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中国煤炭行业“十三五”煤控中期评估及后期展望总结

核心内容

中国煤炭行业在“十三五”规划期间，通过实施煤炭消费总量控制（煤控）与供给侧结构性改革，取得了显著成效。本报告总结了煤控相关指标完成情况、供给侧改革进展及成效，分析了改革过程中面临的问题，并提出了后期发展的建议与措施。

主要观点

• 煤炭消费占比下降：煤炭在一次能源产量中的占比从2015年的78.2%降至2018年的69.7%，在能源消费总量中的占比从68.1%降至59.0%，能源结构持续优化。
• 科学产能提升：科学产能比例从2016年的60.26%提升至2018年的64.31%，安全、绿色、高效得分逐年提高。
• 安全生产成效显著：煤矿百万吨死亡率从2016年的0.152降至2018年的0.093，安全生产形势持续改善。
• 去产能超额完成：2016-2018年共退出煤炭落后产能8.1亿吨，超额完成“十三五”任务。
• 供给侧改革成效明显：去产能、去杠杆、去库存、降成本、补短板五大措施均取得一定成效，行业利润率逐年提升。

关键信息

1. 煤控相关指标完成情况

• 去产能任务完成：2016年退出产能2.9亿吨，2017年2.5亿吨，2018年2.7亿吨，提前两年完成“十三五”任务。
• 煤矿数量减少：2016年约8100处，2017年7000处以下，2018年约5800处，产业集中度有效提高。
• 科学产能稳步增长：2016年科学产能占比60.26%，2018年达64.31%，科学产能得分持续上升。
• 安全生产形势好转：煤矿事故死亡人数和百万吨死亡率逐年下降，2018年百万吨死亡率为0.093，达到世界中等发达国家水平。

2. 2018年煤控进展

• 政策调整：出台多项政策以进一步完善产能置换机制、优化能源结构、稳定煤炭价格。
• 区域产量变化：晋陕蒙等主产区产量有所下降，而中南、京津冀、华东等煤炭消费大区产量上升。
• 煤炭价格稳定：动力煤中长期合同价格稳定在绿色区间，煤炭市场逐步回暖。

3. “十三五”煤控指标中期评价

• 原煤产量：2018年原煤产量首次超过煤控情景，预计2019、2020年仍高于煤控指标。
• 科学产能提升：科学产能比例及得分逐年提高，随着先进产能释放，后期有望进一步加速。
• 去库存成果：煤炭企业库存显著下降，国有重点煤矿库存也大幅减少，供需结构逐步改善。

4. 供给侧改革的进展和成效

4.1 去产能

• 主要措施：设定去产能总量任务、严控新增产能、压缩现有产能、退出违法违规产能、优化产能布局、释放先进产能、安置职工。
• 成效：产能利用率提升，煤炭价格回暖，煤矿数量大幅减少，大型煤矿产量占比提高。

4.2 去杠杆

• 主要措施：严控行业信贷、提供金融支持、推进债务处置、落实债转股。
• 成效：资产负债率逐年下降，从2016年的69.54%降至2018年的66.18%。

4.3 去库存

• 主要措施：完善煤炭储备体系、科学确定库存。
• 成效：全国煤炭企业库存大幅下降，国有重点煤矿库存显著减少。

4.4 降成本

• 主要措施：完善税费体系、优化运输物流、推动企业结构调整重组、加强科技创新。
• 成效：成本持续下降，销售费用率从2016年的2.76%降至2018年上半年的2.42%，行业利润率逐年提高。

4.5 补短板

• 主要措施：完善市场政策、推动国企改革、建立煤炭市场平稳运行机制。
• 成效：市场机制逐步完善，煤炭价格指数健全，区域煤炭交易中心建立，安全与绿色指标提升。

5. “十三五”后期发展建议与措施

• 去产能：优化产能结构、加强人员安置、制定资产处置政策、协调生态与资源利用。
• 去杠杆：明确新增债务、落实市场化债转股、提供财政与税收支持。
• 降成本：建立现代企业制度、规范税费体系、加强运输建设、加快国企社会职能分离。
• 补短板：推动多元化转型、建立行业平稳运行机制、加强科技创新、促进绿色低碳发展。

问题与挑战

• 去产能问题：区域性、时段性供应紧张、人员安置压力大、资产债务负担重、生态环境矛盾。
• 去杠杆问题：资产负债率高、债转股实施困难、风险后移、企业盈利能力下降。
• 降成本问题：财务成本上升、税费负担重、运输收费不合理、社会成本难以转移。
• 补短板问题：地区转型难度差异大、科学产能水平不高、资产处置困难、人员安置复杂。

结论

“十三五”期间，煤炭行业在煤控和供给侧改革方面取得了一定成效，煤炭消费占比下降，科学产能提升，安全生产改善。但“十三五”后期仍面临去产能、去杠杆、降成本、补短板等多重挑战，需通过优化结构、加强政策支持、完善市场机制、推动科技进步等措施，实现煤炭行业的高质量绿色发展。