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中国进口汽车市场情况总结（2018年5月）

核心内容概述

2018年5月，中国进口汽车市场受到多项政策影响，整体呈现下滑趋势。主要影响因素包括财政部宣布的进口汽车关税税率下降，以及中美之间因美国对华加征关税而引发的贸易摩擦。这些政策变动导致消费者预期变化，进口厂商调整进口节奏，终端市场销量下降。此外，平行进口车市场也受到关税调整的冲击，进口量同比减少。

市场结构特征

1. 进口总量与趋势

• 2018年1-5月累计进口汽车：43.7万辆，同比下降5.5%。
• 2018年5月海关进口量：7.4万辆，同比下降30.6%。
• 2018年1-5月累计进口乘用车：42.78万辆，同比下降5.9%。
• 2018年5月乘用车进口量：7.1万辆，同比下降32.2%。

2. 车型结构

• 乘用车：进口量为7.1万辆，同比下降32.2%。
  • 轿车：3.2万辆，同比下降20.6%。
  • SUV：3.7万辆，同比下降37.5%。
  • MPV：0.2万辆，同比下降65.1%。
• 排量结构：
  • 3.0L以下排量：占88.7%，同比下降0.7%。
  • 1.5-2.0L排量区间：份额最高，为45.3%。

3. 平行进口情况

• 2018年1-5月平行进口量：5.8万辆，同比下降8.7%。
• 平行进口占比：占进口总量的13.8%，较2017年下降0.4个百分点。
• 2018年5月平行进口量：7,796辆，同比增长42%，但整体趋势仍呈下降。
• 排量结构变化：
  • 3.0-4.0L排量：份额提升，抢占部分2.0-3.0L区间。
  • 2.0L以下排量：份额增加2个百分点。

品牌结构分析

1. 整体市场品牌表现

• Tesla：同比增速超过240%，表现最为亮眼。
• 大众、丰田、奥迪、宝马：均出现明显下滑，其中宝马下滑幅度最大（44.1%）。
• 奔驰：销量下滑，但市场份额仍保持较高水平。

2. 正常进口品牌情况

• 销量排名前十的品牌：有7个品牌出现下滑，包括宝马、雷克萨斯、沃尔沃、斯巴鲁、Smart、保时捷和奔驰。
• 宝马：下滑幅度最大，达44.1%。
• 雷克萨斯：下滑35%。
• 英菲尼迪与奥迪：同比增长15.9%和11.3%。

3. 平行进口品牌情况

• 丰田：市场份额最大，达44.1%。
• 日产、奔驰：排名第二和第三。
• 宝马：排名下滑至第六位。
• 前六大品牌：累计份额达90%，市场集中化趋势明显。

政策影响分析

1. 美国加征关税政策

• 政策背景：美国依据301调查单方认定结果，宣布对原产于中国的进口商品加征关税。中国随后对原产于美国的约500亿美元商品加征25%的关税，其中340亿美元商品自2018年7月6日起实施。
• 影响范围：涉及品牌包括宝马、奔驰、林肯、Tesla、福特、JEEP等。
• 主要车型：宝马X系列、奔驰GLE、GLS、福特探险者、Tesla全系等。

2. 加征关税对市场的影响

• 成本增加：美产车成本提高21.7%，竞争力下降。
• 市场份额变化：预计美产车市场份额将剧烈下滑。
• 消费者反应：5月终端销量下滑30.8%，6月下半月出现短暂“抢购潮”，但随着新价格体系形成，销量将大幅下降。

关键数据与图表

• 2009-2018年海关进口量年度走势：显示进口量整体波动，2018年5月明显下降。
• 2014-2018年平行进口车情况：平行进口量有所波动，但整体呈下降趋势。
• 2012-2018年进口汽车市场销量排名-品牌：显示品牌竞争加剧，奔驰、宝马、雷克萨斯占据前列。
• 2016-2018年5月原产于美国部分进口汽车规模：显示美国进口车占总量的20%以上。
• 关税变化对美产车成本影响：综合税率从15%升至43.8%，成本增幅达25%。

总结

2018年5月，中国进口汽车市场受关税政策调整影响显著，整体进口量和终端销量均出现下滑。正常进口与平行进口市场均受到不同程度的影响，其中平行进口受关税下降影响较大，进口量同比下降8.7%。品牌结构方面，Tesla表现突出，而传统品牌如宝马、奔驰、雷克萨斯等则面临较大压力。政策变化导致消费者持币待购，市场反应复杂，短期内出现波动，长期则可能影响市场份额和竞争格局。