2018年-艾瑞咨询_2018年中国网络经济年度洞察报告-简版_68页_10mb

中国网络经济年度洞察报告——简版总结

核心内容

• 用户行为：2018年，移动端单机单日上网时长接近三小时，为PC端的两倍。视频、游戏、阅读等泛娱乐网络服务占据用户大量时间，精神消费需求扩张。
• 营收情况：2017年中国网络经济营收规模达到36556.8亿元，同比增速42.5%，市场逆境回温。C端营收贡献率近三分之二，未来B端占比将提升至四成。
• 主要赛道：消费、互联网金融及文娱赛道合计占据网络经济超四分之三的份额。网络媒体、教育、医疗、交通等赛道分别占据6.8%、5.5%、0.4%、2.7%等比例。

主要观点

互联网成为基础设施

• 全球网民规模在2017年接近35.8亿，复合增长率约9.7%。发展中国家网民占比达到71.4%，全球互联网渗透率较高。
• 中国网民扩张态势迅猛，2017年达7.77亿，与印度、美国共同占据全球网民规模TOP3。中国网民基数和增速均位居世界前列。

注意力至上时代

• 整体月度上网时长突破1170亿小时，移动端占比超91%。移动端使用时长增长显著，超过PC端。
• 视频服务在三端使用程度最高，占比约34%。游戏服务在移动端和Pad端使用比例提升，泛娱乐网络服务三端占比均超过40%，Pad端甚至超过55%。

发展型经济下精神消费需求扩张

• 视频、游戏、阅读等泛娱乐网络服务成为用户注意力的主要载体。
• “有趣”、“能省钱/赚钱”类需求推动下沉市场发展，短视频、团购等新兴服务类别增长迅速。

关键信息

网络经济营收结构变化

• 内容板块：2017年营收8686.4亿元，同比增长34.7%。C端收入占比约64.2%，B端收入占比约35.8%。
• 商品板块：2017年营收15271.5亿元，同比增速44.1%。内容电商如小红书、蘑菇街等崛起，推动用户注意力向商品板块转移。
• 服务板块：2017年营收10394.3亿元，同比增长47.3%。C端收入占比约68.9%，B端收入占比约31.1%。未来服务板块营收增速最快，预计复合增速达37.7%。

各核心赛道发展情况

• 网络媒体：2017年营收1124.1亿元，同比增长29.4%。搜索引擎企业百度仍占主导地位。
• 文化娱乐：2017年营收约2374.4亿元，其中网游、动漫、视频、直播、网文等行业发展迅速，泛娱乐直播收入达440.6亿元，同比增长92.8%。
• 互联网金融：2017年营收规模达10394.3亿元，同比增长47.3%。网络信贷余额、网络资产、第三方支付规模分别达2.2万亿元、3.5万亿元、154.9万亿元。
• 教育服务：2017年在线教育市场规模达2002.6亿元，同比增长27.9%。高等学历、职业、中小学教育是主要细分市场。
• 医疗服务：2017年在线医疗市场规模154.7亿元，医药电商B2C占比近89.2%。健康类APP受欢迎，未来在线问诊、处方外流等趋势将推动行业发展。
• 交通服务：2017年在线出行平台服务营收达688亿元，同比增长84.7%。汽车金融、二手车电商、在线养护等细分市场增长迅速。

结构梳理

网络经济各赛道营收占比

• 消费生活：41.8%
• 互联网金融：17.9%
• 文化娱乐：17.0%
• 网络媒体：6.8%
• 在线教育：5.5%
• 在线医疗：0.4%
• 交通服务：2.7%
• 企业服务：1.9%

收入来源结构

• C端收入：2017年典型互联网赛道收入中占比达67.3%，主要来自用户付费、C端佣金等。
• B端收入：2017年占比达32.7%，主要来自广告、版权、B端佣金等。

未来趋势

• C端收入占比将下降，B端收入占比将逐步提升，预计到2020年C端与B端收入比例趋向6:4。
• 服务板块营收增速最快，未来三年预计保持37.7%的复合增速。
• 内容板块将逐步向服务板块过渡，未来将更注重B端收入，如广告、版权、金融IT服务等。
• 商品板块增长趋于稳定，预计到2020年营收将突破2.5万亿元。

概念界定

• 网络经济：以互联网为基础，依托信息技术整合信息资源，通过经济主体内外部信息网络进行动态商务活动形成的经济形态。
• 数字经济：基于数据资源开发利用形成的经济总和，涵盖基础型、融合型、效率型、新生型、福利型等五种类型。

总结

中国网络经济在2017年实现了稳健增长，营收规模接近3.7万亿元。用户行为向移动端转移，泛娱乐服务占据大量时间，推动内容和商品板块发展。互联网金融、在线教育、在线医疗等赛道表现突出，C端收入占比高，未来B端收入将逐步扩大。整体来看，中国网络经济正从高速发展向稳健增长转型，服务板块将成为未来增长的核心动力。