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化妆品行业研究报告总结（2016年Q2）

行业概览

2016年第二季度，化妆品行业整体增长放缓，季均增长率为1.0%，剔除360搜索自然增长影响后，增速有所下降。然而，消费者仍主要关注产品和品牌，二者合计占比约50.0%。在品类方面，美发护发和身体护理类增速最快，护肤和彩妆变化不大。高端品牌关注度持续上升，检索量占比逐渐扩大，其中雅诗兰黛和兰蔻排名前两位，Top10品牌检索量占比近60.0%。日韩品牌在整体品牌中关注度增速最快，而中美法品牌则呈下降趋势。

品类分析

护肤品类

• 面部护理产品关注度最高，面膜、面霜、眼霜关注度显著提升。
• 防晒护肤品关注度较一季度提升5.0%，成为护肤品类中增长最快的子类。
• 高端护肤品牌集中度高，Top10品牌检索量占比近90.0%，兰蔻和雅诗兰黛势均力敌。
• 大众护肤品牌竞争激烈，巴黎欧莱雅以微弱优势排名第一，Top10品牌检索量占比约32.6%。

彩妆品类

• 面部、唇部彩妆始终是关注度最高的品类，其中唇部彩妆以口红/唇膏为主。
• 防晒意识增强，面部防晒品关注度显著提升，资生堂和碧柔优势明显。
• 彩妆品牌中，高端品牌集中度高，Top10品牌检索量占比接近80.0%，迪奥排名第一。
• 大众彩妆品牌中，兰芝排名上升至首位，检索量占比为11.1%，其他品牌均不足9.0%。

香氛品类

• 费洛蒙品牌关注度显著提升，排名跃居首位；香奈儿和迪奥仍居第二、第三位。
• 香氛检索量主要集中在华东、华南、华中地区，占比接近70.0%，华北地区占比逐渐缩小。

美发护发品类

• 染发产品在2016年Q2出现爆发式增长，季均增长率高达26.4%。
• 洗护类产品高峰期集中在每年的3、4季度，造型类产品近年来呈微弱下降趋势。
• 巴黎欧莱雅在美发护发细分品类中均排名第一，优势明显。

男士化妆品

• 男士化妆品保持稳定增长，增速与上季度持平，为7.0%。
• 渠道下沉现象突出，三线以下城市成为新的增长点。
• 男士化妆品关注度以洁面乳和香水为主，Top10产品检索量占比超50.0%。
• 香水品牌中，费洛蒙优势突出，检索量占比达32.4%。
• 男士护肤品中，防晒品关注度显著上升，排名升至第二；祛痘控油仍是主要功效，但防晒和美白关注度明显提升。
• 男士化妆品检索用户以年轻男性为主，学历集中在初高中，对社交APP依赖度更高，偏好音乐类娱乐内容。

人群分析

• 化妆品关注用户以19~34岁高学历女性为主，集中在广东、北京、上海等经济发达地区。
• 化妆品用户热衷社交、网购和娱乐，下载量较大的APP类型包括社交、电商支付和娱乐类。
• 男士化妆品用户对网购3C数码、运动户外和汽车用品兴趣更高。
• 化妆品用户娱乐偏好集中在综艺节目和电视剧，尤其是竞技类综艺节目和时尚都市剧。
• 化妆品行业检索量的地域占比与TGI指数反映区域差异，TGI指数高于100表示该地区对化妆品的关注度高于总体水平。

附录信息

主要品类划分

• 护肤：面部护理、眼部护理、唇部护理、洁面、精油等。
• 香氛：香水、香精、香薰。
• 身体护理：身体清洁、基础护理、手足护理、颈部护理、特殊护理等。
• 彩妆：面部彩妆（BB霜、粉底等）、眼部彩妆（睫毛膏、眼影等）、眉部彩妆、唇部彩妆、指甲彩妆、卸妆产品等。
• 美发护发：洗发、护发、染发、造型产品等。

品牌等级划分

• 高端品牌：雅诗兰黛、兰蔻、迪奥、科颜氏、倩碧、资生堂等。
• 大众品牌：兰芝、悦诗风吟、巴黎欧莱雅、美宝莲等。

指标定义

• 季均增长率：计算公式为 $\left( \sqrt[n-1]{\frac{\text{检索量}{2016Q1}}{\text{检索量}{2014Q1}}} - 1 \right) * 100.0%$，n为季度数。
• TGI指数：反映化妆品行业检索量的地域分布与360搜索总体情况的差异，TGI=100表示平均水平，高于100表示关注度高于总体水平。

城市分类

• 一线城市：北京、上海、天津、广州、深圳。
• 二线城市：重庆、杭州、武汉、成都等。
• 三线城市：南昌、宜昌、金华等。
• 四线及以下城市：未列城市（不含港澳台）。