20210418-中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报_15页_1mb

报告摘要

中泰金工定向增发跟踪周报总结

核心内容

本周中泰证券发布了定向增发跟踪周报，提供了当前市场中定向增发项目的最新统计信息以及部分新披露项目的详细分析。报告涵盖新披露定增预案、完成度较高的定增项目、刚完成的定增项目以及即将解禁的定增项目，同时对相关风险提示和投资评级说明进行了阐述。

主要观点

定向增发特点：定向增发通常折价发行，锁定期为1年或3年，适合机构投资者参与。
本周定增情况：
- 新披露定增预案：共有11家公司首次披露定增预案，总募资金额为109亿元，项目数比上周增加3，但融资金额减少78亿元。
- 定增目的：7家为项目融资，3家为补充流动资金，1家为配套融资。
- 定价方式：7家为竞价，4家为定价。
- 完成发行的定增项目：本周有8家公司完成定向增发股份上市，总募资金额为71亿元，实际完成项目数比上周多4，但实际募资金额减少18亿元。
- 解禁情况：本周有8家公司定增股份限售解禁，总解禁金额为160亿元，平均解禁收益率为13%。下周有7家公司解禁，总融资金额为127亿元，其中5家解禁收益率为正。

关键信息

一、定增周度统计信息

进行中的定增状态：
- 总共700个定增项目在进行中。
- 董事会预案：111家
- 股东大会通过：270家
- 发审委通过：46家
- 证监会核准：267家
- 国资委批准：0家
- 银监会批准：6家
新披露定增预案：
- 本周11家公司首次披露定增预案，募资总额109亿元。
- 定增目的：7家为项目融资，3家为补充流动资金，1家为配套融资。
- 定价方式：7家为竞价，4家为定价。
完成发行的定增项目：
- 本周有8家公司完成定增股份上市，募资总额71亿元。
- 实际完成项目数比上周多4，募资金额比上周少18亿元。
解禁情况：
- 本周解禁公司数量比上周多8家，总解禁金额160亿元，平均解禁收益率为13%。
- 下周有7家公司解禁，总融资金额为127亿元，其中5家解禁收益率为正。

二、新披露的定增项目详细信息

东尼电子（603595.SH）：
- 发行概要：发行期首日定价，折价率不低于80%，发行数量不超过6387.7572万股，募资不超过5亿元。
- 募集资金用途：年产12万片碳化硅半导体材料项目、年产1亿对新能源软包动力电池用极耳项目、补充流动资金。
- 发行背景：国家政策支持半导体产业发展，新能源汽车动力电池需求增长。
中谷物流（603565.SH）：
- 发行概要：发行期首日定价，折价率不低于80%，发行数量不超过13333.3333万股，募资不超过30亿元。
- 募集资金用途：集装箱船舶购置、集装箱购置、集装箱智能运输信息化平台建设、补充流动资金。
- 发行背景：行业增长、运力扩张、服务能力提升、竞争格局改善。
达志科技（300530.SZ）：
- 发行概要：发行期首日定价，折价率不低于80%，发行数量不超过4744.1835万股，募资不超过9亿元。
- 募集资金用途：锂离子动力电池建设项目、高性能动力电池研发中心。
- 发行背景：新能源汽车行业增长、公司布局动力电池业务。
思特奇（300608.SZ）：
- 发行概要：发行期首日定价，折价率不低于80%，发行数量不超过4729.6077万股，募资不超过6.5亿元。
- 募集资金用途：PaaS平台技术与应用、城市数字经济中台、物联网研发中心、补充流动资金。
- 发行背景：信息技术与实体经济融合、云计算、城市数字经济、5G技术发展。
北京君正（300223.SZ）：
- 发行概要：发行期首日定价，折价率不低于80%，发行数量不超过14069.3217万股，募资不超过14.07亿元。
- 募集资金用途：嵌入式MPU芯片、智能视频芯片、车载LED照明芯片、车载ISP芯片、补充流动资金。
- 发行背景：集成电路产业政策支持、应用领域发展。
新华制药（000756.SZ）：
- 发行概要：发行期首日定价，折价率不低于80%，发行数量不超过3628.447万股，募资不超过2.5亿元。
- 募集资金用途：偿还有息负债及补充流动资金。
- 发行背景：国家支持医药行业，公司战略稳步推进。
天成自控（603085.SH）：
- 发行概要：发行期首日定价，折价率不低于80%，发行数量不超过3590.6642万股，募资不超过2亿元。
- 募集资金用途：补充流动资金。
- 发行背景：公司战略发展，补充流动资金。
天龙集团（300063.SZ）：
- 发行概要：发行期首日定价，折价率不低于80%，发行数量不超过22506.0585万股，募资不超过10亿元。
- 募集资金用途：全链路智能化广告平台、广告生产制作要素收集与交易系统、补充流动资金。
- 发行背景：互联网广告行业发展、短视频营销增长。
*ST华映（000536.SZ）：
- 发行概要：发行期首日定价，折价率不低于80%，发行数量不超过82980.984万股，募资不超过28亿元。
- 募集资金用途：IGZO TFT-LCD生产线扩产及OLED实验线量产、补充流动资金及偿还银行贷款。
- 发行背景：国家支持平板显示产业，全球产能向中国转移。
华虹计通（300330.SZ）：
- 发行概要：发行期首日定价，折价率不低于80%，发行数量不超过2820.8744万股，募资不超过2亿元。
- 募集资金用途：补充营运资金。
- 发行背景：公司以“用芯互联，让城市更智慧”为愿景，布局智慧城市、工业互联网、信创等领域。