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中泰金工可转债发行跟踪周报总结

核心内容概览

本报告对2021年1月31日至2021年2月7日期间可转债发行情况进行跟踪统计，涵盖新披露预案、新增证监会核准、完成发行、即将发行上市及即将进入转股期等五大类项目。报告提供了详细的数据分析和部分发行公司的财务信息，为投资者提供参考。

主要观点

• 可转债具有股性和债性双重属性，允许持有者在转股期内按约定价格将债券转换为股票。
• 当前进行中的可转债项目共有205个，分别处于董事会预案、股东大会通过、发审委通过和证监会核准四个阶段。
• 本周新增2家可转债发行预案，总预计发行规模为11.5亿元，与上周项目数持平，但总规模有所下降。
• 本周新增4家通过证监会核准的可转债项目，总发行规模达44.32亿元，其中3家采用优先配售、网上定价和网下配售方式，1家采用私募方式。
• 本周无公司完成可转债发行，下周将有2家公司进行网上发行，2家公司上市，3家公司进入转股期。

关键信息

1.1 可转债发行进度统计

• 总项目数：205个
• 董事会预案：31个
• 股东大会通过：117个
• 发审委通过：20个
• 证监会核准：37个

1.2 新增可转债预案项目

• 本周新增2家公司披露可转债发行预案。
• 奥飞数据（300738.SZ）：发行规模6.5亿元，发行方式为优先配售、网上定价和网下配售，发行期限6年。
• 丰山集团（603810.SH）：发行规模5.0亿元，发行方式为优先配售、网上定价和网下配售，发行期限6年。

1.3 新增证监会核准项目

• 本周新增4家公司通过证监会核准。
• 海正药业（600267.SH）：发行方式为私募，发行规模18.15亿元，发行期限6年。
• 金田铜业（601609.SH）：发行方式为优先配售、网上定价和网下配售，发行规模15亿元，发行期限6年。
• 正川股份（603976.SH）：发行方式为优先配售、网上定价和网下配售，发行规模4.05亿元，发行期限6年。
• 绿茵生态（002887.SZ）：发行方式为优先配售、网上定价和网下配售，发行规模7.12亿元，发行期限6年。

1.4 完成发行的可转债项目

• 本周无公司完成可转债发行，总发行规模为0亿元。

1.5 即将发行或上市的可转债

• 下周即将网上发行：

  • 普利转债（123099.SZ）：发行规模8.5亿元，信用等级AA-。
  • 朗科转债（123100.SZ）：发行规模3.8亿元，信用等级AA-。

• 下周即将上市：

  • 上银转债（113042.SH）：发行规模200亿元，信用等级AAA。
  • 海兰转债（123086.SZ）：发行规模7.3亿元，信用等级AA-。

• 下周即将进入转股期：

  • 特发转2（127021.SZ）：发行规模5.5亿元，信用等级AA。
  • 法兰转债（113598.SH）：发行规模3.3亿元，信用等级AA-。
  • 隆20转债（113038.SH）：发行规模50亿元，信用等级AAA。

募集资金用途与财务信息

• 奥飞数据：

  • 募集资金用于新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目，拟投入4.6亿元。
  • 补充流动资金及偿还银行贷款，拟投入1.9亿元。
  • 近三年净资产负债率和经营现金流/营业收入（TTM）数据见图表。

• 丰山集团：

  • 募集资金用于年产10,000吨3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯等精细化工产品建设项目，拟投入5亿元。
  • 近三年净资产负债率和经营现金流/营业收入（TTM）数据见图表。

风险提示

• 可转债项目仅用于统计分析，不构成投资建议。
• 部分明细信息来源于上市公司公告，可能存在偏差。

投资评级说明

• 投资评级基于未来6~12个月内公司股价或行业指数相对基准指数的市场表现。
• 评级分为买入、增持、持有、减持，行业评级分为增持、中性、减持。

重要声明

• 本报告由中泰证券股份有限公司发布，具有证券投资咨询业务资格。
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