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中泰金工可转债发行跟踪周报总结

核心内容概览

本报告为中泰证券金工团队发布的可转债发行跟踪周报，主要统计并分析了2021年6月1日至6月6日期间可转债发行的进展情况，包括新披露预案、证监会核准、已完成发行、即将发行及即将进入转股期的项目。

主要观点

• 可转债兼具股性和债性，可作为投资工具进行分析。
• 本周可转债发行项目整体有所减少，新披露预案项目数和发行规模均低于上周。
• 证监会核准的项目数量稳定，本周新增1家，发行规模为6.4亿元。
• 本周完成发行的项目仅1家，发行规模为30亿元，信用等级为AA+。
• 下周将有2家可转债进入网上发行阶段，另有7家即将进入转股期。

关键信息

一、可转债发行周度统计信息

1.1 可转债发行进度统计

• 当前进行中的可转债项目共214个。
• 分布状态：董事会预案39个，股东大会通过124个，发审委通过12个，证监会核准39个。

1.2 新增可转债预案项目

• 本周新增2家公司披露可转债发行预案。
• 总预计发行规模为36亿元，项目数比上周减少5家，总规模减少45亿元。
• 发行方式均为优先配售、网上定价和网下配售。

1.3 新增证监会核准项目

• 本周新增1家公司通过证监会核准，总发行规模为6.4亿元。
• 该公司为湘佳股份，发行方式为优先配售、网上定价和网下配售。

1.4 完成发行的可转债项目

• 本周完成1家可转债发行，发行规模为30亿元。
• 三花转债信用等级为AA+，票面利率为0.2%，补偿利率为2.4167%。

1.5 即将发行或上市的可转债

• 下周将有2家可转债进行网上发行，总规模为18.95亿元。
  • 捷捷转债（AA-）：规模11.95亿元，发行日期为2021-06-08。
  • 银轮转债（AA）：规模7亿元，发行日期为2021-06-07。
• 下周将有7家可转债进入转股期，总规模为47.64亿元。
  • 北陆转债（A+）、海波转债（A+）：信用等级为A+。
  • 运达转债（AA）、福20转债（AA）：信用等级为AA。
  • 精研转债（AA-）、祥鑫转债（AA-）、灵康转债（AA-）：信用等级为AA-。

二、新披露的可转债预案详细信息

2.1 恒逸石化（000703.SZ）2021-06-01

• 发行概要：发行规模为30亿元，期限6年，发行方式为优先配售、网上定价和网下配售。
• 募集资金用途：
  • 年产50万吨新型功能性纤维技术改造项目：拟投入7亿元。
  • 年产110万吨新型环保差别化纤维项目：拟投入23亿元。
• 财务信息：
  • 近三年净资产负债率（图表显示）。
  • 近三年经营现金流/营业收入（图表显示）。

2.2 东杰智能（300486.SZ）2021-06-05

• 发行概要：发行规模为6亿元，期限6年，发行方式为优先配售、网上定价和网下配售。
• 募集资金用途：
  • 数字化车间建设项目：拟投入35亿元。
  • 深圳东杰智能技术研究院项目：拟投入8亿元。
  • 补充流动资金：拟投入17亿元。
• 财务信息：
  • 近三年净资产负债率（图表显示）。
  • 近三年经营现金流/营业收入（图表显示）。

风险提示

1. 可转债项目仅根据数据进行统计分析，不构成投资建议。
2. 部分明细信息从上市公司公告中爬取，可能存在偏差。

投资评级说明

行业评级：

• 增持：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在10%以上
• 中性：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
• 减持：预期未来6~12个月内对同期基准指数跌幅在10%以上

重要声明

本报告由中泰证券股份有限公司发布，仅供其客户使用。报告基于公开资料和实地调研，力求客观公正，但不对信息的准确性和完整性作出保证。投资者应自行关注更新信息，本报告不构成任何投资建议。