20140103-中国银河-公司研究速览_43页_2mb

报告摘要

公司研究速览总结

核心内容概述

本报告汇总了多家上市公司在2014年1月3日的评级信息和分析师观点，重点分析了公司基本面、行业前景、估值变化及投资建议。主要涉及的行业包括房地产、电力、新能源、环保、医药、化工、金融、汽车零部件、珠宝等。报告中多个公司获得“买入”或“增持”评级，反映了市场对其未来增长潜力的看好。

主要观点与关键信息

评级变化与当前评级

公司名称	评级变化	当前评级	合理估值
立讯精密	维持	买入	38.85
中南建设	维持	买入	9.6
上海电力	维持	买入	6.8
包钢股份	上调	强烈推荐	6-6.5
宏大爆破	维持	买入	-
上海家化	首次	增持	55
森源电气	维持	买入	32 / 27.3
科达机电	首次	买入	27.84
金隅股份	维持	买入	9
大秦铁路	维持	推荐	-
万丰奥威	维持	买入	-
平安银行	维持	强烈推荐	-
中国太保	维持	买入	22.7
大北农	维持	买入	19.8
潮宏基	维持	买入	16.3
银座股份	维持	增持	9

分析师观点总结

立讯精密：低价收购博硕科技，战略意义重大，技术领先，布局广泛，维持买入评级。
中南建设：具备全产业链的综合城市开发商，估值安全边际高，受益于政策宽松，维持买入评级。
中华企业：受益于上海国资改革，未来有望迎来资产注入、激励机制优化和农用地价值提升，首次给予增持评级。
上海电力：新能源项目如期推进，利用小时好于预期，估值合理，维持买入评级。
包钢股份：筹划资产注入，转型为全球最大的稀土资源企业，维持强烈推荐评级。
海利得：凭借车用丝优势拓展帘子布市场，业绩有望增长，维持增持评级。
诺普信：收购增厚业绩，渠道优势显著，维持增持评级。
西陇化工：收购新大陆生物带来盈利增长点，维持推荐评级。
赞宇科技：受益于行业好转，表面活性剂龙头，维持推荐评级。
上海家化：新品牌、渠道优化、产品结构改善，前景光明，首次给予增持评级。
森源电气：签订大单推进大电气战略，从制造业转型为系统集成商，维持买入评级。
科达机电：清洁煤气化业务快速切入，环保属性突出，维持买入评级。
金隅股份：地产销售增长，工业地产资产价值提升，维持买入评级。
大秦铁路：运量稳定，未来增长可期，维持推荐评级。
万丰奥威：转型环保新材料，实现异地复制，维持买入评级。
平安银行：零售业务独立管理，提升效率与协同，维持强烈推荐评级。
中国太保：寿险业务新业务价值增长，盈利改善，维持买入评级。
大北农：三大战略推动成长，互联网思维领先，维持买入评级。
潮宏基：渠道优化，K金珠宝龙头，维持买入评级。
银座股份：店龄优化改善盈利，国企改革长期利好，维持增持评级。

今日深度调研报告一览

报告标题	评级机构	本次评级	目前价	合理估值
东阿阿胶	兴业证券	增持	40.15	-
大北农	平安证券	强烈推荐	17.18	-
中国太保	中信证券	买入	18.13	-
钢研高纳	民生证券	强烈推荐	19.48	24-25
赞宇科技	华创证券	推荐	16.06	-
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