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中泰金工定向增发跟踪周报总结

一、定增周度统计信息

1.1 进行中的定增状态划分

• 定增状态分为四个主要阶段：董事会预案、股东大会通过、发审委通过、证监会核准。
• 少数公司还需获得国资委或银监会的批准。
• 当前状态统计：
  • 董事会预案：116家
  • 股东大会通过：276家
  • 发审委通过：82家
  • 证监会核准：236家
  • 国资委批准：0家
  • 银监会批准：4家

1.2 新披露定增预案

• 本周新增定增预案：13家公司，总募资金额为127亿元，较上周增加56亿元。
• 项目类型分布：
  • 项目融资：8家
  • 补充流动资金：4家
  • 配套融资：1家
• 定价方式分布：
  • 定价发行：7家
  • 竞价发行：6家

1.3 最近值得关注的定增项目

• 本周有7家公司更新了定增公告，涉及项目融资，预计募集资金总额为48.74亿元。
• 主要公司：
  • 济民制药：预计募资4.49亿元
  • 光环新网：预计募资50亿元
  • 特锐德：预计募资10亿元
  • 沪宁股份：预计募资2.51亿元
  • 迪普科技：预计募资10.15亿元
  • 超频三：预计募资6亿元

1.4 近一周完成发行的定增项目

• 本周完成定增：13家公司，总募资金额为105亿元，较上周增加3亿元。
• 实际完成项目数较上周增加8家，表明定增市场活跃度有所提升。

1.5 解禁数量及收益率

• 本周解禁：8家公司，总解禁募资金额为107亿元，较上周增加30亿元。
• 平均解禁收益率：$0%$
• 下周解禁：4家公司，其中：
  • 项目融资：深天马A（62亿元）、雄韬股份（6.52亿元）
  • 配套融资：北京君正（15亿元）、荣科科技（1.18亿元）
• 解禁收益率为正：仅深天马A

二、新披露定增预案详细信息

2.1 宝明科技（002992.SZ）

• 发行概要：收盘价22.33元，折价率不低于80.0%，发行数量不超过4138.8285万股，预计募资15亿元。
• 募资用途：中尺寸背光源建设、液晶面板玻璃深加工、工厂协同管理、补充流动资金。
• 发行背景：产品盈利稳定，行业发展潜力大。

2.3 康辰药业（603590.SH）

• 发行概要：收盘价35.64元，折价率不低于80.0%，发行数量不超过1072.1944万股，预计募资3亿元。
• 募资用途：KC1036创新药物研发。
• 发行背景：丰富产品布局，顺应医药行业发展趋势。

2.4 圣龙股份（603178.SH）

• 发行概要：收盘价8.85元，折价率不低于80.0%，发行数量不超过6034.17万股，预计募资4.44亿元。
• 募资用途：年产350万套高效节能与新能源关键汽车零部件、补充流动资金。
• 发行背景：传统产业升级，新能源汽车政策支持。

2.5 福能东方（300173.SZ）

• 发行概要：收盘价5.56元，折价率不低于80.0%，发行数量不超过22041.77万股，预计募资10.02亿元。
• 募资用途：超业精密搬迁、大宇精雕技术改造、研发中心建设、补充流动资金。
• 发行背景：股东资源支持、政策利好智能制造、锂电设备行业前景向好。

2.6 盛达资源（000603.SZ）

• 发行概要：收盘价13.8元，折价率不低于80.0%，发行数量不超过13181.0193万股，预计募资15亿元。
• 募资用途：配套融资用于贵州鼎盛鑫矿业项目、补充流动资金。

2.7 斯达半导（603290.SH）

• 发行概要：收盘价209.35元，折价率不低于80.0%，发行数量不超过1600万股，预计募资35亿元。
• 募资用途：高压特色工艺功率芯片和SiC芯片研发、功率半导体模块自动化改造、补充流动资金。
• 发行背景：功率半导体市场增长，新能源汽车带动SiC芯片需求。

2.8 原尚股份（603813.SH）

• 发行概要：收盘价13.26元，折价率不低于80.0%，发行数量不超过2000万股，预计募资1.97亿元。
• 募资用途：补充流动资金。
• 发行背景：物流行业政策支持，行业发展前景良好。

2.9 老百姓（603883.SH）

• 发行概要：收盘价66.23元，折价率不低于80.0%，发行数量不超过4087.3209万股，预计募资17.4亿元。
• 募资用途：新建连锁药店、华东医药分拣加工、企业数字化平台、补充流动资金。
• 发行背景：零售药店市场增长，老龄化趋势提升健康支出。

2.10 ST金泰（600385.SH）

• 发行概要：收盘价5元，折价率不低于80.0%，发行数量不超过4443.2144万股，预计募资1.56亿元。
• 募资用途：补充流动资金。
• 发行背景：公司盈利较差，面临债务压力，需资金支持业务发展。

2.11 艾比森（300389.SZ）

• 发行概要：收盘价8.85元，折价率不低于80.0%，发行数量不超过4100万股，预计募资2.6亿元。
• 募资用途：补充流动资金。
• 发行背景：行业减量发展，集中度提升，市场国际化。

2.12 北京利尔（002392.SZ）

• 发行概要：收盘价4.79元，折价率不低于80.0%，发行数量不超过8829万股，预计募资3.11亿元。
• 募资用途：补充流动资金。
• 发行背景：耐火材料行业向节能环保方向升级，上下游环境改善。

2.13 蔚蓝锂芯（002245.SZ）

• 发行概要：收盘价10.36元，折价率不低于80.0%，发行数量不超过15000万股，预计募资15亿元。
• 募资用途：锂离子电池扩建、产业化项目。
• 发行背景：行业快速发展，政策支持新能源。

三、风险提示

1. 定增项目仅为统计分析，不构成投资建议。
2. 数据可能存在偏差，部分信息通过爬虫获取，仅供参考。

四、投资评级说明

• 股票评级分为买入、增持、持有、减持，分别对应不同涨幅预期。
• 行业评级分为增持、中性、减持，对应行业指数的相对表现。
• 评级基准：
  • A股：沪深300指数
  • 新三板：三板成指或三板做市指数
  • 香港市场：摩根士丹利中国指数
  • 美股市场：标普500或纳斯达克综合指数

五、重要声明

• 本报告由中泰证券股份有限公司发布，具有证券投资咨询业务资格。
• 报告内容基于公开资料，不构成任何投资、法律、会计或税务操作建议。
• 报告内容可能因市场变化而调整，投资者需自行关注更新。
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