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中泰金工可转债发行跟踪周报总结

一、可转债发行周度统计信息

1.1 可转债发行进度统计

• 当前进行中的可转债项目总数为234个，按进程分为以下四类：
  • 董事会预案：36个
  • 股东大会通过：149个
  • 发审委通过：13个
  • 证监会核准：36个

1.2 新增可转债预案项目

• 本周共有7家公司首次披露可转债发行预案，总预计发行规模为77.98亿元，较上周增加3家和25亿元。
• 发行方式分布：
  • 优先配售、网上定价和网下配售：6家
  • 私募：1家（长江电力）
• 详细项目如下：
  • 长江电力（600900.SH）：发行方式为私募，发行规模为0.00亿元，期限为6年。
  • 天顺风能（002531.SZ）：发行方式为优先配售、网上定价和网下配售，发行规模为29.90亿元，期限为6年。
  • 天赐材料（002709.SZ）：发行方式为优先配售、网上定价和网下配售，发行规模为25.61亿元，期限为6年。
  • 春秋电子（603890.SH）：发行方式为优先配售、网上定价和网下配售，发行规模为5.70亿元，期限为6年。
  • 新中港（605162.SH）：发行方式为优先配售、网上定价和网下配售，发行规模为3.69亿元，期限为6年。
  • 姚记科技（002605.SZ）：发行方式为优先配售、网上定价和网下配售，发行规模为8.23亿元，期限为6年。
  • 大叶股份（300879.SZ）：发行方式为优先配售、网上定价和网下配售，发行规模为4.86亿元，期限为6年。

1.3 新增证监会核准项目

• 截至本周，共有36家公司通过证监会核准。
• 本周新增1家通过证监会核准的公司：丝路视觉（300556.SZ）
• 发行方式为优先配售、网上定价和网下配售，发行规模为2.4亿元，期限为6年。

1.4 完成发行的可转债项目

• 本周共有3家公司完成可转债发行，总发行规模为27.72亿元。
• 详细信息如下：
  • 升21转债（113635.SH）：发行规模13.5亿元，期限6年，信用等级为AA-。
  • 特纸转债（111002.SH）：发行规模6.7亿元，期限6年，信用等级为AA。
  • 珀莱转债（113634.SH）：发行规模7.51713亿元，期限6年，信用等级为AA。

1.5 即将发行或上市的可转债

• 下周即将网上发行的可转债项目：

  • 甬金转债（113636.SH）：发行规模10亿元，期限6年，信用等级为AA-，网上发行日期为2021-12-13。

• 下周即将进入转股期的可转债项目：

  • 国微转债（127038.SZ）：发行规模15亿元，初始转股价137.78元，最新转股价137.78元，信用等级为AA+，转股起始日为2021-12-17。
  • 长汽转债（113049.SH）：发行规模35亿元，初始转股价38.39元，最新转股价38.01元，信用等级为AAA，转股起始日为2021-12-17。
  • 万兴转债（123116.SZ）：发行规模3.79亿元，初始转股价49.78元，最新转股价49.78元，信用等级为A+，转股起始日为2021-12-16。
  • 捷捷转债（123115.SZ）：发行规模11.95亿元，初始转股价29元，最新转股价29元，信用等级为AA-，转股起始日为2021-12-15。
  • 银轮转债（127037.SZ）：发行规模7亿元，初始转股价10.77元，最新转股价10.77元，信用等级为AA，转股起始日为2021-12-13。

二、新披露的可转债预案详细信息

2.1 长江电力（600900.SH）

• 发行概要：2021-12-11公告，发行方式为私募，发行规模0.00亿元，期限为6年。
• 募集资金用途：购买资产并募集配套资金。
• 财务信息：
  • 近三年净资产负债率（图表）
  • 近三年经营现金流/营业收入（TTM）（图表）

2.2 天顺风能（002531.SZ）

• 发行概要：2021-12-11公告，发行方式为优先配售、网上定价和网下配售，发行规模29.90亿元，期限为6年。
• 募集资金用途：
  1. 乌兰察布市兴和县500MW风电场建设项目
  2. 年产300套风力发电叶片建设项目
  3. 年产12万吨风力发电塔筒建设项目
  4. 补充流动资金项目
• 财务信息：
  • 近三年净资产负债率（图表）
  • 近三年经营现金流/营业收入（TTM）（图表）

2.3 天赐材料（002709.SZ）

• 发行概要：2021-12-11公告，发行方式为优先配售、网上定价和网下配售，发行规模25.61亿元，期限为6年。
• 募集资金用途：
  1. 池州天赐项目
  2. 天赐新动力项目（两次）
  3. 九江天祺项目
• 财务信息：
  • 近三年净资产负债率（图表）
  • 近三年经营现金流/营业收入（TTM）（图表）

2.4 春秋电子（603890.SH）

• 发行概要：2021-12-10公告，发行方式为优先配售、网上定价和网下配售，发行规模5.70亿元，期限为6年。
• 募集资金用途：
  1. 主供新能源及智能汽车项目
  2. 公司经营所需流动资金项目
• 财务信息：
  • 近三年净资产负债率（图表）
  • 近三年经营现金流/营业收入（TTM）（图表）

2.5 新中港（605162.SH）

• 发行概要：2021-12-10公告，发行方式为优先配售、网上定价和网下配售，发行规模3.69亿元，期限为6年。
• 募集资金用途：
  1. 80,000Nm³/h空压机项目
  2. 向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目
  3. 高效化、清洁化、智能化改造项目
  4. 偿还银行贷款和补充流动资金项目
• 财务信息：
  • 近三年净资产负债率（图表）
  • 近三年经营现金流/营业收入（TTM）（图表）

2.6 姚记科技（002605.SZ）

• 发行概要：2021-12-08公告，发行方式为优先配售、网上定价和网下配售，发行规模8.23亿元，期限为6年。
• 募集资金用途：
  1. 年产6亿副扑克牌生产基地建设项目
  2. 补充流动资金项目
• 财务信息：
  • 近三年净资产负债率（图表）
  • 近三年经营现金流/营业收入（TTM）（图表）

2.7 大叶股份（300879.SZ）

• 发行概要：2021-12-07公告，发行方式为优先配售、网上定价和网下配售，发行规模4.86亿元，期限为6年。
• 募集资金用途：
  1. 年产6万台骑乘式割草机生产项目
  2. 年产22万台新能源园林机械产品生产项目
• 财务信息：
  • 近三年净资产负债率（图表）
  • 近三年经营现金流/营业收入（TTM）（图表）

三、风险提示

1. 可转债项目仅根据数据进行统计分析，不作投资建议。
2. 部分明细信息从上市公司可转债预案公告中爬取，可能存在偏差。

四、投资评级说明

• 股票评级：
  • 买入：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上。
  • 增持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间。
  • 持有：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间。
  • 减持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数跌幅在10%以上。
• 行业评级：
  • 增持：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在10%以上。
  • 中性：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间。
  • 减持：预期未来6~12个月内对同期基准指数跌幅在10%以上。

五、重要声明

• 本报告基于公开资料及实地调研，反映作者的研究观点，力求独立、客观和公正。
• 本报告仅作为参考，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议。
• 投资者应注意市场风险，投资需谨慎。
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