国机汽车-中国进口汽车市场发展研究报告-2017.12.8-15页-1mb

中国进口汽车市场发展研究报告总结

核心内容概览

本报告分析了2017年中国进口汽车市场的发展情况，涵盖整体市场趋势、供需关系、库存状况、车型与排量分布、品牌与车型表现，以及平行进口市场的规模、品牌集中度、车型偏好和港口份额。

2017年中国进口汽车市场情况

市场规模

• 2005年至2017年，中国汽车进口量从16.1万辆增长至142.3万辆，但2015-2016年出现连续两年的下滑。
• 2017年1-10月，海关进口量达到98.7万辆，同比增长18.8%。
• 同期经销商交付客户进口车（AAK）销量为73.7万辆，同比增长1.4%，显示出市场复苏但较弱的趋势。

库存状况

• 2017年10月，进口车行业库存为3.6个月，与2016年底持平，市场供需基本平衡。
• 进口经销商库存深度为1.65个月，环比上升，略高于1.5个月的合理水平。

车型与排量

• 车型结构：2017年1-10月，SUV车型增长16.3%，增速最低，但份额维持在60%以下。
• 排量结构：3.0L以下排量占比略有下降，1.5-2.0L排量车型份额提升至45.2%，连续四年为最大区间。

品牌与车型表现

• 前十大品牌中，9个品牌进口量增长，仅1个品牌下滑。其中，林肯增幅超过90%，表现突出。
• 前十大车型中，8款为SUV车型，轿车中雷克萨斯ES以48,713辆进口量位居第一，同比增长36.7%。
• 雷克萨斯RX以24,749辆进口量位列第九，同比增长54.5%。
• 奔驰CLA以24,202辆进口量位列第十，同比增长54.9%。

新能源汽车

• 2017年1-10月，新能源汽车进口量达1.74万辆，同比增长66.1%，占整个进口量的1.8%。
• 特斯拉进口量达1.37万辆，同比增长122.6%，成为新能源汽车进口的主要推动力。
• 纯电动车型占比提升至85.8%，插电混动车型中卡宴进口量最高，达1,700辆。

2017年中国平行进口汽车市场情况

平行进口规模与车型

• 2017年1-10月，平行进口汽车达13.97万辆，同比增长46.5%，占整体进口市场的14.2%。
• SUV车型在平行进口市场中占据主导地位，近四年占比均在八成以上，2017年占比达到88%。

平行进口品牌

• 前五大品牌（丰田、日产、路虎、奔驰、宝马）占比达88.6%，相比去年同期提高了5.9个百分点。
• 丰田单一品牌占比最高（42%），但份额下降11.2%，主要由于日产途乐的异军突起，从不到1,000辆增长至19,000辆。

平行进口车型

• 平行进口车型以大排量为主，近三年2.0-4.0L排量区间占比接近九成，2017年3.0-4.0L排量占比提升至35%。
• 前十大平行进口车型中，丰田Prado 2700以10,3032辆进口量位居第一，日产途乐以19,000辆进口量位列第三。

平行进口港口份额

• 天津港占据主导地位，2017年1-10月份额超过70%，相比2016年提高了14.6个百分点。
• 其他港口份额均在6%以下，其中青岛港份额为5.65%，同比下降7.14个百分点。

2018年中国进口汽车市场预测

• 2017年市场复苏迹象明显，预计2018年进口汽车市场将继续保持增长趋势。
• 平行进口市场因政策利好和消费者偏好，预计会有进一步的发展。

主要观点与关键信息

主要观点

• 整体市场复苏：2017年进口汽车市场在经历2015-2016年的下滑后，出现回升趋势。
• 供需平衡：库存保持相对稳定，供需关系基本平衡。
• SUV主导市场：SUV车型在进口和平行进口市场中均占据主导地位。
• 品牌集中度高：前五大品牌占据市场大部分份额，品牌竞争激烈。
• 新能源汽车增长迅速：新能源汽车进口量同比增长显著，特斯拉和纯电动车型表现突出。

关键信息

• 2017年1-10月海关进口量同比增长18.8%，经销商交付销量同比增长1.4%。
• 行业库存稳定在3.6个月，经销商库存深度为1.65个月。
• SUV车型在进口市场中占比60%以下，但在平行进口市场中占比达88%。
• 新能源汽车进口量同比增长66.1%，特斯拉贡献显著。
• 天津港在平行进口市场中占据绝对优势，份额达70%以上。