20151113-中国银河-公司研究速览_50页_2mb

报告摘要

本速览汇总了多家上市公司的最新投资评级及分析师观点，涵盖IDC、新能源、大健康、房地产、金融、环保等多个行业。各公司通过战略合作、并购重组、业务拓展等方式提升市场竞争力，分析师普遍看好其未来增长潜力，维持“买入”或“增持”评级。

光环新网（300383）
- 与AWS再签数据中心合作合同，巩固其在IDC领域的领先地位。
- 并购中金云网与无双科技，布局“数据中心+SaaS”模式，提升客户粘性。
- 预计2015-2017年EPS为0.23/0.50/0.79元，对应PE为50/31/21倍，维持“买入”评级。
科华恒盛（002335）
- 非公开发行获批，加码分布式光伏项目，布局“能源互联网”。
- IDC业务快速拓展，北京亦庄项目一期已投产，二期预计年底建成。
- 预计2015-2017年EPS为0.69/1.28/1.78元，维持“买入”评级。
南都电源（300068）
- 拿到海外储能订单，推动其在储能市场的发展。
- 布局启停电池市场，受益于新能源汽车普及趋势。
- 预计2015-2017年EPS为0.32/0.48/0.67元，对应PE为60/40/30倍，维持“买入”评级。

隆基股份（601012）
- 投资印度建设500MW单晶电池和组件项目，加速海外布局。
- 同时投资蒲城40MW光伏电站，推动单晶市场多元化发展。
- 预计2015-2017年EPS为0.27/0.44/0.79元，对应PE为50/31/21倍，维持“买入”评级。
长城汽车（601633）
- 销售持续好转，H6、H2车型销量创新高。
- 预计2015-2017年EPS为0.23/0.35/0.51元，对应PE为50/35/25倍，维持“买入”评级。

澳洋科技（002172）
- 参股吉凯基因，布局基因检测、诊断业务，推动大健康战略。
- 预计2015-2017年EPS为0.24/0.40/0.55元，对应PE为58/35/25倍，维持“增持”评级。
汉鼎股份（300300）
- 参股小铜人金服，布局互联网金融融资租赁业务。
- 通过“速美超级家”打造标准化家装平台，提升市场竞争力。
- 预计2015-2017年EPS为0.27/0.41/0.67元，维持“买入”评级。

中洲控股（000042）
- 非公开发行通过，控股股东持股比例提升至47.82%，彰显发展信心。
- 增速目标为50%，2015年金融中心项目实现19亿元销售额，未来两年高毛利率项目进入结算。
- 预计2015-2017年EPS为1.06/1.36/1.75元，对应PE为20/14/11倍，给予“强烈推荐”评级。
华夏幸福（600340）
- 在安徽马鞍山和县签订委托开发协议，进一步拓展长三角区域布局。
- 定增通过，加速扩张步伐，预计2015-2016年EPS为1.93/2.25元，对应PE为13.54/11.62倍，维持“买入”评级。

中鼎股份（000887）
- 投资设立安徽鼎连高分子材料公司，切入橡胶制品上游。
- 与兵器集团合作研制军用无人机发动机，打破国外禁运限制。
- OPOC环保发动机技术领先，减排效果显著。
- 与特斯拉等企业合作，推进新能源汽车充电服务网络建设。
- 控股股东增持1.5亿元，体现对公司发展的信心。
- 预计2015-2017年EPS为0.80/1.03/1.24元，对应PE为33/26/21倍，维持“推荐”评级。
昆药集团（600422）
- 非公开发行通过，大股东持股比例提升至30.1%，增强控制力。
- 三七总皂苷类产品持续高增长，血软胶囊成为新增长点。
- 推进“云联网+大健康”战略，设立昆药集团医院。
- 预计2015-2017年净利润分别为4.5亿、5.7亿、7.1亿，对应PE为26、20、16倍，给予“推荐”评级。

*ST春晖（000976）
- 非公开发行通过，收购香港通达，进军高铁配件市场。
- 预计2015-2017年备考EPS为0.195/0.244/0.282元，对应PE为53/44/38倍，给予“买入”评级。
中钢国际（000928）
- 签署印尼垃圾焚烧发电项目，巩固海外市场地位。
- 海外订单总额达141.37亿元，占2014年营收的127.81%。
- 预计2015-2017年EPS为0.80/0.95元，维持“买入”评级。
恒逸石化（000703）
- 定增38亿元用于文莱PMB大炼油项目，拓展产业链上游。
- 项目预计2017年底或2018年初投产，带来4.5亿美元净利润。
- 预计2015-2017年EPS为0.12/0.30/0.55元，对应PE为79/32/17倍，维持“增持”评级。
海鸥卫浴（002084）
- 通过租赁获得优质技术与产能，推进整体卫浴战略。
- 预计2015-2017年EPS为0.24/0.35/0.47元，对应PE为54/40/30倍，维持“增持”评级。
太钢不锈（000825）
- 调研纪要显示公司技术领先，获华泰证券“增持”评级。
- 合理估值区间为4.7-5.2元，当前股价4.45元，具备提价空间。