20220220-中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报_9页_1mb

报告摘要

中泰金工定向增发跟踪周报总结

核心内容概览

本周中泰证券金工团队发布定向增发跟踪周报，对本周及近期的定向增发市场进行了统计分析，并对新披露的定增项目提供了详细信息。报告重点分析了新披露定增预案、已完成定增项目、解禁情况等，旨在为投资者提供市场动态参考。

主要观点与关键信息

一、定增周度统计信息

进行中的定增状态划分
- 当前共有 550个 进行中的定增项目。
- 按状态划分：
  - 董事会预案：111家
  - 股东大会通过：315家
  - 发审委通过：21家
  - 证监会核准：98家
  - 国资委批准：0家
  - 银监会批准：4家
新披露定增预案
- 本周有 3家公司 首次披露定增预案，总募资金额为 70亿元，项目数比上周少6，融资金额比上周少34亿元。
- 按定增目的划分：3家项目融资。
- 按定价方式划分：3家竞价。
近一周完成发行的定增项目
- 本周有 5家公司 完成定向增发股份上市，总募资金额为 55亿元。
- 实际完成项目数比上周少3家，实际募集资金金额比上周少34亿元。
解禁情况
- 本周有 10家公司 定增股份限售解禁，总解禁募资金额为 94亿元，解禁募资金额比上周少35亿元。
- 平均解禁收益率为 29%。
- 下周将有 12家公司 解禁，其中 11家为项目融资，总融资金额为 307亿元。
- 截至目前（2022/02/20），解禁收益率为正的公司包括：
  - 恒为科技、神马电力、春秋电子、爱乐达、新强联、正平股份、天佑德酒、壹网壹创、力盛赛车。

二、新披露的定增项目详细信息

沐邦高科（603398.SH）
- 发行概要：
  - 发行期首日定价，折价率不低于 80%。
  - 发行数量不超过 10279.0万股。
  - 预计募资金额不超过 24.15亿元。
- 募集资金用途：
  - 收购豪安能源 100%股权
  - 10,000吨/年智能化硅提纯循环利用项目
  - 补充流动资金
- 发行背景：
  - 国家政策支持新能源行业发展。
- 财务信息：
  - 近三年ROE（TTM）及一致预期ROE
  - 近三年PE（TTM）及一致预期PE
金开新能（600821.SH）
- 发行概要：
  - 发行期首日定价，折价率不低于 80%。
  - 发行数量不超过 46090.695万股。
  - 预计募资金额不超过 39.94亿元。
- 募集资金用途：
  - 贵港市港南桥圩镇200MWp农光储互补平价上网光伏发电复合项目
  - 君能新能源公安县狮子口镇100MWp渔光互补光伏发电项目
  - 监利市黄歇口镇马嘶湖渔场（西片）100MW渔光互补光伏电站项目
  - 石首市团山寺镇70MW渔光互补光伏发电项目
  - 天津市西青区大寺镇120MW集中式渔光互补光伏项目
  - 峰城区20MW综合立体开发光伏发电项目
  - 补充流动资金
- 发行背景：
  - 国家支持可再生能源行业发展
  - “平价上网”政策推动光伏、风力发电行业进入高质量发展阶段
- 财务信息：
  - 近三年ROE（TTM）及一致预期ROE
  - 近三年PE（TTM）及一致预期PE
大业股份（603278.SH）
- 发行概要：
  - 发行期首日定价，折价率不低于 80%。
  - 发行数量不超过 8698.7607万股。
  - 预计募资金额不超过 6亿元。
- 募集资金用途：
  - 年产20万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝项目
  - 补充流动资金
- 发行背景：
  - 我国轮胎行业前景看好，高性能子午线轮胎为发展方向
  - 胎圈钢丝市场稳步增长
  - 智能制造是中国制造业的发展趋势
- 财务信息：
  - 近三年ROE（TTM）及一致预期ROE
  - 近三年PE（TTM）及一致预期PE

风险提示

定增项目仅根据数据进行统计分析，不构成投资建议。
定增明细部分信息来源于上市公司公告，可能存在数据偏差。

投资评级说明

股票评级：
- 买入：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在 15%以上
- 增持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
- 持有：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在 -10%~+5%之间
- 减持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数跌幅在 10%以上
行业评级：
- 增持：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在 10%以上
- 中性：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在 -10%~+10%之间
- 减持：预期未来6~12个月内对同期基准指数跌幅在 10%以上