2021-12-16-上交所-广州极飞科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_498页_11mb

广州极飞科技股份有限公司股票发行与上市总结

核心内容概述

广州极飞科技股份有限公司拟首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。公司专注于农业科技领域，致力于通过机器人、人工智能和新能源技术提升农业生产效率。公司产品包括农业无人机、农业无人车、农机自驾仪、农业物联网设备及智慧农业管理系统，提供无人化生产解决方案。公司研发投入持续增加，2018年至2021年6月研发投入占营业收入比例分别为15.18%、19.49%、18.36%和17.35%。公司已拥有1,305项已授权专利，其中发明专利230项，实用新型专利693项，外观设计专利382项。公司坚持技术创新，已形成六大类智慧农业核心技术，并在行业处于领先地位。

主要观点

1. 公司定位与业务方向

   • 公司定位为“提升全球农业生产效率”，专注于智慧农业解决方案。
   • 主营业务涵盖智能农业装备研发、制造与销售，以及智慧农业管理系统。
   • 公司产品包括农业无人机、农业无人车、农机自驾仪、农业物联网设备等。

2. 发行概况

   • 发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股数不超过6,001万股，占发行后总股本比例不低于15%。
   • 公司原股东不公开发售股份，发行后总股本不超过40,001万股。
   • 本次发行由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任保荐机构和主承销商。

3. 风险提示

   • 技术风险：包括技术迭代、研发失败及研发成果无法产业化、技术人员流失及核心技术泄露等。
   • 经营风险：包括市场竞争加剧、原材料供应风险、业务规模与售后服务效率不匹配、新产品线无法形成规模化销售等。
   • 财务风险：包括存货减值、毛利率下降、尚未盈利及存在累计未弥补亏损等。
   • 法律与合规风险：公司需遵守相关法律法规，确保信息披露真实、准确、完整。

4. 公司治理与独立性

   • 公司已建立完善的公司治理结构，包括股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度。
   • 公司未存在公司治理特殊安排，且与中介机构无直接或间接的股权关系或其他权益关系。

5. 募集资金用途

   • 募集资金净额将用于数字农业智能制造基地项目、广州研发中心建设项目和营销及服务体系建设项目，总金额为150,917.29万元。

关键信息

• 公司名称：广州极飞科技股份有限公司
• 注册地址：广州市天河区高普路115号C座
• 行业分类：C39计算机、通信和其他电子设备制造业，属于新一代信息技术产业
• 上市标准：预计市值不低于人民币30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币3亿元
• 发行方式：采用网下向网下投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式
• 发行对象：符合条件的网下投资者、上海证券交易所开户的合格投资者及证监会和交易所认可的配售对象
• 发行费用：共计【】万元，其中保荐及承销费用【】万元、审计、验资及评估费用【】万元、律师费用【】万元、发行手续费及股票登记费等【】万元
• 主要财务数据（2021年1-6月）：
  • 资产总额：177,442.05万元
  • 营业收入：46,876.20万元
  • 归属于母公司所有者的净利润：-8,512.29万元
  • 研发投入占营业收入比例：17.35%
• 研发团队：截至2021年6月30日，公司研发人员共计527人，占员工总人数的38.47%
• 专利情况：截至2021年7月23日，公司拥有已授权专利1,305项（境内1,173项，境外132项）
• 未来发展战略：公司将继续推动农业科技发展，开发更多产品，助力乡村振兴，构建“设备+信息+服务”的智慧农业生态体系

总结

广州极飞科技股份有限公司是一家专注于农业科技发展的企业，致力于通过智能农业装备和智慧农业管理系统提升农业生产效率。公司具备较强的研发实力，研发投入持续增长，拥有大量专利技术，产品广泛应用于农业场景。本次股票发行后将在科创板上市，但科创板市场具有较高的投资风险，公司面临技术、经营、财务等多方面的风险。公司选择科创板上市标准为预计市值不低于30亿元，且最近一年营业收入不低于3亿元。募集资金将用于智能制造基地、研发中心和营销体系建设，以支持公司未来发展。公司承诺信息披露真实、准确、完整，并对可能产生的风险进行提示，提醒投资者审慎决策。