2018年-艾瑞咨询_2018年中国在线旅游度假行业研究报告_35页_6mb

中国在线旅游度假行业研究报告（2018年）总结

核心内容概述

2017年中国在线旅游度假行业持续增长，市场结构不断优化，用户需求日益细分，移动端成为主要流量来源，头部企业占据主导地位，同时冰雪旅游、邮轮旅游等新兴品类快速发展。

主要观点

市场规模与增长

• 2017年中国在线旅游市场交易规模达7384.1亿元，同比增长25.1%。
• 在线旅游渗透率为13.3%，较2016年增长1.3个百分点。
• 在线度假市场交易规模为978.9亿元，同比增长31.8%，占整体在线旅游市场的17.9%。
• 预计2020年在线度假市场自营类交易规模将超过1800亿元。

市场结构变化

• 跟团游与自助游：2017年在线旅游度假市场中，跟团游占比45.9%，自助游占比54.1%。跟团游比重上升主要由于出境游需求增加，语言和产品预订问题仍存。
• 出境游与国内游：出境游市场占比提升至54.0%，周边游首次超过国内游（23.4% vs 22.6%）。出境游增长得益于流程便捷与价格门槛降低，周边游受益于假期碎片化趋势。

流量分布与趋势

• 移动端月度覆盖人数同比增长显著，且在1月、8-9月、10月黄金周期间均超过25%增长。
• 移动端访问次数占整体访问量的近七成，全年访问次数波动较小，呈现平稳态势。
• 头部企业（携程、途牛、驴妈妈）占据用户使用时长的71.8%，中等企业占19.8%，小企业仅占8.4%。

关键信息

在线旅游度假定义与分类

• 在线旅游度假：涵盖跟团游、自助游、单品门票、WiFi等旅游产品和服务。
• 在线跟团游：游客通过在线方式报名固定团期，全程由旅行社安排食住行游购娱，不得擅自脱团。
• 在线自助游：包含半自助游和半跟团游，统一核算为自助游。

市场竞争格局

• 头部企业：途牛以27.0%市场份额居首，携程以25.7%位列第二，驴妈妈以15.3%位列第三。
• 细分市场：
  • 出境游：途牛（33.0%）、携程（29.5%）、同程（13.2%）。
  • 国内游：携程（29.5%）、途牛（29.5%）、驴妈妈（10.7%）。
  • 周边游：驴妈妈（40.6%）、同程（17.1%）、携程（13.2%）。

市场驱动因素

• 消费升级：居民旅游需求增强，度假意愿上升。
• 移动互联网发展：推动用户行为向移动端迁移，提升便捷性与个性化体验。
• 政策支持：《冰雪运动发展规划》和《“十三五”旅游业发展规划》促进冰雪旅游、邮轮旅游等新兴市场发展。
• 供应链整合：途牛通过自建地接社和直接采购提升产品品质与客户满意度。

市场趋势

• 细分品类增多：家庭度假、定制旅游、邮轮旅游等新兴细分市场发展迅速。
• 用户需求多样化：消费者对个性化、高品质旅游产品的需求增加，推动产品供应链专业化。
• 技术赋能：大数据、UGC内容、即时预订等功能提升用户体验，优化消费决策。

案例分析

途牛

• 核心竞争力：供应链整合、自营地接社、会员体系、线下门店。
• 产品策略：推出“牛人专线”提升跟团游品质，“超级自由行”满足个性化需求。
• 发展方向：继续提高直采比例，扩展门店网络，强化线上线下融合。

驴妈妈

• 核心竞争力：景区门票、周边游产品、IP化运营（如“驴悦亲子”、“超级门票日”等）。
• 用户导向：通过极致用户体验提升复购率与满意度。
• 发展方向：加强会员体系，优化产品结构，挖掘消费升级潜力。

马蜂窝

• 核心优势：UGC内容、大数据分析、自由行服务平台。
• 模式特点：从内容到交易，覆盖行前、行中、行后全流程，提升个性化匹配能力。
• 用户价值：通过攻略匹配、即时预订等功能，提高用户决策效率与旅行体验。

行业趋势预测

• 市场集中度提升：随着资本布局和并购整合，头部企业市场份额将进一步扩大。
• 移动端主导：移动端访问次数占比持续上升，成为主要流量来源。
• 个性化与专业化：细分品类增多，推动产品供应链清晰化和专业化人才需求增长。
• 新兴旅游品类发展：冰雪旅游、邮轮旅游等因政策与市场推动快速发展，形成新的增长点。

数据来源

• 艾瑞咨询研究院基于公开资料、企业财报、行业访谈、专家意见及自身数据监测系统（iUserTracker、mUserTracker）进行分析与统计。
• 部分数据来源于国家旅游局、上市公司财报及第三方机构公开信息。