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中泰金工定向增发跟踪周报总结

核心内容概览

本周定向增发市场活跃，共涉及多个方面：

• 新披露定增预案：15家公司首次披露定增预案，总募资金额达320亿元，较上周增加206亿元。
• 定增状态：目前进行中的定增项目共675个，其中证监会核准的有248家。
• 定增完成情况：本周有7家公司完成定增股份上市，总募资金额为62亿元，较上周减少58亿元。
• 解禁情况：本周6家公司定增股份解禁，总解禁募资金额为49亿元，平均解禁收益率为41%。下周将有13家公司解禁，总融资金额为195亿元。

主要观点与关键信息

一、定增周度统计信息

1.1 进行中的定增状态划分

• 状态分布：定增项目根据进程分为董事会预案（107家）、股东大会通过（286家）、发审委通过（32家）、证监会核准（248家）。
• 其他审批：国资委批准为0家，银监会批准为2家。

1.2 新披露定增预案

• 项目数量与金额：本周新增15家定增预案，总募资金额为320亿元。
• 定增目的：
  • 补充流动资金：8家，募资金额合计为20亿元
  • 项目融资：4家，募资金额合计为112亿元
  • 配套融资：3家，募资金额合计为320亿元中未明确具体金额
• 定价方式：
  • 定价：8家
  • 竞价：7家

1.3 最近值得关注的定增项目

• 已通过证监会核准：本周有16家公司更新公告，涉及多个项目融资和补充流动资金的公司。
• 重点公司：
  • 项目融资：海特生物、春风动力、航天电器、龙大肉食、爱乐达、韩建河山、国林科技、新赛股份、亿华通-U、中谷物流、欣锐科技、*ST晨鑫、铁流股份
  • 补充流动资金：赛福天、亚太实业、韶能股份

1.4 近一周完成发行的定增项目

• 完成项目数：7家
• 募资金额：62亿元
• 完成情况对比：项目数比上周减少5家，募资金额减少58亿元

1.5 解禁数量及收益率

• 本周解禁：6家公司，总募资金额为49亿元，平均解禁收益率为41%。

• 下周解禁：13家公司，总募资金额为195亿元，其中：

  • 项目融资：福莱特、怡达股份、京运通、天宇股份、奥拓电子、智动力、富祥药业、西部证券、汉王科技、杰赛科技、国风塑业、安洁科技
  • 配套融资：翠微股份

• 解禁收益率为正的公司：福莱特、怡达股份、京运通、翠微股份、西部证券、杰赛科技、国风塑业

二、新披露定增预案详细信息

2.1 金牛化工

• 发行概要：发行价格不低于8.89元，折价率不低于80%。
• 募资用途：用于增资控股冀中新材料不低于51%股权，投资“年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”。
• 发行背景：布局玻璃纤维行业，拓展发展空间。
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE：图表显示
  • PE（TTM）及一致预期PE：图表显示

2.2 广和通

• 发行概要：发行价格不低于51.38元，折价率不低于80%。
• 募资用途：用于标的公司项目建设投资及补充流动资金。
• 发行背景：提升公司综合竞争力。
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE：图表显示
  • PE（TTM）及一致预期PE：图表显示

2.3 招商港口

• 发行概要：发行价格不低于16.58元，折价率不低于80%，募资金额不超过109.17亿元。
• 募资用途：补充流动资金及偿还债务。
• 发行背景：全球化进程受阻，提前布局双循环战略。
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE：图表显示
  • PE（TTM）及一致预期PE：图表显示

2.4 宁波港

• 发行概要：发行价格不低于3.93元，折价率不低于80%，募资金额不超过144.42亿元。
• 募资用途：补充流动资金及偿还债务。
• 发行背景：港口资源整合进入新阶段，推进国际化发展战略。
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE：图表显示
  • PE（TTM）及一致预期PE：图表显示

2.5 华明装备

• 发行概要：发行价格不低于4.69元，折价率不低于80%，募资金额不超过5.0亿元。
• 募资用途：偿还公司有息负债及补充流动资金。
• 发行背景：公司为国内分接开关行业的领军企业。
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE：图表显示
  • PE（TTM）及一致预期PE：图表显示

2.6 安彩高科

• 发行概要：发行价格不低于7.89元，折价率不低于80%，募资金额不超过0.0012亿元。
• 募资用途：年产4,800万平方米光伏轻质基板项目及补充流动资金。
• 发行背景：国家“碳达峰、碳中和”战略推动光伏产业发展。
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE：图表显示
  • PE（TTM）及一致预期PE：图表显示

2.7 保龄宝

• 发行概要：发行价格不低于11.3元，折价率不低于80%，募资金额不超过7.119亿元。
• 募资用途：年产3万吨赤藓糖醇晶体项目、年产3万吨阿洛酮糖项目、应用解决方案研究中心项目及补充流动资金。
• 发行背景：功能糖行业迎来发展机遇，公司需提升综合服务能力。
• 财务信息：
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  • PE（TTM）及一致预期PE：图表显示

2.8 澳洋健康

• 发行概要：发行价格不低于4.93元，折价率不低于80%，募资金额不超过3.0亿元。
• 募资用途：补充流动资金。
• 发行背景：医疗服务需求旺盛，公司已有较深厚积淀。
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE：图表显示
  • PE（TTM）及一致预期PE：图表显示

2.9 帝科股份

• 发行概要：发行价格不低于66.35元，折价率不低于80%，募资金额不超过9.0亿元。
• 募资用途：具体用途将在重组报告书中披露。
• 发行背景：公司重点布局新能源电池壳产品。
• 财务信息：
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  • PE（TTM）及一致预期PE：图表显示

2.10 凌云股份

• 发行概要：发行价格不低于10.62元，折价率不低于80%，募资金额不超过13.8亿元。
• 募资用途：投资多个新能源汽车零部件项目及补充流动资金。
• 发行背景：新能源汽车产业发展迅速，公司布局高端产品。
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE：图表显示
  • PE（TTM）及一致预期PE：图表显示

2.11 民德电子

• 发行概要：发行价格不低于30.37元，折价率不低于80%，募资金额不超过5.0亿元。
• 募资用途：碳化硅功率器件研发和产业化、肖特基二极管产能提升及补充流动资金。
• 发行背景：国家政策支持新能源产业发展。
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE：图表显示
  • PE（TTM）及一致预期PE：图表显示

2.12 赛托生物

• 发行概要：发行价格不低于22.56元，折价率不低于80%，募资金额不超过3.0亿元。
• 募资用途：高端制剂产业化及补充流动资金。
• 发行背景：医药行业发展迅速，公司布局成品制剂业务。
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE：图表显示
  • PE（TTM）及一致预期PE：图表显示

2.13 金雷股份

• 发行概要：发行价格不低于29.46元，折价率不低于80%，募资金额不超过12.48亿元。
• 募资用途：全部用于补充流动资金。
• 发行背景：风电行业快速增长，公司业务规模扩大。
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE：图表显示
  • PE（TTM）及一致预期PE：图表显示

2.14 当代文体

• 发行概要：发行价格不低于6.02元，折价率不低于80%，募资金额不超过8.5亿元。
• 募资用途：偿还有息负债及补充流动资金。
• 发行背景：公司业务快速增长，需资金支持。
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE：图表显示
  • PE（TTM）及一致预期PE：图表显示

风险提示

1. 定增项目仅根据数据进行统计分析，不作投资建议。
2. 部分定增明细信息从上市公司定增预案公告利用爬虫爬取，可能略有偏差。

投资评级说明

• 股票评级：买入、增持、持有、减持
• 行业评级：增持、中性、减持
• 评级标准：基于报告发布日后6~12个月内公司股价或行业指数相对同期基准指数的表现。

重要声明

• 本报告由中泰证券股份有限公司发布，具有证券投资咨询业务资格。
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