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中泰金工可转债发行跟踪周报总结

核心内容

本报告对2021年2月21日至2021年2月28日期间可转债发行情况进行了统计分析，涵盖新披露预案、新增证监会核准、完成发行、即将发行或上市以及即将进入转股期等五个方面。报告还对新披露的可转债预案项目进行了详细说明，包括发行概要、募集资金用途及发行人财务信息。

主要观点

• 可转债具有股性和债性双重属性，是企业融资的重要工具之一。
• 当前进行中的可转债项目共有209个，处于不同发行阶段的项目数量分别为：董事会预案36个，股东大会通过110个，发审委通过16个，证监会核准47个。
• 本周仅有一家公司首次披露可转债发行预案，预计发行规模为2.79亿元，项目数及总规模均较上周有所下降。
• 本周有3家公司通过证监会核准，总发行规模达175亿元，其中傲农生物、杭州银行和帝欧家居为新增核准项目。
• 本周有1家公司完成可转债发行，总规模为12.4亿元，嘉元转债信用等级为AA-。
• 下周将有1家可转债进行网上发行，1家即将上市，7家将进入转股期，总发行规模为111.38亿元。

关键信息

一、可转债发行周度统计信息

1.1 可转债发行进度统计

• 总项目数：209个
• 各阶段项目数：
  • 董事会预案：36个
  • 股东大会通过：110个
  • 发审委通过：16个
  • 证监会核准：47个

1.2 新增可转债预案项目

• 本周新增：1家公司
• 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
• 发行规模：2.79亿元
• 项目数变化：比上周少4家，总规模减少43亿元

1.3 新增证监会核准项目

• 本周新增：3家公司（傲农生物、杭州银行、帝欧家居）
• 总核准规模：175亿元
• 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售

1.4 完成发行的可转债项目

• 本周完成：1家公司（嘉元转债）
• 发行规模：12.4亿元
• 信用等级：AA-

1.5 即将发行或上市的可转债

• 下周网上发行：1家（利民转债，发行规模9.8亿元，信用等级AA）
• 下周上市：2家（思创转债、国泰定02，总规模11.02亿元，信用等级分别为AA-和AA）
• 下周进入转股期：7家（总规模111.38亿元，信用等级包括AA、AA-、AAA）

二、新披露的可转债预案详细信息

2.1 卡倍亿（300863.SZ）

• 公告日期：2021-02-26
• 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
• 发行规模：2.79亿元
• 发行期限：6年

募集资金用途

1. 新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项目1：

   • 投资总额：34688.0万元
   • 拟投入募集资金：12400.0万元

2. 新能源汽车线缆生产线建设项目：

   • 投资总额：24298.18万元
   • 拟投入募集资金：15500.0万元

发行人财务信息

• 近三年净资产负债率：图表显示，公司负债率相对稳定。
• 近三年经营现金流/营业收入（TTM）：图表显示，公司经营现金流表现良好，与营业收入保持同步增长。

风险提示

• 可转债项目仅根据数据进行统计分析，不构成投资建议。
• 部分明细信息来源于上市公司公告，可能存在偏差。

投资评级说明

• 股票评级：

  • 买入：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上
  • 增持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间
  • 持有：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
  • 减持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数跌幅在10%以上

• 行业评级：

  • 增持：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在10%以上
  • 中性：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
  • 减持：预期未来6~12个月内对同期基准指数跌幅在10%以上

重要声明

• 本报告由中泰证券股份有限公司发布，具有证券投资咨询业务资格。
• 报告内容基于公开资料及实地调研，力求独立、客观和公正，但不保证信息的准确性和完整性。
• 报告仅供参考，不构成任何投资、法律、会计或税务操作建议。投资者需自行关注更新信息。