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中国进口汽车市场月报总结（2018年10月）

核心内容概述

2018年10月，中国进口汽车市场整体表现疲软，海关进口量和终端销量均出现下滑。受多种因素影响，包括中美贸易战、关税政策调整、实体经济压力以及金融去杠杆等，市场整体面临较大挑战。尽管部分品牌和车型表现相对稳定，但整体市场仍呈现持续下降趋势。

进口量与销量分析

整体进口量

• 2018年10月：海关进口量为8.0万辆，同比下降22.1%，环比下降16.1%。
• 1-10月累计：累计进口量为92.7万辆，同比下降6.0%，降幅较1-9月扩大1.8个百分点。

终端销量

• 2018年10月：进口车终端销量为7.1万辆，同比下降2.3%。
• 1-10月累计：累计销量为69.3万辆，同比下降6.0%，降幅较1-9月有所扩大。

车型结构分析

整体市场

• 乘用车进口量：10月为7.8万辆，同比下降23.2%。
• 分车型表现：
  • 轿车：进口量3.5万辆，同比下降9.7%。
  • SUV：进口量4.0万辆，同比下降31.0%。
  • MPV：进口量0.36万辆，同比下降34.3%。
• 市场份额：
  • 轿车：44.0%
  • SUV：51.4%
  • MPV：4.6%

累计数据（1-10月）

• 轿车：进口量38.9万辆，同比增长5.8%。
• SUV：进口量48.7万辆，同比下降13.4%。
• MPV：进口量3.5万辆，同比下降22.3%。
• 市场份额：
  • 轿车：42.7%
  • SUV：53.5%
  • MPV：4.8%

平行进口车

• 1-10月平行进口车份额：
  • MPV份额提升至8%。
  • SUV份额下滑3个百分点。
  • 其他车型保持相对稳定。

品牌结构分析

整体市场

• 10月进口量排名前十品牌：
  • 雷克萨斯：同比增长显著。
  • 大众：表现亮眼，同比增长67.8%。
  • 路虎：同比增长17.2%，重回前十。
  • 宝马：同比下滑44.9%，表现最差。
• 其余品牌：多数品牌进口量下降，市场整体竞争加剧。

正常进口市场

• 10月终端销量排名：
  • 雷克萨斯：销量第一。
  • 奔驰：销量第二。
  • 宝马：销量第三。
• 品牌竞争格局：第一集团品牌竞争持续加剧，宝马品牌跌出前六名。

平行进口市场

• 10月进口量排名前六品牌：
  • 丰田：份额最高。
  • 日产和奔驰：维持第二、第三位置。
  • 奥迪：上升至第五位。
• 品牌集中度：前六大品牌累计份额为96%，市场高度集中。

排量结构分析

整体市场

• 2018年1-10月：
  • 3.0L以下排量份额为87.8%，同比下降1.6个百分点。
  • 1.5-2.0L排量区间仍为第一大排量区间。
  • 3.0-4.0L排量区间份额提升1.5个百分点。
  • 2.5-3.0L排量区间仍处于下降趋势。

平行进口市场

• 2018年10月：
  • 3.0-4.0L排量区间份额提升明显，抢占了部分2.0-3.0L区间。
  • 2.0L以下平行进口车份额相比2017年全年增加0.6个百分点。

细分市场分析（正常进口）

• A级车：实现增长。
• 其他细分市场：
  • A0级：同比下滑22.5%，降幅最明显。
  • B级、C级：均出现下滑。
  • D级：同比下降2.9%，首次出现负增长。

市场趋势总结

• 整体趋势：进口汽车市场持续承压，10月进口量和销量均出现显著下滑。
• 区域与品牌影响：美产汽车受加税影响严重，进口量同比下降54.4%。德系和日系汽车进口量小幅下滑，但部分品牌如雷克萨斯和大众表现较好。
• 车型与排量变化：SUV和MPV需求下降明显，轿车仍为市场主力。排量结构向更大排量倾斜，但整体仍以小排量车型为主。
• 市场集中度：品牌集中度高，前六大品牌占据96%市场份额，市场竞争加剧。

结论

2018年10月，中国进口汽车市场整体下行，受政策、经济和消费环境等多重因素影响，终端销量和海关进口量均出现下滑。市场结构方面，SUV和MPV需求持续疲软，轿车表现相对稳定。品牌竞争加剧，部分品牌如雷克萨斯和大众表现突出，而宝马和宝马平行进口品牌则面临较大压力。排量结构向大排量倾斜，但小排量车型仍占主导地位。整体来看，市场处于调整期，未来走势仍需关注政策变化和消费者需求的恢复情况。