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中泰金工可转债发行跟踪周报总结

核心内容概述

本报告对2021年3月21日至3月28日期间可转债发行情况进行跟踪分析，涵盖新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市及即将进入转股期的项目。报告提供了详细的发行概要、募集资金用途、财务指标等信息，为投资者提供市场动态参考。

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主要观点

• 可转债兼具股性和债性，是融资工具的重要组成部分。
• 当前进行中的可转债项目共计198个，涉及不同阶段的审批和发行。
• 本周新增4家公司披露可转债发行预案，总发行规模为101.85亿元，较上周增加45亿元。
• 本周有2家公司通过证监会核准，总发行规模为168.25亿元。
• 本周完成发行的可转债项目共6个，总发行规模为93.5亿元。
• 下周将有3家可转债进行网上发行，3家上市，3家进入转股期。

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关键信息

一、可转债发行周度统计信息

1.1 可转债发行进度统计

• 当前进行中的可转债项目共198个，分布如下：
  • 董事会预案：38个
  • 股东大会通过：107个
  • 发审委通过：10个
  • 证监会核准：43个

1.2 新增可转债预案项目

• 本周新增4家公司披露可转债发行预案，总预计发行规模为101.85亿元。
• 项目数比上周增加2家，总发行规模增加45亿元。
• 按发行方式分类：
  • 优先配售、网上定价和网下配售：3家
  • 私募：1家

1.3 新增证监会核准项目

• 本周新增2家公司通过证监会核准，总发行规模为168.25亿元。
• 发行方式均为优先配售、网上定价和网下配售。
• 公司包括：仙乐健康、东方财富。

1.4 完成发行的可转债项目

• 本周完成发行的可转债项目共6个，总发行规模为93.5亿元。
• 信用等级分布：
  • AA：洋丰转债
  • AA+：杭叉转债、盛虹转债、金田转债
  • AA-：正丹转债、日丰转债

1.5 即将发行或上市的可转债

• 下周即将网上发行的可转债（3家，总规模259.35亿元）：

  • 乐普转2（AA+）
  • 杭银转债（AAA）
  • 温氏转债（AAA）

• 下周即将上市的可转债（3家，总规模19.25亿元）：

  • 卫宁转债（AA）
  • 震安转债（A+）
  • 拓斯转债（AA）

• 下周即将进入转股期的可转债（3家，总规模18.0亿元）：

  • 东缆转债（AA）
  • 奇正转债（AA）
  • 中闽定01（信用等级未明确）

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二、新披露的可转债预案详细信息

2.1 博瑞医药（688166.SH）

• 发行概要：2021-03-27公告，发行方式为优先配售、网上定价和网下配售，发行规模7.15亿元，期限6年。
• 募集资金用途：
  1. 吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期），拟投入51019.55万元。
  2. 补充流动资金，拟投入20480.45万元。
• 财务信息：
  • 近三年净资产负债率：图表显示
  • 近三年经营现金流/营业收入(TTM)：图表显示

2.2 华电国际（600027.SH）

• 发行概要：2021-03-26公告，发行方式为私募，发行规模14.7亿元，期限3年。
• 募集资金用途：用于购买资产。
• 财务信息：
  • 近三年净资产负债率：图表显示
  • 近三年经营现金流/营业收入(TTM)：图表显示

2.3 江苏租赁（600901.SH）

• 发行概要：2021-03-25公告，发行方式为优先配售、网上定价和网下配售，发行规模50亿元，期限6年。
• 募集资金用途：用于支持公司未来各项业务发展，转股后用于补充公司核心一级资本。
• 财务信息：
  • 近三年净资产负债率：图表显示
  • 近三年经营现金流/营业收入(TTM)：图表显示

2.4 东华能源（002221.SZ）

• 发行概要：2021-03-24公告，发行方式为优先配售、网上定价和网下配售，发行规模30亿元，期限6年。
• 募集资金用途：
  1. 东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期（I），拟投入123000.0万元。
  2. 东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目配套库区（一期），拟投入37000.0万元。
  3. 茂名港吉达港区东作业区管廊一期工程，拟投入15000.0万元。
  4. 茂名吉达港区东二港池1#、2#液体散货泊位工程项目，拟投入12000.0万元。
  5. 东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期（II），拟投入113000.0万元。
• 财务信息：
  • 近三年净资产负债率：图表显示
  • 近三年经营现金流/营业收入(TTM)：图表显示

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风险提示

1. 可转债项目仅根据数据进行统计分析，不构成投资建议。
2. 部分明细信息从上市公司可转债预案公告中爬取，可能存在偏差。

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投资评级说明

类型	评级	说明
股票评级	买入	预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上
股票评级	增持	预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间
股票评级	持有	预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
股票评级	减持	预期未来6~12个月内相对同期基准指数跌幅在10%以上
行业评级	增持	预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在10%以上
行业评级	中性	预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
行业评级	减持	预期未来6~12个月内对同期基准指数跌幅在10%以上

备注：评级标准为报告发布日后6~12个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。基准指数根据市场类型不同有所区别。

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重要声明

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• 报告基于公开资料和实地调研，力求独立、客观和公正，但不保证信息的准确性和完整性。
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