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中泰金工定向增发跟踪周报总结

核心内容概览

本报告聚焦于2021年3月14日至3月21日的定向增发市场动态，从定增状态、新披露预案、完成发行项目、解禁情况等多维度进行统计与分析，旨在为投资者提供市场趋势参考。

主要观点与关键信息

一、定增周度统计信息

1. 定增状态划分
   当前进行中的定增项目共710个，按进程可分为以下四类：

   • 董事会预案：116家
   • 股东大会通过：270家
   • 发审委通过：48家
   • 证监会核准：271家
     国资委和银监会批准的分别为0家、5家。

2. 新披露定增预案

   • 本周首次披露定增预案的公司有8家，总募资金额为68亿元，项目数比上周少3，募资金额比上周少144亿元。
   • 按定增目的分类：5家为项目融资，2家为配套融资，1家为补充流动资金。
   • 按定价方式分类：5家为竞价，3家为定价。

3. 完成发行的定增项目

   • 本周共有10家公司完成定向增发股份上市，总募资金额为117亿元，实际完成项目数比上周多3家，募资金额比上周多52亿元。

4. 解禁情况

   • 本周共有5家公司定增股份限售解禁，解禁募资金额为93亿元，比上周多14亿元，平均解禁收益率为-18%。
   • 下周将有6家公司解禁，其中项目融资有3家，总募资金额为165亿元；配套融资有3家，总募资金额为10亿元。
   • 截至目前，解禁收益率为正的公司有：药明康德、鲁北化工、*ST河化、宁波东力。

二、新披露的定增项目详细信息

2.1 春风动力（603129.SH）

• 发行概要：首日定价为141.4元，折价率不低于80%。发行数量不超过4031.319万股，预计募资不超过17.27亿元。
• 募集资金用途：用于动力运动装备扩产及智能化改造、研发中心升级、补充流动资金。
• 发行背景：受益于国家产业政策支持，公司业务增长面临产能瓶颈。
• 财务信息：近三年ROE和PE数据（具体数值见图表）。

2.2 瑞普生物（300119.SZ）

• 发行概要：首日定价为28.7元，折价率不低于80%。发行数量不超过12134.8038万股，预计募资不超过13.36亿元。
• 募集资金用途：用于国际标准兽药制剂工厂、植物提取基地、生物制品研究院二期、补充流动资金及偿还银行贷款。
• 发行背景：行业技术与质量亟需提升，公司希望增强行业地位。
• 财务信息：近三年ROE和PE数据（具体数值见图表）。

2.3 苏试试验（300416.SZ）

• 发行概要：首日定价为22.63元，折价率不低于80%。发行数量不超过6101.2218万股，预计募资不超过6亿元。
• 募集资金用途：用于实验室网络扩建及补充流动资金。
• 发行背景：顺应自动化、智能化趋势，提升实验室服务能力。
• 财务信息：近三年ROE和PE数据（具体数值见图表）。

2.4 协创数据（300857.SZ）

• 发行概要：首日定价为27.69元，折价率不低于80%。发行数量不超过6196.7335万股，预计募资不超过4亿元。
• 募集资金用途：用于支付现金对价及补充流动资金。
• 发行背景：公司业务扩展及技术升级需求。
• 财务信息：近三年ROE和PE数据（具体数值见图表）。

2.5 光明乳业（600597.SH）

• 发行概要：首日定价为17.07元，折价率不低于80%。发行数量不超过36734.6252万股，预计募资不超过19.3亿元。
• 募集资金用途：用于奶源牧场项目及补充流动资金。
• 发行背景：国内大循环政策推动，提升主业竞争力及奶源基地建设。
• 财务信息：近三年ROE和PE数据（具体数值见图表）。

2.6 集智股份（300553.SZ）

• 发行概要：首日定价为28.29元，折价率不低于80%。发行数量不超过1440万股，预计募资不超过3.11亿元。
• 募集资金用途：全部用于补充流动资金。
• 发行背景：电机制造行业自动化趋势明显，汽车零部件行业升级需求增加，大型转子行业需高速动平衡设备。
• 财务信息：近三年ROE和PE数据（具体数值见图表）。

2.7 延江股份（300658.SZ）

• 发行概要：首日定价为22.6元，折价率不低于80%。发行数量不超过4553.1万股，预计募资不超过4亿元。
• 募集资金用途：用于年产20,000吨纺粘热风无纺布项目和年产37,000吨擦拭无纺布项目。
• 发行背景：行业扩张与产能提升需求。
• 财务信息：近三年ROE和PE数据（具体数值见图表）。

风险提示

1. 定增项目仅基于数据统计分析，不构成投资建议。
2. 部分定增明细信息通过爬虫获取，可能存在偏差。

投资评级说明

• 股票评级：

  • 买入：预期未来6~12个月内相对基准指数涨幅在15%以上
  • 增持：预期未来6~12个月内相对基准指数涨幅在5%~15%之间
  • 持有：预期未来6~12个月内相对基准指数涨幅在-10%~+5%之间
  • 减持：预期未来6~12个月内相对基准指数跌幅在10%以上

• 行业评级：

  • 增持：预期未来6~12个月内行业指数涨幅在10%以上
  • 中性：预期未来6~12个月内行业指数涨幅在-10%~+10%之间
  • 减持：预期未来6~12个月内行业指数跌幅在10%以上

重要声明

本报告由中泰证券研究所发布，内容基于公开资料及实地调研，仅供参考，不构成任何投资、法律、会计或税务建议。投资者应自行关注信息更新，谨慎决策。