2022-06-26-上交所-上海兰宝传感科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_388页_7mb

上海兰宝传感科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市总结

核心内容概述

上海兰宝传感科技股份有限公司（以下简称“兰宝传感”）拟首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。公司是一家专注于智能制造核心部件和智能化应用设备的供应商，主要产品包括工业离散传感器和智能环保设备，属于国家重点支持的“专精特新”企业，符合科创板定位。

主要观点与关键信息

一、投资风险揭示

1. 科创板市场风险：科创板市场具有较高的投资风险，包括研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等。
2. 技术风险：公司所处行业技术密集，智能传感器技术迭代快，研发难度大，若无法突破技术难点或研发投入不足，存在被替代或赶超的风险。
3. 产业化应用风险：新产品需经历选型设计、样机检验、小批量试用等阶段，推广周期较长。若技术成果无法满足客户需求或打开市场，将影响公司经营业绩。
4. 人才流失风险：公司为技术密集型和人才密集型行业，核心技术人才的流失可能影响技术研发和业务发展。
5. 新冠疫情经营风险：疫情对公司生产、物流和交付造成影响，若未来疫情未能有效控制，可能持续影响公司经营。
6. 应收账款回收风险：公司应收账款（含合同资产）占流动资产比例较高，存在客户未按期付款、诉讼追缴不力的风险。

二、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过1,334万股，占发行后总股本比例不低于25%
• 发行后总股本：不高于5,334万股
• 保荐机构：海通证券股份有限公司
• 发行方式：向参与网下配售的询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合，或证监会、上交所认可的其他方式
• 募集资金用途：用于智能传感器项目、智能环保项目、研销中心升级扩建项目、运营储备资金等，总投资额为30,000万元

三、公司基本情况

• 公司名称：上海兰宝传感科技股份有限公司
• 成立日期：1998年9月10日
• 注册资本：4,000万元
• 法定代表人：许永童
• 注册地址：上海市奉贤区金汇镇金碧路228号
• 主要业务：工业离散传感器和智能环保设备的研发、生产和销售
• 主要客户：涵盖3C电子装备、工业机器人、半导体装备、新能源装备、智慧物流、现代纺织、医药橡胶化工等多个行业
• 技术平台：公司已建立智能传感、智能测控、环保工艺三大核心技术平台，拥有32项发明专利，技术成果在国内外处于先进水平

四、财务数据概览

五、未来发展战略

公司未来将继续围绕“创新传感科技，赋能制造变革”的战略，重点发展工业离散传感器和智能环保设备，推动智能制造和环保设备的数字化、智能化转型。公司计划打造“装备-车间-工厂”的整体布局，形成“传感器+监测终端+网络通讯+智慧应用”的工业物联网应用方案，助力国产化进程，提升“LANBAO兰宝”品牌知名度。

总结

上海兰宝传感科技股份有限公司是一家专注于智能制造核心部件和智能化应用设备的高新技术企业，符合科创板定位。公司产品涵盖工业离散传感器和智能环保设备，具有较高的技术壁垒和市场潜力。然而，公司也面临一定的技术迭代、产业化应用、人才流失、新冠疫情、应收账款回收等风险。公司拟通过科创板上市筹集资金，用于智能传感器和环保设备的研发、生产及市场拓展，未来发展战略明确，目标是进一步提升技术能力，拓展市场应用，助力智能制造和环保产业的国产化发展。