2023-12-17-乘用车市场信息联席会-2023年10月中国进口汽车市场月报_12页_1mb

中国进口汽车市场情况总结（2023年10月）

一、核心内容概述

2023年1-10月，中国进口汽车市场整体呈现供给与需求同步下滑的趋势，进入“去库存”周期。尽管10月当月进口量同比增长6.7%，但整体市场仍面临一定的压力，表现为进口量与金额的同比下降，以及库存深度维持在历史高位。

二、市场供给情况

• 进口总量：2023年1-10月累计进口63.6万辆，同比下滑14.6%。
• 进口金额：累计进口金额达2683.1亿元，同比下滑9.9%。
• 10月当月：进口量为8万辆，同比增长6.7%，显示出一定的市场回暖迹象。
• 趋势分析：自2020年起，进口汽车市场经历了三年的下滑，2022年微降，2023年加速下滑，进入去库存阶段。

三、市场需求情况

• 销量表现：2023年1-10月累计销售61.9万辆，同比下跌3.8%。
• 月度走势：
  • 2-4月销量同比均实现增长，其中2月因春节因素，4月因去年基数较低。
  • 6-8月销量受去年高基数影响出现下滑。
  • 9月销量基本与去年同期持平。
  • 10月销量同比上升6.9%，显示出市场复苏信号。
• 需求稳定性：近年来进口车终端需求保持相对稳定，但受疫情和芯片供应影响，市场曾出现阶段性下滑。

四、库存情况

• 库存趋势：2023年开局如预期进入去库存周期。
• 库存量：1-10月进口车供给与需求基本持平，库存绝对量基本不变。
• 库存深度：库存深度维持在5.2个月的历史高位，表明市场仍面临较大的库存压力。

五、价格走势

• 报关单价：2015年至2023年，进口汽车报关单价从25.21万元提升至40万元左右。
• 影响因素：
  • 消费升级趋势推动价格上涨。
  • 低价产品国产化趋势加剧。
  • 汇率近期有所贬值，对进口车价格形成一定压力。

六、品牌结构分析

• 超豪华车：
  • 10月销量同比下降18.78%，1-10月累计同比下降14.26%。
  • 占比仅为0.77%，表明超豪华车市场持续低迷。
• 豪华车：
  • 10月销量同比增长6.16%，1-10月累计销量同比下降4.15%。
  • 占比达90.05%，仍是进口车市场的主力。
• 非豪华车：
  • 10月销量同比增长18.53%，1-10月累计销量同比增长1.07%。
  • 占比为9.18%，对价格更为敏感。
• 品牌表现：
  • 奥迪、路虎、丰田、沃尔沃、大众实现正增长，其中奥迪和路虎增幅分别达34.1%和39.6%。
  • 雷克萨斯销量为139494辆，同比下降9.8%，主要因ES系列销量疲软。
  • 宝马和MINI因车型国产化，销量分别大幅下滑10.7%和39.1%。

七、车型结构变化

• 整体趋势：2023年1-10月，三大车型均出现下滑，其中MPV降幅最大，达21%。
  • 轿车同比下降1.86%。
  • SUV同比下降4.30%。
  • MPV同比下降21%。
• 小众车型表现：
  • Cabrio同比增长5.65%。
  • Coupe轿跑同比增长35.97%。
  • Wagon同比增长12.67%。
• 排量结构：
  • 1.5-2.0L排量区间占比下降至40%，相比2022年下滑7.6个百分点。
  • 2.5-3.0L排量区间占比近三成，相比2022年提升1.8个百分点，成为第二大排量区间。
  • 2.0-2.5L排量区间占比达20.4%，位居第三。

八、进口新能源汽车情况

• 销量增长：2023年1-10月新能源汽车销售35804辆，同比上涨51.2%。
• 纯电动汽车：保持快速增长，累计同比增长211.5%，主要由宝马i系、特斯拉Model X和雷克萨斯RZ贡献。
• 插电混合车型：受国产插混车型冲击，销量同比下降19.7%。
  • 增量较大的车型包括奔驰GLE级、雷克萨斯RX和保时捷卡宴。
• 趋势分析：新能源汽车市场在政策支持和消费者偏好转变的推动下持续增长，纯电车型表现尤为突出。

九、总结

2023年中国进口汽车市场整体呈现供给与需求双降态势，进入去库存周期。豪华车仍占据市场主导地位，但超豪华车市场持续低迷。新能源汽车销售快速增长，尤其是纯电车型，显示出市场对环保和科技产品的偏好。未来市场需关注库存压力、价格波动及新能源车型的持续发展。