5G路上的手机风向标——2019上半年全网手机大数据报告_17页_4mb

2019年上半年手机网络零售市场分析报告总结

行业大盘概况

• 零售额：2019年上半年，手机网络零售额达1267.9亿元，同比增长18.6%。
• 零售量：零售量为5209.1万台，同比增长2.5%。
• 成交均价：成交均价为2434.0元，同比增长15.8%。
• 增速变化：整体市场增速放缓，6月份零售额同比增速降至18.1%，零售量同比增速降至-6.3%。

品牌表现分析

头部品牌销量份额提升

• TOP10品牌：TOP10品牌零售量占比提高5.1个百分点，整体排名保持稳定，飞利浦替代360进入榜单。
• 华为+荣耀：华为和荣耀销量份额合计超过三成，其中华为零售量占比提高5.4个百分点，与苹果差距缩小。
• 小米：小米零售量占比提高3.5个百分点，进入第五名。
• VIVO：VIVO加大对低价位手机的布局，1500元以下零售量占比明显提升。

品牌均价分析

• 苹果：成交均价最高，为5890.5元，但6500-7500元价格段零售量占比下降。
• 华为：成交均价达2863.4元，均价增速为18.5%，引领国产品牌均价提升。
• 魅族：均价涨幅超五成，达52.1%，显示其高端化策略成效显著。
• 其他品牌：纽曼、飞利浦、诺基亚等主打功能机的品牌成交均价远低于主流国产品牌。

机型表现分析

荣耀

• TOP5机型零售量：达592.2万台，占全网零售量的11.4%，贡献率为62.5%。
• 爆款机型：荣耀8X零售量占比达4.5%，居全网第二。
• 机型趋势：TOP5机型零售量普遍呈现“V型”走势，5月份触底后强势回升。

小米

• TOP5机型零售量：达545.2万台，占全网零售量的10.5%，贡献率为59.5%。
• 红米系列：4款红米机型入围全网零售量TOP10，其中红米Note7、红米6A分别居第三、第十。
• 机型趋势：红米Note7 Pro零售量有望超越红米Note7。

苹果

• TOP5机型零售量：达816.4万台，占全网零售量的15.7%，贡献率高达89.4%。
• 主力机型：iPhoneXR零售量远超其他机型，受多次变相降价影响；iPhoneXS Max零售量小幅提升。
• 老机型表现：iPhoneX、iPhone8系列等2017年上市机型仍保持稳定零售量，显示苹果机型生命周期较长。

华为

• TOP5机型零售量：达379.3万台，占全网零售量的7.3%，贡献率为46.8%。
• 价格段覆盖：通过P系列、Mate系列、畅享系列等细分市场，实现对不同消费层级的布局。
• 新品表现：2019年4月上市的P30系列零售量持续走高。

VIVO

• TOP5机型零售量：达268.1万台，占全网零售量的5.1%，贡献率为71.3%。
• 新品拉动：2019年上市的3款机型零售量整体上升，Z5X有赶超Z3的趋势。
• 迭代速度：相较于其他品牌，VIVO新品对品牌贡献率较高。

价格段分析

• 主力价格段：0-700元、1000-1500元、4500元以上价格段零售量占比分别为16.9%、20.9%、18.2%。
• 价格趋势：1000元以下市场萎缩，1000元以上各价格段普遍扩容，其中3500-4000元价格段增速最高，达53.9%；4000-4500元价格段增速为35.1%。
• 高端市场：4500元以上价格段，华为以55.0%的份额力压三星，苹果仍占优势；OPPO、VIVO在该价格段增长迅猛，有赶超三星趋势。

渠道分析

• 主要渠道：京东、天猫（含猫宁店）、苏宁易购、国美、猫宁店五大渠道共占全网手机零售量的99.3%。
• 渠道占比：
  • 京东：占比52.6%，远超天猫（29.3%）。
  • 苏宁易购：受苹果策略影响，零售量占比达12.5%，排名第三。
  • 国美与猫宁店：占比相近，分别为4.9%。
• 品牌布局：
  • 京东与天猫品牌布局较为均匀，TOP5品牌贡献率分别为76.6%和63.3%。
  • 苏宁易购与猫宁店则更依赖苹果，苹果在苏宁易购和猫宁店的贡献率分别为49.3%和52.0%。

机型颜色趋势

• 黑色机型：仍是各品牌重点色，但占比下降1.9个百分点至11.5%。
• 金色机型：占比下降4.7个百分点。
• 新兴颜色：青色、紫色等新颜色挤入畅销机型TOP10，显示消费者对颜色选择日趋多样化。

总结

2019年上半年，手机网络零售市场整体增长放缓，但国产品牌表现强劲，华为和荣耀销量份额显著提升。消费者对中高端手机需求增加，推动成交均价上涨。各品牌通过新品发布和价格策略不断优化市场布局，其中VIVO和小米在低价位市场表现突出，而苹果在中高端市场仍占主导地位。京东稳居市场主导地位，苏宁易购和猫宁店则因苹果策略受益显著。手机颜色选择更加多样化，黑色仍为主流，但金色和深蓝色等传统颜色逐渐被青色、紫色等新兴颜色取代。