2017-通用航空专题报告：产业雏形初现，腾飞仍待磨砺_35页-3mb

通用航空产业分析总结

核心内容概述

通用航空是民用航空的重要组成部分，涵盖工农业、医疗卫生、抢险救灾、文化体育等多个领域。其产业链包括航空器制造、运行保障资源和通用航空运营，具备高附加值的特点。美国通航产业高度成熟，而我国通航仍处于初级阶段，产业整体发展水平亟待提升。

主要观点

美国通航发展经验

• 制造能力：美国拥有先进的航空器制造能力，2015年交付1592架次，占全球交付量的74.1%、75.4%和59.5%（活塞、涡桨、喷气式）。
• 需求与基建：强大的市场需求、完善的基础设施和宽松的管制政策推动了美国通航的成熟。
• 私人消费：私人出行是美国通航的主要应用领域，占总飞行小时的50%。
• 发展阶段：美国通航经历了快速成长、衰退调整、平稳发展阶段，目前处于高度发达状态。

我国通航发展现状

• 起步晚、发展慢：我国通航起步较晚，产业仍处于初级阶段，发展缓慢。
• 规模与应用：截至2015年，我国在册航空器2127架次，年均飞行小时67.5万小时，但整体规模较小。
• 结构问题：通航飞行小时以执照培训为主，占74%，而公务机和私人应用占比低，主要集中在农业植保和工业航空。

关键信息

通航产业链

• 制造：包括飞机设计、零部件制造和整机生产，占产业链高附加值部分。
• 运行保障：包括飞行员培训、机场保障、飞机维修等，是通航运营的基础。
• 运营：基于航空器为特定客户提供的专业化服务，如公务飞行、私人飞行、农业植保等。

产业阻碍

• 法律与空域：法律保障缺失、空域利用低效，导致起飞审批复杂。
• 制造能力：国内制造商供应不足，进口航空器成本高。
• 机场发展：审批流程复杂、盈利模式不清晰，导致机场建设缓慢。
• 飞行员培训：成本高、回报低，影响学员积极性。

政策与发展方向

政府作用

• 政策支持：政府前期支持对通航产业发展至关重要，包括机场建设、法律保障、空域管理、飞行员培训补贴和早期业务合作。
• 机场建设：政府牵头建设通航机场，提高机场密度和数量。
• 空域改革：低空空域管理改革进入深化阶段，有望提升通航效率。

私人消费潜力

• 私人飞机：私人飞机数量少，但随着富豪数量增加，未来私人消费市场潜力巨大。
• 公务机：目前数量少，但随着通航保障体系的完善，未来市场增长空间广阔。

数据与图表说明

• 全球对比：我国通航飞机数量仅为全球的5.3%，美国占57%。
• 审批流程：我国通航机场审批涉及机场、政府、民航局、军委四方，耗时长达5年。
• 飞行小时：我国飞行小时增速低于企业和飞机增速，显示市场需求不足。
• 飞行员培训：国内培训费用较高，影响学员积极性。

风险提示

• 政策落实：政策落实不达预期可能影响行业发展。
• 产业瓶颈：审批流程复杂、空域管理低效、制造能力不足等制约因素。

未来展望

• 产业转型：通航产业需从监管到运营全面突破，实现良性循环。
• 私人消费：私人消费有望成为通航产业长期增长的新引擎。
• 政府主导：政府需继续牵头，推动机场建设、空域管理改革和制造技术提升。

结论

我国通用航空产业虽已初具雏形，但仍面临诸多挑战。借鉴美国等国家的发展经验，政府的政策支持和基础设施投入是关键。随着空域管理改革的深化和私人消费市场的潜力释放，我国通航产业有望实现跨越式发展。