中国煤控项目“十三五”中期评估与后期展望研究报告_162页_12mb

中国煤炭消费总量控制与研究项目总结

核心内容

“中国煤炭消费总量控制和政策研究”项目由自然资源保护协会（NRDC）牵头，联合20多家机构共同开展，旨在推动煤炭消费总量控制，实现资源节约、环境保护、气候变化与经济可持续发展的多重目标。项目设定的2020年煤炭占一次能源消耗比重目标为55%以下，煤炭消费总量控制在35亿吨（25.1亿吨标煤），比国家《能源发展“十三五”规划》的58%目标更严格。

主要观点

• 煤炭消费总量下降：2013年煤炭消费达峰后，2013-2017年累计减少约3.7亿吨，下降8.3%。2017年煤炭消费占比降至60.4%，CO₂排放首次出现下降。
• 能源结构优化：煤炭利用效率显著提升，主要高耗能产品单耗持续下降，能源消费结构逐步优化。
• 空气质量改善：2017年全国338城市PM₁₀平均下降22.7%，京津冀、长三角和珠三角PM₂.₅分别下降39.6%、34.3%和27.7%，超额完成《大气十条》目标。
• 政策协同效应显著：煤控政策与供给侧改革、大气治理、碳减排等形成协同效应，推动行业转型升级。
• 煤控目标完成面临挑战：2017-2018年煤炭消费出现反弹，对能源转型和碳减排形成压力。

关键信息

一、国家主要煤控指标完成情况

1. 能源规划目标完成：2015-2017年一次能源消费总量增长仅相当于“十三五”目标的27%，单位GDP能耗下降8.5%，完成15%目标的55%。
2. 煤炭占比下降：2017年煤炭占比降至60.4%，预计2020年降至56%左右。
3. CO₂排放下降：2016年碳排放强度下降6.6%，2017年进一步下降5.1%，已完成“十三五”目标的一半，预计2020年下降21%。
4. 非化石能源占比提升：预计2020年非化石能源占比达15.7%，天然气占比达10.4%。

二、重点部门煤控进展

1. 煤炭行业：

   • 完成三年去产能5亿吨任务，产量控制效果明显。
   • 产能利用率从2016年的59.5%提高到2018年的72.9%。
   • 2018年煤炭产量约36.4亿吨，科学产能占比提高。

2. 钢铁行业：

   • 完成去产能1.5亿吨以上，取得阶段性成果。
   • 产能利用率从2015年的70.9%提升至2017年的81.65%，预计2020年达80%。
   • 通过环保治理、技术升级、兼并重组等措施，改善企业效益和环保水平。

3. 水泥行业：

   • 未设国家目标，但行业自发去产能。
   • 2017年水泥产量小幅增长，需加强煤炭消费控制。

4. 现代煤化工项目：

   • 出现反弹势头，加剧煤炭消费增长压力。
   • 项目高耗能、高污染，与生态环境保护存在矛盾。

5. 电力行业：

   • 煤电产能过剩仍是主要矛盾之一。
   • 现役煤电平均供电煤耗降至309克标煤/千瓦时，提前完成2020年目标。

三、散煤治理进展

• 散煤消费总量：约7.5亿吨，占全国煤炭消费的20%。
• 治理目标：2020年减少散煤消费2亿吨。
• 治理成效：
  • 2017年减少散煤约6500万吨，对京津冀PM₂.₅下降贡献达27%。
  • 城市建成区10蒸吨以下燃煤小锅炉基本淘汰，累计淘汰20余万台。
  • 冬季取暖“电代煤”和“气代煤”约600万户，减少散煤消费近2000万吨。
• 挑战与建议：
  • 整治“散乱污”企业、推动清洁取暖、加强清洁能源供应。
  • 需要疏堵结合，避免散煤复烧。
  • 强化环保督查，建立长效机制。

四、重点地区煤控实施进展

1. 河南：降低煤耗比重，推动中部经济转型。
2. 山西：摆脱煤炭依赖，当好能源革命排头兵。
3. 山东：加强控煤力度，助力新旧动能转换。
4. 内蒙古：构筑生态屏障，避免煤炭独秀。
5. 武汉：完善控煤措施，实现碳排目标早达峰。
6. 西安：推动联防联控，打赢汾渭蓝天保卫战。
7. 淄博：改变耗煤工业，实现环境经济双增长。
8. 汾渭平原：大气污染治理重点区域，需加强控煤治霾。

五、煤控形势展望与建议

1. 挑战

• 电力需求增长：电力消费与经济增长关系复杂化，煤电过剩仍是主要矛盾。
• 煤化工反弹：煤化工项目投产加剧煤炭消费增长压力。
• 去产能效果不足：部分行业未能达到预期“控产量”和“压煤耗”效果。
• 替代措施经济性差：可能造成煤炭消费反弹。
• 环保压力增加：设备开工不足和环保压力可能抵消部分节能节煤效果。
• 重点行业项目建设影响：部分项目可能对煤耗产生间接影响。

2. 应对建议

1. 控增量：

   • 控制新增煤电和煤化工项目，鼓励减量置换。
   • 2020年煤电和煤化工耗煤量分别限制在13.3亿吨和1.4亿吨标煤以下。

2. 减存量：

   • 深化煤电去产能，确保产能利用率回归合理区间。
   • 扩大去产能覆盖范围，纳入建材、化工等高耗能行业。
   • 减少高耗能产品出口，降低国内能源消耗和污染。

3. 抓节能：

   • 强化节能政策，提高能源利用效率。
   • 推动电力需求侧管理，制定行业节电指标。
   • 挖掘工业余热等低成本清洁取暖潜力。

4. 促替代：

   • 加快可再生能源和天然气替代，推动电力调度机制创新。
   • 鼓励东部地区与西部清洁能源大省合作，提升清洁电力外送能力。
   • 推进“煤改气”和“电代煤”，确保经济性和可操作性。

5. 讲效果：

   • 强化“双控”目标，避免出台刺激煤炭消费的政策。
   • 完善用能权交易机制，实现能源资源高效配置。

6. 重协同：

   • 加强煤炭消费控制与空气质量、生态环保、碳减排的协同。
   • 强化区域联防联控，推动多部门协作。
   • 增加对VOCs、NOₓ等污染物的协同减排。

总结

“十三五”期间，中国煤控项目在推动煤炭消费总量控制、优化能源结构、改善空气质量、促进绿色发展方面取得了显著成效。尽管在后期面临煤耗反弹等挑战，但通过去产能、节能、替代等措施，仍有望实现2020年的煤控目标。项目强调协同治理、政策创新和地方实践，为“十四五”规划和2020-2030年可持续发展奠定了基础。