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“十三五”时期重点部门煤控中期评估及后期展望总结

核心内容

“十三五”期间，中国在重点部门实施煤炭消费总量控制，取得了显著成效。2018年全国煤炭消费总量约38.3亿吨，较2017年增长约3400万吨，但与2013年相比，累计下降约1亿吨，煤炭占一次能源消费比重由67.4%降至59.0%。电力、钢铁、水泥等行业煤炭消费进入峰值平台期或波动下降阶段，部分区域和行业超额完成减量替代任务。尽管取得了一定成果，但实现2020年积极煤控目标（煤炭消费总量控制在35亿吨以内）仍面临严峻挑战。

主要观点

• 煤炭消费总量控制成效显著：通过工艺路线优化、能效提升、清洁能源替代等措施，煤炭消费总量和占比明显下降。
• 重点行业控煤成效突出：电力行业提前三年完成节能目标，钢铁、水泥等行业煤炭消费持续下降。
• 煤控政策推动绿色转型：煤控政策促进了重点部门节能环保和绿色发展，提升了行业竞争力。
• 面临多重挑战：现代煤化工快速发展、燃煤锅炉淘汰与合理用能需求不匹配、煤炭替代措施经济性差、部分地区和行业存在刺激能源需求增长倾向，均对煤控目标的实现构成挑战。

关键信息

1. 全国煤炭消费现状与进展

• 2018年全国煤炭消费总量约38.3亿吨，同比增长约3400万吨。
• 2013-2018年，煤炭消费总量累计下降约1亿吨，占一次能源比重下降约8个百分点。
• 电力需求快速增长，2018年全社会用电量同比增长8.5%，电力消费弹性系数达到1.29。
• 煤炭消费反弹主要来自火电、钢铁行业，部分高耗能行业如建材、化工仍保持稳定或下降趋势。

2. “十三五”主要煤控指标完成情况

• 2018年单位GDP能耗同比下降约3.1%，超额完成“双控”目标。
• 2018年一次能源消费总量为46.4亿吨标准煤，增长3.3%。
• 重点地区如北京、天津、河北、山东等超额完成煤炭消费减量任务，长三角、珠三角地区实现煤炭消费负增长。

3. 重点部门供给侧改革进展

(1) 去产能进展

• 煤炭行业超额完成去产能目标，2017年全国煤炭产能约50亿吨，有效产能39亿吨以上。
• 钢铁行业累计压减粗钢产能1.55亿吨，超额完成“十三五”期间去产能目标。

(2) 去杠杆进展

• 煤炭行业资产负债率从2016年的70.23%下降至2017年的67.8%。
• 钢铁行业资产负债率整体下降，但仍高于国际先进水平。

(3) 降成本进展

• 能源效率提升、电力市场化交易等措施降低了企业用能成本。
• 煤炭价格高位运行，对部分行业造成成本压力。

4. 重点部门煤控成效与最佳实践

• 工艺优化与能效提升：钢铁行业通过减少高炉炼钢占比、提高废钢利用率、推广球团工艺，显著降低煤炭消费。
• 清洁能源替代：北方地区推进清洁取暖，电能替代取得明显进展，替代散烧煤约6440万吨。
• 区域能源系统优化：工业园区集中供热、供汽，提升煤炭利用效率。
• 技术升级与管理创新：建立能源管理中心，实现精细化、智慧化用能管理。

5. 主要问题与挑战

• 现代煤化工发展：煤化工项目加快投产，可能抵消煤炭减量成果。
• 燃煤锅炉淘汰与用能需求矛盾：大范围淘汰燃煤锅炉与保障合理用能需求不匹配，导致能源供应紧张。
• 煤炭替代经济性差：煤改气、煤改电成本高，可能造成煤炭消费反弹。
• 部分行业与地区刺激能源需求增长：部分地区存在盲目扩大高耗能项目，影响煤控进程。

6. “十三五”后期控煤形势展望

• 2020年有望实现国家煤控目标（煤炭消费总量控制在41亿吨以内、占比低于58%）。
• 实现积极煤控目标（煤炭消费总量控制在35亿吨以内）难度较大。
• 电力、钢铁、煤化工等行业煤炭消费可能反弹，需进一步优化能源结构和加强政策引导。

政策建议

1. 强化煤控目标约束：落实节能提效、结构优化、能源替代措施，制定“十四五”煤控目标。
2. 加强新建项目的全过程监管：确保重大耗能项目符合国家产业规划和环保标准。
3. 提升东部地区清洁能源供给：鼓励天然气、分布式能源发展，加快跨区输电基础设施建设。
4. 深化供给侧改革：提高新建产能节能环保安全标准，控制低端化工原料出口。
5. 加强需求侧管理：完善峰谷、差别、阶梯电价政策，推动煤炭节约、高效利用。
6. 完善“煤改气”“煤改电”政策：避免煤炭消费反弹，优先推进建筑节能改造和工业余热利用。

结论

“十三五”时期，重点部门在煤控方面取得了显著成效，但实现2020年积极煤控目标仍面临挑战。需进一步完善政策机制，强化监管，推动技术创新与管理优化，确保煤炭消费持续减量，助力实现绿色低碳发展。