2018年Q1中国进口汽车市场情况_22页-1mb

中国进口汽车市场情况（2018年一季度）总结

核心内容概览

2018年第一季度，中国进口汽车市场呈现出总体增长放缓、结构变化明显以及政策预期对市场影响显著的特征。整体进口量同比增长5.5%，但增速较2017年全年下降11.3个百分点，显示市场增长动力减弱。同时，随着关税下调政策的预期，进口汽车市场面临价格体系调整和消费结构变化的挑战与机遇。

市场结构特征

1. 进口总量与增速

• 2018年1-3月累计进口汽车27.8万辆，同比增长5.5%。
• 正常进口车销售21.1万辆，同比下滑1.5%。
• 平行进口车销售3.9万辆，同比增长4.4%，占进口总量的14.1%。

2. 车型结构

• 整体市场：乘用车占比达98.3%，其中轿车和SUV为主要车型，占比分别为44.6%和52.6%；MPV占比仅2.8%，且同比下滑明显。
• 正常进口车：轿车销售10万台，同比增长7.4%；SUV销售10.3万台，同比下滑9.0%。
• 平行进口车：SUV仍为主力车型，占85%市场份额，MPV份额提升至9%。

3. 品牌结构

• 整体市场：前十品牌占比81.4%，雷克萨斯表现突出，同比增长43.3%；奥迪增长28.2%，主要因基数较低。
• 正常进口车：奔驰超越宝马成为销量第一品牌，奥迪恢复增长，大众排名下滑。
• 平行进口车：丰田占据最大市场份额（41%），奔驰和日产紧随其后，前六大品牌累计份额达91.8%；三菱和宾利首次进入平行进口前十。

4. 排量结构

• 整体市场：3.0L以下排量车型占比达89.9%，其中1.5-2.0L排量车型份额最高（45%）。
• 平行进口车：3.0-4.0L排量车型份额提升明显，2.0L以下车型份额也有所增长。

分细分市场表现

• D级车：唯一实现增长的细分市场。
• A级、B级：价格在30-60万元之间，关税下降将引发价格下探，与国产车形成竞争。
• A0级、A00级：以个性化车型为主，市场份额较小，但价格下调可能带来销量增长。

关税下调对市场的影响

1. 政策背景

• 2018年4月10日，习近平主席在博鳌亚洲论坛上宣布将降低汽车进口关税，并放宽外资股比限制。
• 国家发改委发布汽车行业开放时间表，预计2022年取消乘用车外资股比限制。

2. 关税调整预期

• 关税下调预计带来进口车综合成本下降13%，从而扩大消费人群。
• 假设关税为10%，预计进口汽车市场规模增量将超过30万辆，总规模可能达到150万辆以上。

3. 市场反应

• 降税降价预期已形成，消费者持币待购现象显现，短期内市场销售可能恶化。
• 随着政策落地，市场将出现价格体系重新平衡，销量有望爆发性增长。

关键信息总结

• 市场增长乏力：2018年1-3月进口汽车市场增速放缓，正常进口车销售同比下滑1.5%。
• 平行进口车增长：平行进口车同比增长4.4%，但3月销量同比下滑8.6%，主要因关税下降预期影响贸易商进货。
• 车型结构变化：SUV持续主导市场，但MPV份额下滑明显；平行进口车排量结构有所调整。
• 品牌集中度上升：整体市场品牌集中度提高，前十品牌占比达81.4%；平行进口市场品牌集中度更高，前六大品牌占比达91.8%。
• 关税政策影响显著：关税下调将直接降低进口车成本，扩大消费人群，推动市场规模增长。

未来展望

关税下调政策的实施将对进口汽车市场产生深远影响，预计市场将经历短期调整和长期增长的双重过程。在价格体系下移的背景下，A、B级车型与国产车的竞争加剧，而D级和A00级车型则可能受益于消费群体的扩大。整体来看，进口汽车市场在政策推动下将逐步向更广泛的消费者群体开放。