2016年-360研究报告_2016年第二季度化妆品行业研究报告_47页_1mb

化妆品行业研究报告总结（2016年Q2）

行业概览

2016年第二季度，化妆品行业整体增长放缓，季均增长率为1.0%，剔除360搜索自然增长的影响后，行业增速进一步下降。消费者对化妆品的关注依然集中在产品和品牌上，两者总占比约为50.0%。其中，美发护发和身体护理品类增速最快，而高端品牌的消费需求更旺盛，其检索量占比逐渐扩大。

核心观点

• 化妆品行业整体增速放缓，但高端品牌关注度持续上升。
• 美发护发、身体护理品类增速显著，成为增长亮点。
• 日韩品牌在关注度和增速上表现突出，尤其在高端市场。

品类分析

护肤品类

• 面部护理和眼部护理是护肤重点，面膜、面霜、眼霜关注度最高。
• 防晒护肤品关注度显著提升，相比一季度增长5.0%。
• 高端护肤品牌集中度高，Top10品牌检索量占比近90.0%，雅诗兰黛和兰蔻并列第一。
• 大众护肤品牌竞争激烈，巴黎欧莱雅排名首位，检索量占比为11.1%。

彩妆品类

• 面部彩妆关注度最高，其中BB霜、妆前乳/霜、粉底液/霜占据主导。
• 唇部彩妆中口红/唇膏占比达76.3%，唇彩/唇蜜/唇釉关注度提升超10.0%。
• 指甲彩妆关注度显著上升，指甲油占比达94.8%。
• 高端彩妆品牌集中度高，Top10品牌检索量占比接近80.0%，迪奥排名首位；大众彩妆品牌中兰芝排名首位，检索量占比为11.1%。

香氛品类

• 费洛蒙、香奈儿、迪奥是主要香氛品牌，其中费洛蒙在2016年Q2关注度显著提升。
• 香氛检索量主要集中在华东、华南、华中地区，占比接近70.0%，华北地区关注度相对较低。

美发护发品类

• 染发产品出现爆发式增长，季均增长率高达26.4%，成为增长最快子品类。
• 洗护产品和造型产品检索高峰期分别为每年3、4季度和近年来呈下降趋势。
• 巴黎欧莱雅在美发护发各子品类中均排名第一，品牌优势明显。

男士化妆品

• 男士化妆品保持稳定增长，季均增长率7.0%，超过行业整体增速。
• 清洁和提升个人魅力是男士化妆品的重要卖点，洁面乳和香水关注度最高。
• 防晒品和美白产品关注度明显提升，尤其是防晒护肤品。
• 男士化妆品检索用户以年轻男性为主，男性占比65.5%，24岁以下用户占比55.4%，学历集中在初高中。
• 广东地区男士化妆品检索量最高，但TGI（目标群体指数）相对较低，而北京、江苏、浙江等地对男士化妆品关注度较高。

核心观点

• 男士化妆品增长稳定，渠道下沉趋势明显。
• 男士更关注社交APP，尤其是音乐类应用。
• 男士化妆品用户偏好网购3C数码、运动户外和汽车用品。

人群分析

• 化妆品关注用户以19～34岁高学历女性为主，女性占比72.3%，19~34岁占比75.6%，本科学历占比46.6%。
• 化妆品用户集中在广东、北京、上海等经济发达地区。
• 男士化妆品用户更依赖社交APP，尤其是音乐类应用。
• 化妆品用户偏好网购个人装扮类商品，而男士化妆品用户则更关注3C数码、运动户外和汽车用品。

核心观点

• 化妆品用户群体以高学历女性为主，集中于经济发达地区。
• 男士化妆品用户更年轻，更偏好社交和音乐类APP。
• 化妆品用户对娱乐内容偏好综艺节目和电视剧，尤其是竞技类综艺节目和时尚都市剧。

关键信息

• 行业增速：2016年Q2行业季均增长率1.0%，美发护发、身体护理增速最快。
• 品牌趋势：日韩品牌关注度增速最快，高端品牌集中度高，雅诗兰黛、兰蔻、迪奥等品牌表现突出。
• 地域分布：护肤和彩妆主要集中在经济发达地区，香氛检索量主要在华东、华南、华中。
• 男士化妆品：增长稳定，洁面乳和香水是主要关注品类，防晒和美白关注度提升。
• 用户行为：化妆品用户偏爱社交、网购和娱乐，男士用户更依赖社交APP和音乐。

附录

化妆品主要品类划分

• 护肤：面部护理、眼部护理、唇部护理、洁面、精油等
• 香氛：香水、香精、香薰
• 身体护理：身体清洁、基础护理、手足护理、颈部护理、特殊护理等
• 彩妆：面部彩妆、眼部彩妆、眉部彩妆、唇部彩妆、指甲彩妆等
• 美发护发：洗发、护发、染发、造型等

化妆品品牌等级划分

• 高端品牌：雅诗兰黛、兰蔻、迪奥、科颜氏等
• 大众品牌：兰芝、悦诗风吟、巴黎欧莱雅等

指标定义

• 季均增长率：计算公式为 $ \left( \sqrt[n-1]{\frac{\text{检索量}{2016Q1}}{\text{检索量}{2014Q1}}} - 1 \right) * 100.0% $
• TGI指数：反映化妆品行业检索量的地域分布与360搜索总体情况的差异，TGI=100表示平均水平。

城市分类

• 一线城市：北京、上海、天津、广州、深圳
• 二线城市：重庆、杭州、武汉等
• 三线城市：南昌、宜昌、金华等
• 四线及以下城市：未列出的其他中国大陆城市（不含港澳台）

总结

2016年Q2化妆品行业整体增速放缓，但高端品牌、美发护发和身体护理品类表现亮眼。消费者对产品和品牌的关注度持续较高，日韩品牌增速显著。男士化妆品市场增长稳定，渠道下沉趋势明显，洁面乳和香水是主要关注品类，防晒和美白关注度提升。化妆品用户以19～34岁高学历女性为主，集中在经济发达地区；男士化妆品用户则以年轻男性为主，对社交和音乐类APP依赖度更高。整体来看，化妆品行业呈现明显的地域和品类分化，品牌集中度高，用户行为受娱乐和社交影响显著。