艾瑞咨询：2021年中国企业级SaaS行业研究报告_82页_3mb

中国企业级SaaS行业研究报告总结

核心内容

中国企业级SaaS行业在多重因素推动下，正经历快速发展阶段，包括企业数字化转型、新冠疫情、人口代际变化等。SaaS产品从边缘辅助向核心业务渗透，应用场景不断扩展。同时，投资人对SaaS的热情更为理性，更倾向于成熟且稳定经营的厂商。行业整体呈现出从工具服务向数据服务转变的趋势，SaaS厂商也在不断探索新的商业模式和增值服务。

主要观点

• 行业趋势：SaaS发展进入新上升期，市场增速显著，预计未来三年将以34%的复合增长率持续扩张。
• 商业模式创新：SaaS厂商尝试多种商业模式，如增值服务、交易额抽佣、软硬件交付等，以提升营收结构和客户黏性。
• 产品功能升级：随着企业需求变化，SaaS产品功能向PaaS和BI方向发展，增强数据分析与智能决策能力。
• 客户结构优化：厂商通过设立客户成功部门提升客户续费率，构建以中型客户为主的纺锤形客户结构。
• 产品与服务融合：SaaS厂商提供“产品+服务”的综合解决方案，增强客户体验并推动业务增长。
• 部署模式转变：公有云部署成为主流，但部分企业仍依赖私有部署以满足数据安全与定制需求，混合云部署作为过渡方案逐渐普及。
• 行业垂直发展：SaaS在多个垂直领域（如零售电商、医疗、金融等）应用深入，推动产业互联网发展。

关键信息

市场规模

• 2020年中国企业级SaaS整体市场规模约为538亿元，同比增长48.7%。
• 预计未来三年市场将以34%的复合增长率持续扩张。

企业需求变化

• 企业对SaaS产品的接受度提升，从基本功能需求向个性化和智能化需求发展。
• 需求包括数据分析、决策辅助、社交属性等，推动产品功能和用户体验的优化。

投资人视角

• 投资人主要关注SaaS厂商的商业模式、营收比例、毛利率等指标。
• 厂商需具备稳定的续费率和较高的毛利率，以证明其SaaS属性和盈利能力。

产品与服务

• SaaS产品从工具服务向数据服务转化，强调网络效应和平台化发展。
• 厂商通过提供全生命周期业务咨询服务、个性化解决方案等方式，增强客户粘性和产品价值。

技术与生态

• 技术方面，SaaS厂商广泛应用AI、大数据、云计算等技术，提升产品智能化水平。
• 与大厂生态合作，如微信、钉钉等，有助于厂商获取流量和提升市场影响力。

SaaS细分赛道结构

• 业务垂直型：2020年市场规模约291.9亿元，同比增长43.1%。主要分为商业增长、经营管理、协同提效和安全合规四大类。
• 行业垂直型：2020年市场规模约246.5亿元，同比增长56.0%。重点发展在零售电商、医疗、金融等领域。

投资事件趋势

• 融资轮次：B轮及以后融资比例逐年提升，显示投资人对成熟厂商的偏好。
• 融资热度：2021年投资热度回升，融资数量达到173笔，预示行业进入新一轮发展期。

代表性厂商案例

• 光云科技：采用软硬件和服务结合的商业模式，覆盖电商全链条，增强产品可选维度。
• Workday：以订阅服务和咨询、优化服务为主，适合大型企业。
• 有赞：主要聚焦零售电商，提供订阅收入与增值服务结合的模式。
• Shopify：提供订阅收入与交易额抽佣结合的模式，覆盖全渠道、一站式服务。
• 尘锋：以SCRM为核心，提供“产品+服务”双引擎模式，实现用户裂变和业绩增长。
• 商客通：深耕企业智能语音门户系统，提供多种增值服务，覆盖15万付费用户。
• 兔展：以内容营销为核心，支持全渠道、多形式营销，服务多个行业。
• 讯众股份：提供智能联络中心解决方案，涵盖语音质检、外呼、导航等模块。
• 及时会：专注于视频云通信，融合“云+端+AI”技术，支持智慧城市和工业互联网场景。
• 竹间智能：基于AI技术，提供情感计算、自然语言处理、知识工程等解决方案，服务近400家企业。
• 伙伴云：专注于零代码平台，支持多行业场景解决方案，具备较强的平台能力和竞争优势。
• ONES：提供研发管理解决方案，覆盖从研发到项目管理的全生命周期，服务多家知名企业。
• 肯耐珂萨：以HCM SaaS为核心，提供人事管理、招聘、人才管理等一体化解决方案。
• 联易融：结合区块链、AI、大数据等技术，提供供应链金融解决方案，提升融资效率和数据安全性。

未来发展方向

• 产品与服务融合：SaaS厂商需提供更全面的服务，包括业务咨询、培训、运维等，形成“陪伴式”服务。
• 技术驱动：加强AI、大数据等技术应用，提升产品智能化和数据服务能力。
• 生态合作：与大厂合作，利用其生态资源获取流量和提升市场影响力。
• 合规与安全：满足企业对数据安全和合规性的需求，特别是在国有成分较高的企业中。

总结

中国企业级SaaS行业正迎来快速发展期，市场需求不断增长，厂商商业模式和产品功能持续创新。随着技术的进步和生态的完善，SaaS行业将进一步向数据服务和智能化方向发展，形成更加成熟和稳定的市场格局。