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中泰金工可转债发行跟踪周报总结

核心内容概述

本报告对2021年5月16日至2021年5月23日期间可转债发行情况进行跟踪分析，涵盖新披露预案、证监会核准、已完成发行、即将发行上市以及即将进入转股期等五个维度。报告提供了9家新披露可转债发行预案公司的详细信息，包括发行概要、募集资金用途及财务指标等。

主要观点

• 可转债兼具债性和股性，具有投资价值和风险。
• 当前进行中的可转债项目共211个，处于不同审批阶段。
• 本周新增9家可转债发行预案，总预计发行规模为639.51亿元，项目数和规模均较上周有所增长。
• 下周有2家可转债将进行网上发行，1家即将上市，4家将进入转股期。

关键信息

一、可转债发行周度统计信息

1.1 可转债发行进度统计

• 当前进行中的可转债项目共211个，包括：
  • 董事会预案：42个
  • 股东大会通过：121个
  • 发审委通过：7个
  • 证监会核准：41个

1.2 新增可转债预案项目

本周新增9家公司披露可转债发行预案，总预计发行规模为639.51亿元，较上周增加6家和575亿元。所有公司均采用优先配售、网上定价和网下配售方式。

1.3 新增证监会核准项目

截至本周，共有41家公司通过证监会核准，但本周无新增通过证监会核准的可转债项目。

1.4 完成发行的可转债项目

本周无公司完成可转债发行，总发行规模为0.0亿元。

1.5 即将发行或上市的可转债

• 下周网上发行：

  • 三角转债（发行规模9.04亿元，信用等级AA-）
  • 起帆转债（发行规模10亿元，信用等级AA-）

• 下周上市：

  • 中装转2（发行规模11.6亿元，信用等级AA）

• 下周进入转股期：

  • 汉得转债（发行规模9.37亿元，信用等级AA）
  • 洪城转债（发行规模18亿元，信用等级AA+）
  • 强力转债（发行规模8.5亿元，信用等级AA-）
  • 侨银转债（发行规模4.2亿元，信用等级AA-）

二、新披露的可转债预案详细信息

2.1 长鸿高科（605008.SH）

• 发行概要：

  • 发行日期：2021-05-22
  • 发行方式：优先配售，网上定价和网下配售
  • 发行规模：7.00亿元
  • 发行期限：6年

• 募集资金用途：

  • 长鸿生物项目：拟投入7亿元，投资总额15.16亿元

• 财务指标：

  • 近三年净资产负债率及经营现金流/营业收入（TTM）数据详见图表。

2.2 荣科科技（300290.SZ）

• 发行概要：

  • 发行日期：2021-05-22
  • 发行方式：优先配售，网上定价和网下配售
  • 发行规模：6.01亿元
  • 发行期限：6年

• 募集资金用途：

  • 可信智慧医疗整体解决方案项目：拟投入2.12亿元
  • 信创综合服务平台项目：拟投入1.55亿元
  • 收购今创信息16%股权：拟投入5360万元
  • 补充流动资金：拟投入1.80亿元

• 财务指标：

  • 近三年净资产负债率及经营现金流/营业收入（TTM）数据详见图表。

2.3 兴业银行（601166.SH）

• 发行概要：

  • 发行日期：2021-05-22
  • 发行方式：优先配售，网上定价和网下配售
  • 发行规模：500亿元
  • 发行期限：6年

• 募集资金用途：

  • 全部用于支持公司业务发展，转股后用于补充核心一级资本

• 财务指标：

  • 近三年净资产负债率及经营现金流/营业收入（TTM）数据详见图表。

2.4 华翔股份（603112.SH）

• 发行概要：

  • 发行日期：2021-05-20
  • 发行方式：优先配售，网上定价和网下配售
  • 发行规模：8.00亿元
  • 发行期限：6年

• 募集资金用途：

  • 机加工扩产升级及部件产业链延伸项目：拟投入5.25亿元
  • 铸造产线智能化升级与研发能力提升项目：拟投入6500万元
  • 补充流动资金：拟投入2.10亿元

• 财务指标：

  • 近三年净资产负债率及经营现金流/营业收入（TTM）数据详见图表。

2.5 华兴源创（688001.SH）

• 发行概要：

  • 发行日期：2021-05-19
  • 发行方式：优先配售，网上定价和网下配售
  • 发行规模：8.00亿元
  • 发行期限：6年

• 募集资金用途：

  • 精密检测、组装自动化设备生产基地（一期）：拟投入1.14亿元
  • 精密检测、组装自动化设备生产基地（二期）：拟投入1.31亿元
  • 下一代平板显示检测设备研发及产业化项目：拟投入1.50亿元
  • 半导体SIP芯片测试设备产业化项目：拟投入1.80亿元
  • 补充流动资金：拟投入2.25亿元

• 财务指标：

  • 近三年净资产负债率及经营现金流/营业收入（TTM）数据详见图表。

2.7 韵达股份（002120.SZ）

• 发行概要：

  • 发行日期：2021-05-18
  • 发行方式：优先配售，网上定价和网下配售
  • 发行规模：25.00亿元
  • 发行期限：6年

• 募集资金用途：

  • 分拣设备自动化升级项目：拟投入25亿元，投资总额30.21亿元

• 财务指标：

  • 近三年净资产负债率及经营现金流/营业收入（TTM）数据详见图表。

2.8 隆基股份（601012.SH）

• 发行概要：

  • 发行日期：2021-05-18
  • 发行方式：优先配售，网上定价和网下配售
  • 发行规模：70.00亿元
  • 发行期限：6年

• 募集资金用途：

  • 西咸乐叶年产15GW单晶高效单晶电池项目：拟投入47.7亿元，投资总额55.12亿元
  • 宁夏乐叶年产5GW单晶高效电池项目（一期3GW）：拟投入10.8亿元，投资总额12.48亿元
  • 补充流动资金：拟投入11.5亿元

• 财务指标：

  • 近三年净资产负债率及经营现金流/营业收入（TTM）数据详见图表。

2.9 药石科技（300725.SZ）

• 发行概要：

  • 发行日期：2021-05-17
  • 发行方式：优先配售，网上定价和网下配售
  • 发行规模：11.50亿元
  • 发行期限：6年

• 募集资金用途：

  • 收购浙江晖石46.07%股份：拟投入4.60亿元，投资总额4.61亿元
  • 年产450吨小分子高端药物及关键中间体技改项目：拟投入3.50亿元，投资总额6.00亿元
  • 补充流动性资金：拟投入3.40亿元

• 财务指标：

  • 近三年净资产负债率及经营现金流/营业收入（TTM）数据详见图表。

风险提示

1. 本报告仅用于统计分析，不构成投资建议。
2. 部分明细信息从上市公司公告中爬取，可能存在偏差。

投资评级说明

• 股票评级：

  • 买入：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上
  • 增持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间
  • 持有：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
  • 减持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数跌幅在10%以上

• 行业评级：

  • 增持：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在10%以上
  • 中性：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
  • 减持：预期未来6~12个月内对同期基准指数跌幅在10%以上

重要声明

• 本报告由中泰证券研究所发布，仅限客户使用。
• 报告基于公开资料和实地调研，力求独立、客观和公正。
• 本报告内容可能随时调整，投资者需自行关注更新。
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