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中泰金工定向增发跟踪周报总结

核心内容

本报告为中泰证券金工团队发布的定向增发跟踪周报，主要分析了2021年7月25日至8月1日期间，A股市场定向增发的最新动态，包括新披露的定增预案、完成度较高的定增项目、刚完成的定增项目以及即将解禁的定增项目。报告从定增状态、募资金额、项目用途、定价方式等多个维度进行统计与分析。

主要观点

• 定向增发通常以折价方式发行，锁定期为1年或3年，适合机构投资者参与。
• 当前进行中的定增项目共有667个，其中证监会核准的有230家，占比约34.4%。
• 本周（2021/07/25-2021/08/01）有13家公司首次披露定增预案，总募资金额为286亿元，较上周增加72亿元。
• 按定增目的分类，本周有9家项目融资、2家配套融资、2家补充流动资金。
• 按定价方式分类，本周有8家竞价、5家定价。
• 本周有4家公司完成定增股份上市，总募资金额为33亿元，较上周减少121亿元。
• 本周共有10家公司定增股份限售解禁，总解禁金额为231亿元，平均解禁收益率为39%。下周将有8家公司解禁，总解禁金额为52亿元（项目融资）+36亿元（配套融资）+11亿元（补充流动资金）=99亿元。

关键信息

一、定增周度统计信息

1. 进行中的定增状态划分：

   • 董事会预案：116家
   • 股东大会通过：289家
   • 发审委通过：29家
   • 证监会核准：230家
   • 国资委批准：0家
   • 银监会批准：3家

2. 新披露定增预案：

   • 项目数：13家
   • 募资总额：286亿元
   • 项目融资：9家
   • 配套融资：2家
   • 补充流动资金：2家
   • 竞价：8家
   • 定价：5家

3. 完成发行的定增项目：

   • 完成数：4家
   • 募资总额：33亿元
   • 实际完成项目数比上周少8家
   • 实际募资金额比上周少121亿元

4. 解禁数量及收益率：

   • 本周解禁数：10家
   • 解禁金额：231亿元
   • 解禁收益率：39%
   • 下周解禁数：8家
   • 解禁金额：99亿元
   • 解禁收益率为正的公司：新奥股份、光韵达、天孚通信、西部材料、美锦能源、保变电气、徐工机械

二、新披露定增项目详细信息

三、定增项目背景与用途

• 泰胜风能：用于补充流动资金，折价率80%。
• 中炬高新：用于调味品扩产及补充流动资金，折价率80%。
• 长城证券：用于资本中介、证投资及偿还债务，折价率80%。
• 华旺科技：用于特种纸生产线扩建及补充流动资金，折价率80%。
• 兴民智通：用于钢制车轮技改、研发中心建设及补充流动资金，折价率80%。
• 申通快递：用于网络枢纽建设、自动化设备升级、陆路运力提升及补充流动资金，折价率80%。
• 中盐化工：用于收购发投碱业100%股权，折价率80%。
• 永福股份：用于EPC工程总承包和研发中心建设，折价率80%。
• 开元教育：用于补充流动资金及偿还银行贷款，折价率80%。
• 高斯贝尔：用于高频高速覆铜板建设项目及补充流动资金，折价率80%。
• 黑芝麻：用于偿还有息债务，折价率80%。

风险提示

• 本报告仅用于统计分析，不构成投资建议。
• 部分定增信息来源于公告爬虫，可能存在偏差。

投资评级说明

• 股票评级：买入、增持、持有、减持
• 行业评级：增持、中性、减持
• 评级标准基于报告发布日后6~12个月内相对基准指数的表现。

重要声明

• 本报告由中泰证券股份有限公司发布，具有证券投资咨询业务资格。
• 报告内容基于公开资料和实地调研，不代表任何投资建议。
• 报告信息可能随时调整，投资者应自行关注更新。
• 报告内容仅供参考，不构成任何操作建议，不承担相关责任。