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中国通用航空市场报告（2021年）

核心内容概述

2021年，中国通用航空（GA）市场在经历新冠疫情带来的冲击后逐步恢复，并在第二季度实现了显著增长。尽管2020年飞行小时数相比2019年下降了8%，但2021年上半年飞行小时数已创历史新高，预计全年将增长12%。市场整体呈现出从高速增长向稳定增长的过渡，大型运营商逐渐占据主导地位。

截至2021年6月，中国共有3,066架通用航空飞机在运营，同比增长4%。其中，涡轮螺旋桨和活塞固定翼飞机占比最高，达52%；直升机占34%，公务机占12%，其余为2%。通用航空公司数量为454家，较2020年底减少2家，是自2014年以来首次出现下降。

中国共有346个认证的通用航空机场，另有195个未认证机场。多数认证机场跑道长度在400至800米之间，黑龙江拥有最多认证机场，广东和江苏则增长最快。

在培训方面，截至2021年6月，中国共有43家CCAR-141航空培训学校，飞行员执照总数为69,817个，较2019年增长10%，但2020年增速放缓至2%。通用航空飞行员数量在2020年增长最快，达5%。

主要观点

• 市场复苏：2021年通用航空市场在疫情后快速复苏，飞行小时数呈现“V”型增长。
• 政策支持：中国进入“十四五”规划初期，中央和地方政府推出多项政策推动通用航空发展，重点包括金融支持和行业标准提升。
• 市场结构变化：通用航空市场从快速增长转向稳定增长，大型运营商逐步增强市场地位。
• 飞行小时分类：飞行小时主要由飞行员培训（65%）、通用用途和空中旅游（26%）、运输和包机（9%）组成。
• 飞机类型分布：固定翼飞机仍占主导地位，直升机和公务机紧随其后。

关键信息

通用航空飞机数量与类型

• 总数：截至2021年6月，中国共有3,066架通用航空飞机在运营。
• 增长趋势：自2014年以来持续增长，但增速放缓，2021年增长率为4%。
• 分类占比：
  • 涡轮螺旋桨和活塞固定翼飞机：52%
  • 直升机：34%
  • 公务机：12%
  • 其他类型：2%

飞行小时与趋势

• 2020年飞行小时：约980,000小时，同比下降8%。
• 2021年增长预期：全年飞行小时预计增长12%，上半年已大幅回升。
• 分类占比：
  • 飞行员培训：65%
  • 通用用途和空中旅游：26%
  • 运输和包机：9%

飞机制造商与市场分布

• 制造商数量：中国大陆共有33家获得国内生产证书（PC）的通用航空飞机制造商。
• 自研机型：包括AG600、GA20和JH-2等，但整体技术水平和销量仍落后于欧美国家。
• 发动机市场：
  • 总数：3,936台
  • 市场份额前五名：Pratt & Whitney（20%）、Lycoming、Rolls-Royce、Continental、Safran
  • 发动机类型占比：
    • 活塞发动机（用于直升机和部分固定翼）：46%
    • 涡轮轴发动机（直升机）：35%
    • 涡扇发动机（公务机）：12%
    • 涡轮螺旋桨发动机（固定翼）：7%

直升机市场

• 总数：截至2021年6月，中国共有1,049架直升机。
• 分类占比：
  • 单发直升机：37%（同比下降3%）
  • 活塞直升机：35%
  • 中型多发直升机：13%
  • 重型多发直升机：8%
  • 轻型双发直升机：7%
• 主要机型：
  • 单发直升机：Airbus H125、Bell 407、Bell 206、Leonardo AW119
  • 活塞直升机：Robinson R44、R22（占市场86%）
  • 中型直升机：Leonardo AW139、Sikorsky S-76、Airbus H155、Bell 412
  • 轻型双发直升机：Airbus H135、Leonardo AW109、Bell 429
  • 重型直升机：Airbus H225、俄罗斯直升机M-171、Sikorsky S-92

主要运营商

• COHC：总部位于深圳，拥有78架直升机，以海上石油服务为核心业务，业务范围扩展至全国。
• Reignwood Star GA：主要使用Bell 505进行旅游和飞行培训业务，在三亚为香格里拉酒店提供服务。

重点机型分析

Dassault Falcon 6X

• 性能：具备强大的短距起降能力，最大航程达5,500海里（10,186公里），巡航速度可达Mach 0.85。
• 技术亮点：
  • 宽敞的机舱（8英尺6英寸宽，6英尺6英寸高）
  • 搭载Pratt & Whitney Canada PurePower PW812D发动机，提升燃油效率和环保标准
  • 先进的数字飞行控制系统（DFCS），增强操控性和安全性
  • FalconEye组合视觉系统，提升飞行员在复杂天气下的态势感知能力
• 市场定位：长航程领域的领导者，预计2022年将获得认证，为客户提供更优质的服务。

Bell 505

• 用途广泛：适用于训练、旅游、救援、执法等多种任务。
• 优势：
  • 空间宽敞，机舱可快速转换为载客、载货或载机组配置
  • 配备Garmin G1000H NXi航电系统，提供集成化信息展示，减轻飞行员负担
  • 双通道FADEC系统，提升操作效率和经济性
• 应用实例：
  • Reignwood Star GA使用Bell 505进行旅游和救援任务
  • 某飞行员表示，Bell 505在紧急救援任务中表现出更强的动力和可靠性

政策与行业趋势

• “十四五”规划：推动低空经济发展，实现通用航空行业从量变到质变的转变。
• 政策支持：中央和地方政府在财政、行业标准等方面出台多项政策，促进通用航空发展。
• 安全与培训：航空安全管理系统持续升级，飞行员培训仍是通用航空发展的重要环节。

基础设施与服务

• 机场：346个认证通用航空机场，195个未认证机场。
• FBO与MRO设施：中国大陆共有14个FBO提供地面支持服务。
• 培训学校：43家CCAR-141航空培训学校，数量持续增长。

无人机应用

• 优势：高灵活性、低成本、抗干扰能力强，适用于高风险任务。
• 应用领域：
  • 安全监控
  • 环境监测
  • 应急农业
  • 电力与石油巡检
  • 货运与地理测绘
• 发展趋势：被视为未来通用航空发展的重要方向。

总结

2021年，中国通用航空市场在疫情后迅速复苏，飞行小时数和飞机数量均实现增长。尽管公司数量略有下降，但市场整体保持积极发展态势。随着“十四五”规划的实施，政策支持和基础设施建设将推动行业向高质量发展。Dassault Falcon 6X和Bell 505作为代表机型，展现了技术进步与市场多样化的趋势。同时，无人机在多个领域展现出广阔的应用前景，成为通用航空行业的新亮点。