艾瑞-2018年中国网络经济年度洞察报告-2018.10-68页-10mb

中国网络经济年度洞察报告——简版总结

核心内容

2017年中国网络经济营收规模达到36556.8亿元，同比增长42.5%，市场逆境回温。用户上网行为呈现向移动端倾斜的趋势，移动端单机单日上网时长接近三小时，约为PC端的两倍。视频、游戏、阅读等泛娱乐网络服务占据用户大量时间，精神消费需求扩张成为发展型经济下的显著特征。“有趣”、“能省钱/赚钱”类需求推动了下沉市场的发展机会。

主要观点

• 用户行为变化：移动端成为用户注意力的主要承载平台，用户对移动设备的依赖性增强，移动网络服务的使用时长大幅增长。
• 市场结构演变：消费生活、互联网金融及文化娱乐赛道构成网络经济营收的核心力量，合计占据超四分之三的市场份额。C端营收贡献率近三分之二，未来B端占比将提升。
• 赛道发展趋势：短视频、团购、知识服务等细分赛道增长迅猛，成为推动市场扩张的重要力量。同时，互联网金融、在线教育、在线医疗等赛道也呈现出快速发展的态势。
• 技术与模式创新：模式创新是互联网金融行业生存的根本，信息流广告成为内容板块的重要变现方式。技术性突破推动了服务板块的快速增长，未来将有更多机会。
• 全球视角：全球网民增速放缓，发展中国家与发达国家网民比例趋近人口分布。中国网民规模和增速在全球领先，带动网络经济规模持续增长。

关键信息

网络经济规模与结构

• 2017年中国网络经济营收规模达到36556.8亿元，同比增长42.5%。
• 消费生活赛道营收占比41.8%，互联网金融营收占比17.9%，文化娱乐营收占比17.0%，合计占比超过75%。
• 网络经济营收来源包括广告、用户付费、服务佣金等，C端收入占比达67.3%，B端收入占比为32.7%。
• 未来三年内，服务板块营收增速将保持37.7%，商品及内容板块增速则将分别保持18.3%和23.5%。

用户行为与终端使用情况

• 移动端使用时长占比达91.4%，视频服务在移动端使用时长占比最高，达34%。
• Pad端娱乐属性凸显，社交和资讯服务在Pad端使用时长占比分别为7.9%和7.6%。
• 移动端的使用时间增长主要来源于用户对互联网的注意力增加，而非对PC端的替代。

典型赛道分析

娱乐赛道

• 网游市场规模达2374.4亿元，同比增长32.1%。
• 在线视频行业市场规模达725.9亿元，短视频市场同比增长183.9%，泛娱乐直播市场规模达440.6亿元，同比增长92.8%。
• 文化娱乐赛道收入主要来源于用户付费，占比超90%，未来仍具增长潜力。

金融赛道

• 网络信贷余额达2.2万亿元，同比增速63.7%。
• 网络资产规模接近3.5万亿元，同比增速25.6%。
• 第三方支付综合交易规模达154.9万亿元，同比增速44.3%，移动支付占比达63.7%。

教育服务

• 在线教育市场规模达2002.6亿元，同比增长27.9%。
• 高等学历在线教育、职业在线教育及中小学在线教育是主要细分市场，其中中小学教育增速最快，达51.8%。
• 教育服务行业逐渐步入成熟阶段，市场对教学质量、技术能力和服务体验的要求提升。

医疗服务

• 在线医疗市场规模达154.7亿元，同比增长19.8%。
• 医药电商B2C市场占比近90%，未来随着处方外流和在线问诊的发展，市场规模将持续增长。
• 大数据与AI技术正逐步应用于医疗行业，提升服务质量和效率。

交通服务

• 在线出行平台服务营收规模达688亿元，同比增速84.7%。
• 二手车电商行业营收达40.5亿元，同比增速81.2%。
• 在线养护行业营收近288亿元，同比增速62.6%。
• 互联网汽车金融营收达101亿元，融资金额同比增长462.2%。

全球与国内趋势对比

• 全球网民规模在2017年达到35.8亿，复合增长率约9.7%。
• 中国网民规模全球领先，2017年达7.77亿，印度紧随其后。
• 发达国家数字经济占GDP比例较高，中国数字经济占比仍不足三分之一，但增速较快。

市场预测与展望

• 未来三年，网络经济营收增速将逐步趋于20%。
• 短视频、团购、知识服务等细分赛道将继续快速增长。
• 互联网金融、在线教育、在线医疗等服务板块将成为营收增长的主要动力。
• 中国网络经济在发展型经济背景下，将继续向高质量增长转型。

结构总结

• 用户：移动端使用时长显著增加，泛娱乐服务占据用户时间，精神消费需求扩张。
• 营收：C端贡献率高，未来B端占比将提升，消费生活、互联网金融及文化娱乐为营收核心。
• 典型赛道：娱乐、金融、教育、医疗、交通等赛道呈现多元化发展趋势，增速不一。
• 全球化趋势：全球网民增速放缓，中国网民扩张迅猛，推动网络经济发展。
• 未来展望：服务板块增长潜力大，技术性突破和模式创新是推动增长的关键因素。