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中泰金工定向增发跟踪周报总结

一、核心内容概述

本周中泰证券金工团队发布了定向增发跟踪周报，对当前市场中定向增发项目的进展、新披露的定增预案、已完成的定增项目以及即将解禁的定增项目进行了统计分析。报告提供了详细的财务信息和发行背景，旨在为投资者提供参考，但明确指出不构成投资建议。

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二、主要观点与关键信息

1. 定向增发状态统计

• 进行中的定增项目：共558个，按进程分为：
  • 董事会预案：116家
  • 股东大会通过：297家
  • 发审委通过：21家
  • 证监会核准：119家
  • 国资委批准：0家
  • 银监会批准：4家

2. 新披露定增预案

• 本周新披露：共5家公司，总募资金额为84亿元，项目数比上周减少3，融资金额减少59亿元。
• 定增目的：
  • 项目融资：3家
  • 补充流动资金：2家
• 定价方式：
  • 竞价：3家
  • 定价：2家

详细信息如下：

代码	名称	首次披露日	收盘价（元）	定价方式	预计募资（亿元）	定增目的
000876.SZ	新希望	2022-01-06	16.89	定价	45.00	补充流动资金
002897.SZ	意华股份	2022-01-07	41.05	竞价	10.77	项目融资
002829.SZ	星网宇达	2022-01-07	38.38	竞价	7.50	项目融资
300057.SZ	万顺新材	2022-01-08	9.14	竞价	17.00	项目融资

3. 已通过证监会核准的定增项目

• 本周有公告更新：共10家公司。
• 定增目的：
  • 项目融资：8家，总融资金额为160亿元
  • 配套融资：1家（东方盛虹），融资金额为40亿元

4. 完成发行的定增项目

• 本周完成：3家公司，总募资金额为14亿元。
• 实际完成项目数：比上周减少14家。
• 实际募资金额：比上周减少242亿元。

5. 解禁情况

• 本周解禁：10家公司，总解禁募资金额为152亿元，比上周增加56亿元。

• 平均解禁收益率：28%。

• 解禁收益率为正的公司：包括歌力思、福达股份、巨星农牧、美联新材、华测导航和广生堂。

• 下周解禁：6家公司，总融资金额为24亿元：

  • 项目融资：福达股份、巨星农牧、美联新材、华测导航、广生堂
  • 融资收购其他资产：歌力思

下周解禁详细信息：

代码	名称	融资金额（亿元）	解禁日	收益率
603808.SH	歌力思	4.83	2022-01-12	6.74
603166.SH	福达股份	2.91	2022-01-13	58.29
603477.SH	巨星农牧	4.20	2022-01-10	55.00
300586.SZ	联盟新材	4.66	2022-01-12	75.59
300627.SZ	华测导航	8.00	2022-01-10	54.07
300436.SZ	广生堂	5.14	2022-01-10	42.41

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三、新披露定增项目详细分析

1. 新希望（000876.SZ）

• 发行概要：定价发行，折价率不低于80%，发行数量不超过36764.7058万股，预计募资不超过45亿元。
• 募集资金用途：全部用于偿还银行债务。
• 发行背景：生猪产业是重要的农业组成部分，猪肉占肉类消费比重高，保障市场供应意义重大。
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE
  • PE（TTM）及一致预期PE

2. 意华股份（002897.SZ）

• 发行概要：竞价发行，折价率不低于80%，发行数量不超过5120.16万股，预计募资不超过10.77亿元。
• 募集资金用途：用于光伏支架生产基地建设、研发及补充流动资金。
• 发行背景：
  • 全球光伏市场增长迅速
  • 国内光伏跟踪支架市场渗透率低，发展空间大
  • 新技术与光伏产业融合，推动行业发展
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE
  • PE（TTM）及一致预期PE

3. 星网宇达（002829.SZ）

• 发行概要：竞价发行，折价率不低于80%，发行数量不超过3093.7008万股，预计募资不超过7.5亿元。
• 募集资金用途：用于无人机产业化、系统研究院及补充流动资金。
• 发行背景：
  • 国际竞争加剧，无人机市场需求增长
  • 训练用无人机需求持续上升
  • 公司专注智能无人装备发展
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE
  • PE（TTM）及一致预期PE

4. 万顺新材（300057.SZ）

• 发行概要：竞价发行，折价率不低于80%，发行数量不超过19870.0万股，预计募资不超过17亿元。
• 募集资金用途：用于年产10万吨动力及储能电池箔项目及补充流动资金。
• 发行背景：
  • 国家政策支持电池箔建设
  • 新能源汽车推动动力电池行业增长
  • 储能电池需求扩大
  • 钠离子电池等新技术商业化前景良好
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE
  • PE（TTM）及一致预期PE

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四、风险提示

1. 定增项目仅根据数据进行统计分析，不构成投资建议。
2. 定增明细信息来源于上市公司公告，通过爬虫获取可能存在偏差。

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五、投资评级说明

• 股票评级：

  • 买入：预期未来6~12个月内相对基准指数涨幅在15%以上
  • 增持：预期未来6~12个月内相对基准指数涨幅在5%~15%之间
  • 持有：预期未来6~12个月内相对基准指数涨幅在-10%~+5%之间
  • 减持：预期未来6~12个月内相对基准指数跌幅在10%以上

• 行业评级：

  • 增持：预期未来6~12个月内对基准指数涨幅在10%以上
  • 中性：预期未来6~12个月内对基准指数涨幅在-10%~+10%之间
  • 减持：预期未来6~12个月内对基准指数跌幅在10%以上

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六、备注

• 报告基于公开资料和实地调研，力求独立、客观和公正，但不保证信息的准确性和完整性。
• 报告内容仅供参考，不构成任何投资、法律、会计或税务操作建议。
• 投资者应自行关注信息更新，谨慎决策。