2019年中国企业级SaaS行业研究报告

中国企业级SaaS行业研究报告总结

核心内容概览

• 市场现状：2019年，中国企业级SaaS市场规模约为250亿元，预计到2021年将增长至654.2亿元，年复合增长率近40%。
• 市场结构：业务垂直型SaaS市场规模高于行业垂直型，但增速较低；行业垂直型SaaS市场增速较快，尤其在零售电商领域。
• 增长驱动：企业信息化水平滞后，但随着云计算、移动互联网和大数据等技术的发展，SaaS市场有望持续增长。
• 竞争格局：SaaS厂商需在产品、销售、客户成功方面构建三位一体的闭环，形成差异化竞争优势。
• 发展趋势：SaaS行业在慢市场中寻找赛道差异化机会，未来将形成多强并存的生态体系。

主要观点

• 信息化滞后：中国企业信息化投入占GDP比例仅为3.7%，远低于经济体量占比15.8%，造成市场预期偏差。
• SaaS模式优势：SaaS具备即需即用、按需付费、快速迭代等优势，是企业数字化转型的重要推动力。
• 客户分层策略：SaaS厂商需根据不同企业规模和需求进行分层服务，小微企业偏好标准化产品，大中型企业更关注创新型业务。
• 平台化与生态构建：PaaS平台和开放生态成为SaaS厂商竞争的关键，有助于降低开发成本并提升服务灵活性。
• 付费意愿提升：随着市场教育的推进，企业客户对SaaS的付费意愿逐步增强，但整体仍处于成长阶段。

关键信息

• 市场增长：2018年SaaS市场同比增长47.9%，预计到2021年将占全球市场8.4%。
• 企业类型差异：小微企业更倾向于标准化SaaS产品，而大中型企业则更关注定制化和创新业务。
• 融资情况：2018年SaaS融资笔数下降，但资本趋向理性，市场逐步成熟。
• 行业差异：零售电商、HRM、CRM等赛道发展较快，而其他领域如通信、数据分析等仍有较大发展空间。
• 行业竞争：SaaS市场中，传统软件厂商、2C互联网巨头和创业公司共同推动市场发展，形成多元化竞争格局。

市场细分与机会

• 业务垂直型：CRM、客服与呼叫中心、ERP、通信等赛道占据主要市场份额，其中CRM占比最高。
• 行业垂直型：零售电商SaaS市场增长最快，其他如医疗、物流、教育等行业也有显著增长。
• 细分赛道机会：虽然CRM和零售电商已出现头部厂商，但其他领域仍有大量机会等待挖掘。

竞争要素与商业模式

• 产品差异化：SaaS厂商需聚焦特定业务模块或行业，避免“大而全”陷阱。
• 销售与客户成功：SaaS厂商需通过销售和客户成功环节，实现客户全生命周期管理。
• 收费模式：采用免费与付费结合的模式，如免费试用、基础功能免费+高级功能付费、团队规模分层收费等。
• 平台策略：入口级产品（如钉钉、企业微信）与垂直型产品（如Salesforce）各有优势，需结合自身资源选择合适路径。

典型案例分析

• 金蝶：传统软件厂商，通过云转型和PaaS平台支持，推出金蝶云ERP和金蝶云·苍穹，服务大中型及小微企业。
• 京东云电商云：依托京东集团资源，提供模块化电商解决方案，支持多种部署方式。
• 六度人和（EC）：社交化CRM产品，通过大数据和网络效应形成壁垒，助力企业营销。
• 纷享销客：以客户为中心的CRM平台，提供业务定制、商业智能和开放平台，服务60万家企业。
• 奥琦玮：专注于连锁餐饮行业，提供全链条SaaS解决方案，覆盖供应链、收银、外卖代运营等。
• 校宝在线：一站式教育服务平台，通过S2B模式整合供应链资源，为教育行业提供增值服务。

未来趋势

• 市场成长：SaaS市场将保持高增长，但不会出现类似2C市场的爆发式增长。
• 生态构建：PaaS平台和开放生态将成为SaaS厂商的重要发展方向。
• 行业差异：不同行业对SaaS的接受程度和应用优先级存在显著差异，需关注细分赛道机会。
• 客户付费意愿：随着市场教育的深入，企业客户对SaaS的付费意愿将逐步提升。
• 技术驱动：云计算、大数据、AI等技术将推动SaaS行业向更深层次发展，提升服务质量和效率。

总结

中国企业级SaaS市场正处于快速发展阶段，虽然整体信息化水平滞后，但随着技术进步和市场教育，SaaS将成为企业数字化转型的重要工具。市场增长将主要依赖于企业信息化水平的提升、付费意愿的增强以及SaaS订阅模式的普及。厂商需关注细分赛道，构建差异化竞争优势，同时通过平台化策略和生态体系实现可持续发展。未来，随着更多企业接受SaaS，市场将迎来更广泛的应用和更深入的变革。