20151203-中国银河-公司研究速览_43页_2mb

报告摘要

公司研究速览总结

核心内容概述

本次研究速览涵盖了多家公司在2015年12月的市场动态及分析师评级信息，主要涉及新财富分析师和银河分析师的推荐及投资建议，以及部分其他机构的报告。整体来看，多家公司展现出良好的增长潜力和战略布局，涵盖体育、能源、医疗、汽车、互联网服务等多个行业，分析师普遍给予买入或增持评级，部分公司还获得强烈推荐。

主要观点与关键信息

一、新财富分析师报告

公司名称	评级机构	分析师	评级	合理估值	当前股价
华录百纳	中银国际	旷实	买入	43.80	33.99
科陆电子	海通证券	周旭辉	买入	55.20	27.10
红相电力	申万宏源	刘晓宁	买入	100.00	68.93
再升科技	广发证券	邹戈	买入	-	40.29
华域汽车	中信建投	陈政	买入	20.00	16.80
顺鑫农业	中信证券	黄巍	买入	25.00	18.85
中青旅	国泰君安	许娟娟	增持	32.62	21.28
爱尔眼科	海通证券	余文心	买入	38.00	32.21
人福医药	海通证券	余文心	增持	17.50	19.50
西藏珠峰	海通证券	施毅	买入	25.00	18.36
刚泰控股	申万宏源	刘洋	买入	-	20.11

二、银河分析师报告

公司名称	评级机构	分析师	评级	当前股价
信维通信	银河证券	王莉	推荐	27.49

三、其他报告

公司名称	评级机构	分析师	评级	当前股价
海油工程	中投证券	-	推荐	-
国轩高科	兴业证券	-	买入	-
智光电气	安信证券	-	买入	-
和顺电气	国金证券	-	买入	-
北京城建	中投证券	-	强烈推荐	-
迪马股份	国信证券	-	买入	-
京投银泰	东兴证券	-	强烈推荐	-
中茵股份	国海证券	-	买入	-
迪森股份	兴业证券	-	增持	-
中核钛白	招商证券	-	慎推	-
康得新	东兴证券	-	强烈推荐	-
天赐材料	安信证券	-	买入	-
湖南海利	国泰君安	-	谨慎增持	-
应流股份	兴业证券	-	增持	-
浙江鼎力	广发证券	-	买入	-
联络互动	中金公司	-	推荐	-
超图软件	中金公司	-	推荐	-
金螳螂	中投证券	-	推荐	-
中国建筑	群益证券	-	买入	-
深高速	中金公司	-	中性	-
中海海盛	申万宏源	-	增持	-
大秦铁路	群益证券	-	持有	-
春秋航空	长江证券	-	买入	-
金一文化	招商证券	-	审慎推荐	-
金一文化	方正证券	-	推荐	-
张裕A	华创证券	-	强烈推荐	-
恒瑞医药	国金证券	-	买入	-
通策医疗	群益证券	-	持有	-

重点公司分析

华录百纳

事件：增资获欧篮中国75%股权，全面贯穿公司体育三大模式。
核心观点：公司已获取中超、足协杯、河北冰雪赛事等资源，此次获得欧洲篮球冠军联赛中国区独家经营权，将增强公司体育业务的多样性与盈利能力。
协同效应：利用品牌营销、媒体资源、娱乐项目运作等优势，实现体育与娱乐跨界融合。
盈利预测：2015-2017年EPS分别为0.56、0.67、0.82元，目标价43.80元，维持买入评级。

科陆电子

事件：转型综合能源服务供应商，布局光伏发电、储能、新能源汽车等。
核心观点：公司从设备供应商向系统集成商转型，具备较强的技术优势和成本控制能力。
盈利预测：2015-2017年EPS分别为0.56、0.91、1.38元，目标价55.20元，买入评级。

红相电力

事件：设立合资公司开展售电业务，拓展电力增值服务。
核心观点：售电业务将带来显著利润增长，公司技术优势有助于提升市场竞争力。
盈利预测：2015-2017年EPS分别为1.05、1.60、2.42元，目标价100元，买入评级。

华域汽车

事件：完成延锋江森内饰整合，成立新合资公司。
核心观点：公司成为全球最大的汽车内饰系统供应商，国际化战略持续推进，未来增长潜力巨大。
盈利预测：2015-2017年EPS分别为1.82、2.00、2.10元，目标价20元，买入评级。

顺鑫农业

事件：聚焦“酒+肉”业务，剥离非核心资产。
核心观点：公司具备较强的产品结构升级能力，白酒业务净利率有望提升，猪周期上行带来利润增长。
盈利预测：2015-2017年EPS分别为0.66、0.84、1.03元，目标价25元，买入评级。

爱尔眼科

事件：收购亚洲医疗集团，开启国际化扩张。
核心观点：通过收购提升科研能力与诊所运营经验，为内地医院升级提供支持。
盈利预测：2015-2017年EPS分别为0.44、0.61、0.83元，目标价38元，买入评级。

刚泰控股

事件：通过并购构建珠宝电商与供应链金融平台。
核心观点：公司布局珠宝产业互联网，打造千亿生态，未来增长空间巨大。
盈利预测：2015-2017年EPS分别为0.43、0.83、1.07元，目标价25元，买入评级。

总体趋势与建议

行业趋势：多数公司受益于新能源、互联网服务、国际化布局等政策支持，行业整体向好。
投资逻辑：分析师普遍认为，公司具备内生增长与外延扩张双重潜力，估值提升空间显著。
评级分布：买入评级为主，部分公司给予增持或强烈推荐，反映市场对其未来增长的乐观预期。
核心驱动：技术升级、政策利好、产业链整合、国际化布局、资本运作等为主要驱动力。

总结

本次研究速览涵盖了多个行业的重点公司，多数公司通过并购、产业升级、国际化战略等方式提升市场竞争力。分析师普遍认为，这些公司在未来3-5年内具备显著增长潜力，且估值空间充足，值得投资者关注。建议重点关注新能源、医疗、互联网服务、汽车制造等领域的龙头企业，把握行业发展趋势与公司成长机遇。

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