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中泰金工可转债发行跟踪周报总结

核心内容

本报告为中泰证券研究所发布的可转债发行跟踪周报，主要对2021年12月19日至2021年12月26日期间可转债发行情况进行统计分析，并对新披露的可转债预案项目进行详细说明。

主要观点

• 可转债兼具股性和债性，允许持有者在转股期按照约定价格将债券转换为股票。
• 报告从新披露预案、新增证监会核准、完成发行、即将发行上市和即将进入转股期五个维度对可转债发行情况进行跟踪。
• 当前进行中的可转债项目共计236个，其中董事会预案39个，股东大会通过147个，发审委通过16个，证监会核准34个。
• 本周新增5家可转债发行预案公司，总预计发行规模为28.71亿元，与上周项目数持平，但总规模增加1亿元。
• 本周有4家公司通过证监会核准，总发行规模达132.1亿元，其中包含通威股份、胜蓝股份、永东股份和风语筑。
• 本周有3家公司完成可转债发行，总规模为26.3亿元，信用等级分别为AA、AA-和AA-。
• 下周将有4家可转债进入网上发行阶段，总规模达514.89亿元，信用等级涵盖A+、AA和AAA。
• 下周将有1家可转债上市，总规模为10.4亿元，信用等级为AA。
• 下周将有2家可转债进入转股期，总规模为40.0亿元，信用等级分别为AA和AA+。

关键信息

一、可转债发行周度统计信息

1.1 可转债发行进度统计

• 总项目数：236个
• 状态分布：
  • 董事会预案：39个
  • 股东大会通过：147个
  • 发审委通过：16个
  • 证监会核准：34个

1.2 新增可转债预案项目

• 本周新增：5家公司，总规模28.71亿元
• 发行方式：全部为优先配售、网上定价和网下配售

1.3 新增证监会核准项目

• 本周新增：4家公司，总规模132.1亿元
• 包含公司：通威股份、胜蓝股份、永东股份、风语筑

1.4 完成发行的可转债项目

• 本周完成：3家公司，总规模26.3亿元
• 信用等级：
  • AA：杭锅转债（11.1亿元）
  • AA-：华翔转债（8亿元）、佩蒂转债（7.2亿元）

1.5 即将发行或上市的可转债

• 下周网上发行：4家，总规模514.89亿元
  • 泰林转债（2.1亿元，A+）
  • 卡倍转债（2.79亿元，A+）
  • 兴业转债（500亿元，AAA）
  • 贵燃转债（10亿元，AA）
• 下周上市：1家，科沃转债（10.4亿元，AA）
• 下周进入转股期：2家，总规模40.0亿元
  • 健帆转债（10.00亿元，AA）
  • 节能转债（30.00亿元，AA+）

二、新披露的可转债预案详细信息

2.1 华立科技（301011.SZ）

• 公告日期：2021-12-25
• 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
• 发行规模：3.5亿元
• 发行期限：6年
• 募集资金用途：
  • 游艺设备运营项目：3.5亿元
  • VR、AR等技术应用研究和信息化平台建设项目：0.5亿元

2.2 �嵘泰股份（605133.SH）

• 公告日期：2021-12-24
• 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
• 发行规模：6.51亿元
• 发行期限：6年
• 募集资金用途：
  • 年产110万件新能源汽车铝合金零部件项目：3.8亿元
  • 墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目：2.7067亿元

2.3 浙江东日（600113.SH）

• 公告日期：2021-12-23
• 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
• 发行规模：6.0亿元
• 发行期限：6年
• 募集资金用途：
  • 智慧农批市场升级改造：1.1864亿元
  • 雪顶豆制品升级改造：0.4731亿元
  • 综合运营中心：4.3405亿元

2.4 回天新材（300041.SZ）

• 公告日期：2021-12-22
• 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
• 发行规模：8.5亿元
• 发行期限：6年
• 募集资金用途：
  • 广州回天通信电子新材料扩建项目：3亿元
  • 年产5.1万吨锂电池电极胶粘剂项目：3亿元
  • 补充流动资金：2.5亿元

2.5 百川畅银（300614.SZ）

• 公告日期：2021-12-21
• 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
• 发行规模：4.2亿元
• 发行期限：6年
• 募集资金用途：
  • 沼气综合利用项目：1.85亿元
  • 购置移动储能车项目：1.1亿元
  • 补充流动资金：1.25亿元

风险提示

1. 可转债项目仅根据数据进行统计分析，不构成投资建议。
2. 部分明细信息从上市公司公告中爬取，可能存在偏差。

投资评级说明

• 股票评级：买入、增持、持有、减持
• 行业评级：增持、中性、减持
• 评级标准：基于报告发布日后6~12个月内公司股价或行业指数相对基准指数的表现，基准指数包括沪深300、三板成指、三板做市指数、摩根士丹利中国指数、标普500或纳斯达克综合指数。

重要声明

• 本报告由中泰证券股份有限公司发布，具有证券投资咨询业务资格。
• 本报告仅供客户参考，不构成任何投资、法律、会计或税务建议。
• 报告中所含信息可能随时调整，投资者应自行关注更新。
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