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报告摘要

“十三五”电力煤控中期评估与后期展望总结

核心内容

本报告聚焦“十三五”期间中国电力行业煤炭消费总量控制（煤控）的执行情况与未来发展趋势，旨在通过评估电力需求、供应能力、节能减排及可再生能源发展等多方面内容，提出促进电力行业绿色低碳发展的政策建议。

主要观点

电力需求现状及展望：
- 2018年全国全社会用电量达到69940亿千瓦时，同比增长8.5%，远超预期。
- 高耗能行业如黑色金属冶炼、化工、建材等是电力需求增长的主要推动力。
- 居民生活用电增长显著，2018年前5个月同比增长13.9%，对全社会用电增长贡献率达20.1%。
- 电力需求增长存在不确定性，受经济周期、政策执行、气候因素等影响较大。
- 预计2020年全社会用电量将达到7.54万亿千瓦时，年均增速为5.8%。
电力“十三五”规划及煤控中期评估：
- 电力“十三五”规划提出2020年全国发电装机容量达到20亿千瓦，年均增长5.5%。
- 实际装机增长已超出预期，但气电、核电因成本和建设周期问题难以达到规划目标。
- 截至2018年底，全国发电装机容量为19亿千瓦，同比增长6.5%。
- 非化石能源装机占比提升至40%，煤电占比下降至53.7%。
- 2020年煤电利用小时数预计为4200小时，仍存在严重过剩问题。
“十三五”后期电力煤控展望：
- 需要继续推进煤电供给侧改革，实现高质量发展，避免单纯控制装机，而应关注煤炭消耗。
- 加强需求侧管理，提升能效，优化电力资源配置，提高可再生能源消纳能力。
- 深化电力体制改革，加速市场化建设，推动电力现货市场和绿色电价体系的建立。
- 推动可再生能源平价上网，优化布局，提升利用效率，减少弃风弃光现象。
国际煤电去产能趋势：
- 限制煤电发展已成为国际共识，多个国家已作出具体承诺。
- 国际经验表明，电力行业应通过市场化手段和政策引导，推动煤电逐步退出。

关键信息

电力供需：2018年电力需求增速远超预期，但2019年增速有所回落，印证了增长不可持续。
煤电利用小时数：2020年煤电利用小时数预计为4200小时，低于合理水平，说明煤电产能过剩。
可再生能源发展：风电和太阳能装机容量和发电量快速提升，但并网效率和消纳能力仍需加强。
政策建议：
- 提升太阳能和风电装机容量至2.7亿千瓦和2.3亿千瓦。
- 降低气电和核电装机目标至1亿千瓦和5500万千瓦。
- 建立电力现货市场，明确市场边界和试点责任。
- 推进绿色电价体系，逐步取消对居民用电的交叉补贴。
- 加强可再生能源补贴效率，逐步过渡到市场机制。