中泰金工可转债发行跟踪周报总结
核心内容概述
本报告对2021年10月31日至11月7日期间中国可转债发行情况进行了统计分析，涵盖新披露预案、证监会核准、已完成发行、即将发行上市以及即将进入转股期的项目，为投资者提供市场动态参考。
主要观点
- 可转债兼具债券与股票的双重属性，可作为企业融资工具。
- 当前进行中的可转债项目共235个，处于不同审批阶段。
- 本周新增可转债预案项目为0家，总预计发行规模为0.0亿元，项目数与发行规模均较上周有所减少。
- 本周新增3家通过证监会核准的可转债项目，总发行规模为38.92亿元，发行方式均为优先配售、网上定价和网下配售。
- 本周有3家公司完成可转债发行，总发行规模达101.29亿元，信用等级分布为AA-、AA和AAA。
- 下周将有2家可转债进入网上发行阶段，总发行规模为15.3亿元；同时有2家可转债即将进入转股期，总发行规模为11.17亿元。
关键信息汇总
1.1 可转债发行进度统计
- 总项目数：235个
- 各阶段分布：
- 董事会预案：36个
- 股东大会通过：149个
- 发审委通过：14个
- 证监会核准：36个
1.2 新增可转债预案项目
- 本周新增项目数：0家
- 总预计发行规模：0.0亿元
- 与上周对比：
1.3 新增证监会核准项目
- 本周新增核准项目数：3家
- 总核准发行规模：38.92亿元
- 项目详情：
| 公司代码 |
公司名称 |
证监会核准公告日 |
发行方式 |
发行规模(亿元) |
期限(年) |
| 603185.SH |
上机数控 |
2021-11-06 |
优先配售,网上定价和网下配售 |
24.7 |
6 |
| 603605.SH |
珀莱雅 |
2021-11-06 |
优先配售,网上定价和网下配售 |
7.517132 |
6 |
| 605007.SH |
五洲特纸 |
2021-11-06 |
优先配售,网上定价和网下配售 |
6.7 |
6 |
1.4 完成发行的可转债项目
- 本周完成发行项目数：3家
- 总发行规模：101.29亿元
- 项目详情：
1.5 即将发行或上市的可转债
- 下周将网上发行项目数：2家
- 总发行规模：15.3亿元
- 项目详情：
| 转债代码 |
转债名称 |
网上发行日期 |
正股代码 |
正股简称 |
发行规模(亿元) |
期限(年) |
票面利率(%) |
补偿利率(%) |
信用等级 |
| 113631.SH |
皖天转债 |
2021-11-08 |
603689.SH |
皖天然气 |
9.3 |
6 |
0.2 |
2.4167 |
AA+ |
| 111001.SH |
山玻转债 |
2021-11-08 |
605006.SH |
山东玻纤 |
6 |
6 |
0.3 |
3.35 |
AA- |
- 下周将进入转股期项目数：2家
- 总发行规模：11.17亿元
- 项目详情：
风险提示
- 本报告仅用于数据统计分析，不构成投资建议。
- 部分明细信息来源于上市公司公告，可能存在爬取偏差。
投资评级说明
| 评级 |
说明 |
| 股票评级 |
买入：预期未来6~12个月内相对基准指数涨幅在15%以上；增持：预期未来6~12个月内相对基准指数涨幅在5%~15%之间；持有：预期未来6~12个月内相对基准指数涨幅在-10%~+5%之间；减持：预期未来6~12个月内相对基准指数跌幅在10%以上 |
| 行业评级 |
增持：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在10%以上；中性：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间；减持：预期未来6~12个月内对同期基准指数跌幅在10%以上 |
重要声明
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