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中泰金工可转债发行跟踪周报总结

核心内容概述

本报告对2021年4月18日至2021年4月25日期间可转债发行情况进行了周度统计与分析，涵盖新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市及即将进入转股期的项目。报告旨在为投资者提供市场动态信息，不构成具体投资建议。

主要观点与关键信息

一、可转债发行周度统计信息

1. 发行进度统计

   • 当前进行中的可转债项目共195个，按状态分布如下：
     • 董事会预案：42个
     • 股东大会通过：107个
     • 发审委通过：5个
     • 证监会核准：41个

2. 新增可转债预案项目

   • 本周有2家公司首次披露可转债发行预案，总预计发行规模为15.66亿元，项目数比上周减少2家，总发行规模减少123亿元。
   • 发行方式均为优先配售、网上定价和网下配售。

3. 新增证监会核准项目

   • 本周有2家公司通过证监会核准，总发行规模为90.54亿元。
   • 公司分别为新希望和三角防务，发行方式均为优先配售、网上定价和网下配售。

4. 完成发行的可转债项目

   • 本周有2家公司完成可转债发行，总发行规模为40.25亿元。
   • 晶科转债信用等级为AA，仙乐转债信用等级为AA-。

5. 即将发行或上市的可转债

   • 下周将有1家可转债上市，总发行规模为8.0亿元，信用等级为AA-，为拓尔转债。

6. 即将进入转股期的可转债

   • 下周将有7家可转债进入转股期，总发行规模为99.77亿元。
   • 信用等级分布如下：
     • AAA：华菱转2
     • AA+：星宇转债
     • AA：大参转债、鹏辉转债、洽洽转债
     • A+：乐歌转债

二、新披露的可转债预案详细信息

2.1 科沃斯（603486.SH）

• 预案公告日：2021-04-24
• 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
• 发行规模：10.4亿元
• 发行期限：6年
• 募集资金用途：
  1. 多智慧场景机器人科技创新项目（拟投入6.95亿元）
  2. 添可智能生活电器国际化运营项目（拟投入3.05亿元）
  3. 科沃斯品牌服务机器人全球数字化平台项目（拟投入0.7998亿元）

2.2 博杰股份（002975.SZ）

• 预案公告日：2021-04-20
• 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
• 发行规模：5.26亿元
• 发行期限：6年
• 募集资金用途：
  1. 消费电子智能制造设备建设项目（拟投入2.96亿元）
  2. 半导体自动化检测设备建设项目（拟投入0.8亿元）
  3. 补充流动资金（拟投入1.5亿元）

风险提示

1. 本报告仅基于数据进行统计分析，不构成投资建议。
2. 部分明细信息从上市公司公告中爬取，可能存在偏差。

投资评级说明

备注：评级标准为报告发布日后的6~12个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中A股市场以沪深300指数为基准。

重要声明

本报告由中泰证券股份有限公司发布，具有证券投资咨询业务资格。报告内容基于公开资料和实地调研，仅供参考，不构成投资建议。投资者应自行关注相关信息的更新与修改，并谨慎决策。