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中泰金工可转债发行跟踪周报总结

核心内容概览

本报告为中泰证券研究所发布的可转债发行跟踪周报，主要统计并分析了2021年11月21日至2021年11月28日期间可转债发行的最新动态，涵盖新披露预案、证监会核准、完成发行、即将发行上市以及即将进入转股期等项目信息。

主要观点与关键信息

1. 可转债发行周度统计

• 进行中的项目总数：232个

  • 董事会预案：32个
  • 股东大会通过：152个
  • 发审委通过：12个
  • 证监会核准：36个

• 新增预案项目：2家，总预计发行规模为15.91亿元，项目数比上周减少3家，总发行规模减少47亿元。

  • 全部采用优先配售、网上定价和网下配售方式。

• 新增证监会核准项目：1家，总发行规模为7.0亿元。

  • 项目为回盛生物，发行方式为优先配售、网上定价和网下配售。

• 完成发行项目：0家，总发行规模为0.0亿元。

• 下周发行及上市安排：

  • 即将网上发行：科沃转债（10.4亿元）和华兴转债（8亿元），信用等级均为AA。
  • 即将上市：设研转债（3.76亿元）和希望转2（81.5亿元），其中设研转债为AA，希望转2为AAA。
  • 即将进入转股期：濮耐转债（6.26亿元）、三角转债（9.04亿元）和起帆转债（10亿元），信用等级分别为AA、AA-和AA-。

2. 新披露可转债预案详细信息

2.1 拓普集团（601689.SH）

• 发行概要：2021-11-20公告，发行规模25.0亿元，期限6年，发行方式为优先配售、网上定价和网下配售。
• 募集资金用途：
  • 年产150万套轻量化底盘系统建设项目（拟投入72.13亿元）
  • 年产330万套轻量化底盘系统建设项目（拟投入177.87亿元）
• 财务信息：
  • 近三年净资产负债率数据（图表显示）
  • 近三年经营现金流/营业收入（TTM）数据（图表显示）

2.2 商络电子（300975.SZ）

• 发行概要：2021-11-20公告，发行规模4.36亿元，期限6年，发行方式为优先配售、网上定价和网下配售。
• 募集资金用途：
  • 供应链总部基地项目（拟投入29.3亿元）
  • 数字化平台升级项目（拟投入1350万元）
  • 补充流动资金（拟投入1.3亿元）
• 财务信息：
  • 近三年净资产负债率数据（图表显示）
  • 近三年经营现金流/营业收入（TTM）数据（图表显示）

2.3 广大特材（688186.SH）

• 发行概要：2021-11-20公告，发行规模15.5亿元，期限6年，发行方式为优先配售、网上定价和网下配售。
• 募集资金用途：
  • 大型高端装备用核心精密零部件项目（一期）（拟投入115亿元）
  • 补充流动资金（拟投入4亿元）
• 财务信息：
  • 近三年净资产负债率数据（图表显示）
  • 近三年经营现金流/营业收入（TTM）数据（图表显示）

2.4 共同药业（300966.SZ）

• 发行概要：2021-11-18公告，发行规模3.8亿元，期限6年，发行方式为优先配售、网上定价和网下配售。
• 募集资金用途：
  • 黄体酮及中间体BA生产建设项目（拟投入2.66亿元）
  • 补充流动资金（拟投入1.14亿元）
• 财务信息：
  • 近三年净资产负债率数据（图表显示）
  • 近三年经营现金流/营业收入（TTM）数据（图表显示）

2.5 伟明环保（603568.SH）

• 发行概要：2021-11-16公告，发行规模14.77亿元，期限6年，发行方式为优先配售、网上定价和网下配售。
• 募集资金用途：
  • 卢龙县生活垃圾无害化处理及焚烧发电项目（拟投入18.4亿元）
  • 昌黎县城乡静脉产业园特许经营项目（一期）（拟投入34.7亿元）
  • 罗甸县生活垃圾焚烧发电工程（拟投入23.1亿元）
  • 蛟河市生活垃圾焚烧发电项目（拟投入19亿元）
  • 武平县生活垃圾焚烧发电项目（拟投入15.6亿元）
  • 补充流动资金项目（拟投入36.9亿元）
• 财务信息：
  • 近三年净资产负债率数据（图表显示）
  • 近三年经营现金流/营业收入（TTM）数据（图表显示）

风险提示

1. 可转债项目仅根据数据进行统计分析，不构成投资建议。
2. 部分明细信息从上市公司可转债预案公告中爬取，可能存在偏差。

投资评级说明

• 股票评级：买入、增持、持有、减持
• 行业评级：增持、中性、减持
• 评级标准：基于报告发布日后6~12个月内公司股价或行业指数相对同期基准指数的市场表现。

重要声明

• 本报告由中泰证券股份有限公司发布，具有证券投资咨询业务资格。
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