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中泰金工可转债发行跟踪周报总结

核心内容

本报告是中泰证券研究所发布的可转债发行跟踪周报，主要统计并分析当前可转债发行的进展情况，包括新披露预案、证监会核准、已完成发行、即将发行上市以及即将进入转股期的项目。报告还对新披露的可转债预案项目提供了详细的发行概要、募集资金用途和近三年财务指标等信息。

主要观点

• 可转债发行兼具股性和债性，投资者可选择将债券转换为股票，具有灵活性。
• 本周新增可转债项目：5家公司首次披露可转债发行预案，总预计发行规模为38.6亿元，较上周增加17亿元。
• 证监会核准情况：本周有1家公司通过证监会核准，总发行规模为10.0亿元，其中包含甬金股份。
• 发行方式：所有新增预案及核准项目均采用优先配售、网上定价和网下配售的方式。
• 下周发行计划：有2家可转债即将网上发行，总规模为17.7亿元；2家可转债即将进入转股期，总规模为40.25亿元。
• 风险提示：报告仅作统计分析，不构成投资建议；部分信息可能存在偏差。

关键信息

一、可转债发行周度统计信息

1. 发行进度统计

   • 当前进行中的可转债项目总数为237个，其中：
     • 董事会预案：37个
     • 股东大会通过：147个
     • 发审委通过：15个
     • 证监会核准：38个

2. 新增可转债预案项目

   • 本周新增5家公司的可转债发行预案，总规模为38.6亿元。
   • 项目详情如下：
     • 深科达（688328.SH）：发行规模3.6亿元，期限6年
     • 嘉诚国际（603535.SH）：发行规模8.0亿元，期限6年
     • 佛燃能源（002911.SZ）：发行规模10.0亿元，期限6年
     • 博敏电子（603936.SH）：发行规模13.9亿元，期限6年
     • 润禾材料（300727.SZ）：发行规模3.1亿元，期限6年

3. 新增证监会核准项目

   • 本周有1家公司通过证监会核准，总规模为10.0亿元，即甬金股份（603995.SH）。

4. 完成发行的可转债项目

   • 本周无公司完成可转债发行。

5. 即将发行或上市的可转债

   • 下周将网上发行的可转债有：
     • 中大转债（127048.SZ）：规模2.7亿元，信用等级A+
     • 帝欧转债（127047.SZ）：规模15亿元，信用等级AA-
   • 下周将进入转股期的可转债有：
     • 晶科转债（113048.SH）：规模30亿元，信用等级AA
     • 仙乐转债（123113.SZ）：规模10.25亿元，信用等级AA-

二、新披露的可转债预案详细信息

1. 深科达（688328.SH）

   • 发行概要：2021年10月23日公告，发行规模3.6亿元，期限6年
   • 募集资金用途：
     • 惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目：拟投入11,766.50万元
     • 半导体先进封装测试设备研发及生产项目：拟投入8,925.59万元
     • 平板显示器件自动化专业设备生产建设项目：拟投入5,307.91万元
     • 补充流动资金：拟投入10,000.00万元

2. 嘉诚国际（603535.SH）

   • 发行概要：2021年10月22日公告，发行规模8.0亿元，期限6年
   • 募集资金用途：
     • 跨境电商智慧物流中心及配套建设：拟投入57,000.00万元
     • 补充流动资金：拟投入23,000.00万元

3. 佛燃能源（002911.SZ）

   • 发行概要：2021年10月22日公告，发行规模10.0亿元，期限6年
   • 募集资金用途：
     • 乐平至白堤天然气高压管道工程：拟投入56,000.00万元
     • 杏坛至均安天然气高压管道工程：拟投入19,000.00万元
     • 佛山市高明区天然气三期工程：拟投入25,000.00万元

4. 博敏电子（603936.SH）

   • 发行概要：2021年10月19日公告，发行规模13.9亿元，期限6年
   • 募集资金用途：
     • 新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）：拟投入110,000.00万元
     • 补充流动资金及偿还银行贷款：拟投入29,000.00万元

5. 润禾材料（300727.SZ）

   • 发行概要：2021年10月19日公告，发行规模3.1亿元，期限6年
   • 募集资金用途：
     • 35kt/a有机硅新材料项目（一期）：拟投入19,500.00万元
     • 8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目：拟投入3,500.00万元
     • 补充流动资金：拟投入8,000.00万元

投资评级说明

• 股票评级：
  • 买入：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上
  • 增持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间
  • 持有：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
  • 减持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数跌幅在10%以上
• 行业评级：
  • 增持：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在10%以上
  • 中性：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
  • 减持：预期未来6~12个月内对同期基准指数跌幅在10%以上

重要声明

• 本报告仅供中泰证券客户使用，不构成投资建议。
• 报告基于公开资料或实地调研，信息可能有偏差。
• 投资者应自行关注相关更新或修改。
• 本报告不构成任何投资、法律、会计或税务操作建议，不承担相关责任。