20210930-艾瑞股份-中国企业级SaaS行业研究报告_82页_5mb

中国企业级SaaS行业研究报告总结

核心内容

中国企业级SaaS行业正经历快速发展阶段，其增长主要受到企业数字化转型浪潮、新冠疫情、人口代际变化等多因素推动。SaaS产品应用场景从边缘辅助向核心业务渗透，市场需求不断攀升，同时投资人对SaaS的热情更加理性，更关注企业的成熟度和可持续性。

主要观点

• 行业趋势：SaaS正从工具服务向数据服务递进，形成“SaaS+X”模式，提升智能化与自由度。
• 商业模式：SaaS厂商探索多样化商业模式，包括增值服务、交易额抽佣、软硬件交付、全生命周期业务咨询等，以满足不同客户需求。
• 产品演进：随着企业对数据决策的重视，SaaS产品开始集成AI与BI功能，同时注重UI和用户体验，以满足年轻员工的社交需求。
• 客户结构：厂商逐步构建以中型客户为主体的纺锤形客户结构，以提升营收稳定性。
• 部署模式：公有云部署成为主流，但部分企业仍需私有部署以保障数据安全，混合云部署成为过渡方案。
• 投资与市场：投资人更倾向于有成熟产品和稳定经营模式的SaaS厂商，SaaS市场预计未来三年以34%的复合增速增长。
• 细分赛道：业务垂直型和行业垂直型SaaS市场增长迅速，其中企业直播、零售电商、医疗SaaS等赛道表现突出。

关键信息

市场规模与增长

• 2020年中国企业级SaaS市场规模约为538亿元，同比增长48.7%。
• 预计未来三年以34%的复合增长率持续扩张。
• 业务垂直型市场规模约291.9亿元，同比增长43.1%。
• 行业垂直型市场规模约246.5亿元，同比增长56.0%。

厂商与客户结构

• SaaS厂商开始提供全生命周期业务咨询，增强服务粘性。
• 厂商注重客户画像与线索转化，提升客户粘性和转化率。
• 企业用户对SaaS产品的需求从基本功能向个性化、定制化发展。

投资人关注点

• 商业模式、营收比例、毛利率、续费率等指标是投资人评估SaaS厂商的主要依据。
• 投资人更关注企业的经营管理情况和市场定位，以判断其可持续性和发展潜力。

技术与服务

• SaaS产品逐渐向PaaS和BI方向发展，以满足企业更复杂的需求。
• 产品设计注重灵活部署和用户友好性，如公有云、私有云和混合云部署。
• 厂商提供自动化、智能化营销工具，提升企业运营效率。

代表性厂商

• 光云科技：结合软硬件和服务，提供多维产品，适合国内企业偏好。
• 有赞：主要聚焦零售电商，提供订阅服务和交易额抽佣。
• Shopify：提供一站式零售电商服务，涵盖物流、硬件、交易费等。
• 尘锋：SCRM行业领军企业，提供“产品+服务”双引擎模式，服务多个行业。
• 商客通：深耕智能语音门户系统，提供多样化服务，如IVR、ACD、线索管理等。
• 兔展：提供一站式营销平台，支持多渠道引流、内容营销和用户运营。
• 小鹅通：以知识产品与用户服务为核心，助力企业私域运营。
• 讯众股份：智能云通信服务商，提供视讯解决方案，适用于政企、金融、医疗等领域。
• 竹间智能：基于AI技术，提供认知智能和交互智能解决方案，覆盖多个行业。
• 伙伴云：专注于零代码平台，支持多行业场景解决方案，提升企业内部管理效率。
• ONES：专业研发管理工具，助力中大型企业高效协作与项目管理。
• 肯耐珂萨：早期HR SaaS厂商，提供一体化人力资源管理解决方案。
• 联易融：供应链金融科技SaaS企业，融合AI、区块链、大数据等技术，提升供应链金融效率。

行业挑战与机遇

• 国内SaaS厂商需适应企业需求，调整商业模式，提供更灵活的产品和服务。
• 随着产业互联网的发展，SaaS在垂直领域的应用逐渐深入，形成网络效应。
• 企业内部流程不规范、付费意愿低等挑战仍需厂商通过服务和产品优化来应对。

结构化总结

1. SaaS行业发展新际遇

• 内外部环境：数字化转型、疫情催化、人口代际变化等推动SaaS发展。
• 产品渗透：SaaS从辅助工具向核心业务渗透，提升企业效率。
• 投资热情：投资人更加理性，关注产品成熟度和市场潜力。

2. 企业用户需求变化

• 原需求：产品基本功能、API接口、数据互联互通、安全合规。
• 现需求：新增功能需求（如AI、BI）和个性需求（如UI优化）。
• 服务需求：从产品落地服务向全生命周期业务咨询递进。

3. SaaS产品与服务模式

• 订阅制：成为主流收费模式，提供持续性和可预见性收入。
• 增值服务：如交易额抽佣、软硬件交付、业务咨询等。
• 部署模式：公有云部署成为主流，私有部署逐渐向公有云过渡。

4. 投资人评估标准

• 商业模式：订阅收入比例、续费率、毛利率、营收占比等。
• 产品与技术：功能完善、技术先进、用户体验良好。
• 市场定位：覆盖多个行业，满足不同客户需求。

5. 中国企业级SaaS细分赛道

• 业务垂直型：商业增长、经营管理、协同提效、安全合规。
• 行业垂直型：零售电商、医疗SaaS、企业直播等。
• 增长趋势：企业直播赛道增速最快，达62.7%。

6. 代表性厂商分析

• 光云科技：软硬件结合，适合国内企业。
• 有赞：订阅+交易抽佣，专注零售电商。
• 尘锋：SCRM行业领军，提供“产品+服务”双引擎。
• 商客通：智能语音门户系统，服务多样化。
• 兔展：一站式营销平台，支持多渠道引流。
• 小鹅通：知识产品与用户服务结合，助力私域运营。
• 讯众股份：智能云通信服务商，提供视讯解决方案。
• 竹间智能：AI NLP技术，构建认知智能平台。
• 伙伴云：零代码平台，支持多行业场景。
• ONES：研发管理解决方案，服务中大型企业。
• 肯耐珂萨：HR SaaS，提供一体化人力资源管理。
• 联易融：供应链金融SaaS，融合AI、区块链等技术。

7. 行业趋势与未来展望

• “SaaS+X”模式：SaaS产品叠加AI、BI等技术，提升智能化水平。
• 网络效应：产业链间信息流通和数据沉淀形成网络效应，推动SaaS发展。
• 行业拓展：SaaS厂商从零售电商向医疗、制造、政务等垂直领域扩展。
• 技术融合：AI、区块链、大数据等技术推动SaaS产品和服务创新。

结论

中国企业级SaaS行业正处于快速发展阶段，市场成熟度提升，产品功能不断优化，商业模式多样化。随着数字化转型的推进，SaaS在垂直领域的应用日益深入，形成网络效应，推动行业持续增长。投资人更加关注企业的可持续性和市场潜力，厂商需通过灵活的商业模式、先进的技术和服务优化来应对挑战，抓住机遇，实现长期发展。