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中泰金工定向增发跟踪周报总结

核心内容

本报告为中泰证券金工团队发布的定向增发跟踪周报，分析了2021年6月30日至2021年6月6日期间，中国A股市场定向增发的最新动态，包括新披露的定增预案、已完成的定增项目、刚解禁的定增项目及未来解禁计划。报告主要面向机构投资者，提供详细的财务信息、募集资金用途及发行背景，帮助投资者把握市场趋势和投资机会。

主要观点

• 定向增发特点：定向增发通常以折价方式发行，锁定期为1年或3年，主要面向少数投资者，适合机构参与。
• 本周定增概况：本周共有13家公司首次披露定增预案，总募资金额达283亿元，项目数与上周持平，但融资金额有所增加。
• 定增目的分布：本周新披露定增项目中，8家用于项目融资，3家用于补充流动资金，2家为配套融资。
• 定增状态统计：截至本周，共有685个定增项目进行中，其中266家已通过证监会核准，4家已通过银监会批准。
• 定增完成情况：本周有4家公司完成定增股份上市，实际募资金额为154亿元，较上周增加139亿元。
• 解禁情况：本周有8家公司定增股份限售解禁，总解禁募资金额为148亿元，平均解禁收益率为15%。下周将有4家公司解禁，其中3家为项目融资，1家为配套融资。

关键信息

一、定增周度统计信息

• 进行中的定增状态：

  • 董事会预案：114家
  • 股东大会通过：270家
  • 发审委通过：31家
  • 证监会核准：266家
  • 国资委批准：0家
  • 银监会批准：4家

• 新披露定增项目：

  • 本周新披露13家公司定增预案，总募资金额283亿元。
  • 定增目的分布：8家项目融资，3家补充流动资金，2家配套融资。
  • 定价方式分布：9家竞价，4家定价。

• 已完成定增项目：

  • 本周有4家公司完成定增，募资总额为154亿元，项目数与上周持平，募资金额增加139亿元。

• 解禁情况：

  • 本周解禁公司8家，募资金额148亿元，平均解禁收益率为15%。
  • 下周解禁公司4家，募资金额85亿元，其中3家为项目融资，1家为配套融资。
  • 解禁收益率为正的公司包括：宏盛科技、通威股份、绿色动力、锦浪科技。

二、新披露定增预案详细信息

风险提示

1. 定增项目仅根据数据进行统计分析，不构成投资建议。
2. 部分定增明细信息通过爬虫获取，可能存在偏差。

投资评级说明

• 股票评级：

  • 买入：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上。
  • 增持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间。
  • 持有：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间。
  • 减持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数跌幅在10%以上。

• 行业评级：

  • 增持：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在10%以上。
  • 中性：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间。
  • 减持：预期未来6~12个月内对同期基准指数跌幅在10%以上。

重要声明

• 本报告由中泰证券股份有限公司发布，具有证券投资咨询业务资格。
• 报告仅供客户使用，不构成任何投资、法律、会计或税务操作建议。
• 报告所载信息可能因市场变化而调整，投资者应自行关注更新。
• 报告中所涉及的公司可能与中泰证券存在关联，报告信息可能已被用于相关业务。