2016年-360营销学院_2016年Q2化妆品行业研究报告_47页_1mb

化妆品行业研究报告总结（2016年Q2）

行业概览

2016年第二季度，化妆品行业整体增长放缓，季均增长率为1.0%，剔除360搜索自然增长影响后，实际增速有所下降。消费者主要关注产品和品牌，两者总占比约50%。在细分品类中，美发护发和身体护理的增速最快。高端品牌的需求更加旺盛，检索量占比持续扩大，其中雅诗兰黛和兰蔻占据前列。相比之下，大众品牌关注度较为分散，悦诗风吟、兰芝和巴黎欧莱雅竞争激烈。日韩品牌在增速方面表现突出，成为增长最快的来源地。

品类分析

护肤品类

• 面部护理仍是护肤重点，面膜、面霜和眼霜关注度最高，其中面膜和防晒用品关注度显著提升。
• 高端护肤品牌集中度高，Top10品牌检索量占比近90%，兰蔻和雅诗兰黛势均力敌。
• 大众护肤品牌竞争激烈，巴黎欧莱雅以微弱优势领先。
• 防晒护肤品关注度显著提升，季均增长率达11.4%。

彩妆品类

• 面部彩妆关注度最高，BB霜、粉底液等为主要产品。
• 唇部彩妆中口红占比最高，唇彩/唇蜜/唇釉关注度提升10%以上。
• 指甲彩妆关注度显著提升，指甲油占比达94.8%。
• 眼部彩妆中眼线和睫毛膏关注度最高。
• 高端彩妆品牌集中度高，Top10品牌检索量占比接近80%，迪奥排名首位。
• 大众彩妆品牌中兰芝排名上升，成为首位。

香氛品类

• 费洛蒙品牌关注度显著提升，排名跃居首位；香奈儿和迪奥仍为前二。
• 香氛检索量主要集中在华东、华南、华中地区，占比接近70%。
• 高端香氛品牌集中度高，Top10品牌检索量占比接近80%。

美发护发品类

• 染发产品出现爆发式增长，季均增长率达26.4%。
• 洗护产品和造型产品检索高峰期分别为每年3、4季度和近年来呈微弱下降趋势。
• 巴黎欧莱雅在美发护发细分品类中优势突出，各子品类均排名第一。

男士化妆品

• 男士化妆品保持稳定增长，增速为7.0%，高于化妆品行业总体增速。
• 渠道下沉现象明显，三线以下城市成为新的增长点。
• 检索内容以产品和口碑评价为主，占比接近80%。
• 香水和洁面乳是男士化妆品关注度最高的两大品类，其中香水品牌中费洛蒙占据主导地位。
• 随着气温上升，男士防晒品关注度显著提升，排名升至第二。
• 男士化妆品检索用户以年轻男性为主，24岁以下用户占比高，学历集中在初高中。
• 北京、江浙等地的年轻男性更“爱美”，对男士化妆品关注度较高。

人群分析

• 化妆品关注用户以19~34岁高学历女性为主，女性占比72.3%，19~34岁用户占比75.6%，本科学历用户占比46.6%。
• 广东、北京、上海等经济发达地区对化妆品关注度最高。
• 男士化妆品关注用户更倾向于使用社交APP和音乐类APP，对网购3C数码、运动户外和汽车用品兴趣更高。
• 化妆品用户整体为网购重度用户，对个人装扮类商品（如服装鞋帽、护肤彩妆）兴趣更强。

附录

主要品类划分

• 护肤：面部护理、眼部护理、唇部护理、洁面、精油
• 香氛：香水、香精、香薰
• 身体护理：身体清洁、基础护理、手足护理、颈部护理、特殊护理
• 彩妆：面部彩妆、眼部彩妆、眉部彩妆、唇部彩妆、指甲彩妆
• 美发护发：洗发、护发、染发、造型

品牌等级划分

• 高端品牌：雅诗兰黛、兰蔻、迪奥、科颜氏、倩碧、资生堂、丝芙兰、魅可、香奈儿、雪花秀、娇韵诗、赫拉、伊丽莎白雅顿、碧欧泉、欧舒丹、法国娇兰、贝玲妃、悦木之源、海蓝之谜、后WHOO、SK-II、芭比布朗、植村秀、乔治阿玛尼、希思黎、伊夫圣罗兰、纪梵希、安娜苏、祖马龙、范思哲、羽西、马克·雅可布、赫莲娜、馥蕾诗、宝格丽、科莱丽、雅姿、三宅一生、卡诗、艾莉萨博、古驰、玫珂菲、肌肤之钥、菲拉格慕、大卫杜夫、博柏利、浪凡、BOSS、NARS、蔻依、杜嘉班纳、宝丽、香缇卡、芬迪、印象之美、万宝龙等。
• 大众品牌：兰芝、悦诗风吟、瓷肌、美宝莲、雅漾、九朵云、费洛蒙、蝶翠诗、佰草集、玫琳凯、相宜本草、韩束、玉兰油、伊思、理肤泉、菲诗小铺、薇姿、资生堂姬芮、爱丽小屋、自然堂、梦妆、曼秀雷敦、黛莱美、韩后、高丝雪肌精、谜尚、芳珂、妮维雅、美体小铺、卡姿兰、南娜、自然乐园、皇后(片仔癀)、亦博、御泥坊、雅芳、蜜丝佛陀、思亲肤、温碧泉、完美、水密码、欧瑞莲、高丝、丝塔芙、3CE、澳尔滨、阿芙、白芙泥、如新、水宝宝、可莱丝、露华浓、资生堂欧珀莱等。

指标定义

• 季均增长率：计算公式为 $(\sqrt[n-1]{\frac{\text{检索量}{2016Q1}}{\text{检索量}{2014Q1}}} - 1) \times 100.0%$，其中n为季度数。
• TGI指数：用于反映化妆品行业检索量的地域分布与360搜索总体情况的差异，等于360搜索总体检索量的地域占比乘以100，TGI指数等于100表示平均水平，高于100代表该地区对化妆品的关注程度高于总体水平。

城市分类

• 一线城市：北京、上海、天津、广州、深圳
• 二线城市：重庆、杭州、武汉、成都、苏州、南京、郑州、温州、西安、宁波、福州、佛山、长沙、东莞、青岛、无锡、济南、昆明、石家庄、合肥、沈阳、大连、哈尔滨、长春、太原、潍坊、唐山
• 三线城市：南昌、宜昌、金华、南宁、嘉兴、厦门、泉州、常州、台州、贵阳、海口、南通、绍兴、烟台、连云港、徐州、中山、扬州、芜湖、兰州、湖州、镇江、乌鲁木齐、盐城、保定、洛阳、临沂、绵阳、珠海、汕头、廊坊、惠州、江门、泰州、南阳、淮安、桂林、柳州、淄博、济宁、邯郸、平顶山、德阳、威海、呼和浩特、赣州、沧州、襄阳、东营、邢台、新乡、秦皇岛、银川、菏泽、大庆、宿迁、德州、安阳、遵义、商丘、西宁、张家口、阜阳、聊城、鞍山、晋中、吉林、赤峰、泰安、日照、滨州、上饶、包头、大同、临汾、鄂尔多斯、许昌、长治、枣庄、榆林、吕梁、运城、衡水、曲靖、渭南
• 四线及以下城市：以上未列出的其他中国大陆城市（不含港澳台）