激光助力智能制造，下游多点开花加快发展_30页_2mb
报告摘要
激光行业深度分析总结
核心内容
激光行业作为智能制造的重要支撑，具有广阔的市场前景。行业短期受制造业周期波动影响，长期则通过技术渗透和新应用拓展实现持续增长。激光技术在切割、焊接、打标等传统加工领域展现出显著优势，同时在清洗、熔覆、3D打印等新兴领域也具有较大的发展潜力。
主要观点
- 行业周期性：激光行业景气度与制造业周期高度相关，历史上曾经历两次快速增长阶段（2009-2010和2017-2018）。
- 技术优势：激光加工具备高精度、非接触、清洁环保等优势，逐步替代传统加工方式。
- 市场潜力：激光设备市场规模持续扩大，预计未来几年将保持增长态势，尤其是锂电、光伏等新兴行业。
- 国产化进程：中高功率光纤激光器国产化率快速提升，超快与半导体激光器发展迅速，国产替代前景广阔。
- 投资建议：行业整体成长可期，推荐关注锐科激光与柏楚电子等具备成长逻辑的优质企业。
关键信息
激光设备市场
- 市场规模：2020年中国激光设备市场规模达692亿元，2010-2020年CAGR约21.7%。
- 主要应用：切割、焊接、打标为三大主流应用，合计占市场66%。
- 增长空间：中厚板激光切割市场有望翻倍，激光切割机市场规模有望达528亿元。
- 下游需求：锂电、光伏等下游行业需求旺盛，带动激光设备行业快速发展。
激光器市场
- 光纤激光器：占工业激光器市场约53%，2015-2020年CAGR为18.27%，国内企业市场份额逐步提升。
- 超快激光器：2015-2020年市场规模由2.9亿元增长至27亿元，应用于精密加工领域。
- 半导体激光器：作为泵浦源或直接使用，发展前景广阔，但目前仍以国外企业为主导。
运控系统
- 国产化进展：中低功率领域已基本实现国产化，柏楚电子市占率超60%；高功率领域仍由国际厂商主导，但国产替代趋势明显。
- 市场前景：2025年中低功率与高功率激光切割控制系统市场规模预计达38.45亿元。
下游行业需求
- 锂电行业：新能源车快速发展推动锂电池需求增长，激光设备在焊接、切割、清洗等环节广泛应用。
- 光伏行业：碳减排政策推动光伏装机快速增长，激光技术在电池生产中应用广泛，预计2025年国内光伏激光设备市场规模达32亿元。
行业发展趋势
- 高功率、窄脉宽、短波长：激光技术向更高功率、更窄脉宽、更短波长方向发展，以提高加工效率与精度。
- 技术融合：激光技术与多种其他技术融合，催生新兴应用场景，如激光清洗、熔覆、3D打印等。
- 国产替代加速：随着国内技术进步与成本优势，激光设备及核心部件国产化率不断提升。
投资建议
风险提示
- 行业景气度不佳导致需求增长不及预期；
- 国际形势不确定性带来风险；
- 价格竞争激烈可能导致企业盈利能力下降；
- 国产化进度不及预期，影响市场增长。
图表与数据
- 图1：激光产业链情况；
- 图2：激光企业营收增速随制造业景气度波动；
- 图3：制造业PMI变化情况；
- 图4：制造业固定资产投资完成额同比变化；
- 图5：激光切割设备市场规模变化；
- 图6：激光切割机销量占金切机床产量比例；
- 图7：传统清洗与激光清洗技术对比；
- 图8：激光熔覆加工效果；
- 图9：激光发光原理；
- 图10：激光器结构组成；
- 图11：全球激光加工设备销售额变化；
- 图12：中国激光设备市场分种类销售收入；
- 图13：国内激光设备企业市场份额；
- 图14：激光切割/焊接/打标设备市场规模变化；
- 图15：激光切割/焊接/打标设备市场增速；
- 图16：汽车整车制造设备投入占比；
- 图17：激光清洗市场空间；
- 图18：我国新能源车销量及渗透率；
- 图19：全球新能源车销量及渗透率；
- 图20：我国光伏新增装机预测；
- 图21：全球光伏新增装机预测；
- 图22：激光加工技术在太阳能电池生产中的应用；
- 图23：全球激光器销售收入变化；
- 图24：2019年全球激光器应用市场情况；
- 图25：典型光纤激光器光学系统；
- 图26：光纤激光器在全球工业激光器中占比提升；
- 图27：全球不同种类工业激光器市场规模；
- 图28：我国光纤激光器市场规模变化；
- 图29：中国光纤激光器市场占有率；
- 图30：低、中、高功率光纤激光器国产比例变化；
- 图31：超快激光适用于高质量加工；
- 图32：中国超快激光器市场规模变化；
- 图33：全球超快激光器市场规模变化；
- 图34：半导体激光器结构示意图；
- 图35：半导体激光芯片分类；
- 图36：全球半导体激光器市场规模变化；
- 图37：运动控制系统流程；
- 图38：运动控制系统产业链情况。
主要企业情况
- 上游：福晶科技（激光晶体）、光库科技（激光器件）；
- 中游：锐科激光（光纤激光器）、英诺激光（固体激光器）、杰普特（激光设备）、柏楚电子（运控系统）、维宏股份（运控系统）；
- 下游：大族激光（激光设备）、华工科技（激光设备）、帝尔激光（激光设备）、联赢激光（激光设备）、亚威股份（激光设备）、海目星（激光设备）。
市场空间测算
- 激光切割机：2019年市场规模约266亿元，预计2025年将达528亿元；
- 锂电领域：2021-2025年激光设备市场空间年均超70亿元；
- 光伏领域：2025年激光设备市场空间预计达32亿元。
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