2017-中国水务供水合同债权专项资产管理计划推广公告_2页_858kb

中国水务供水合同债权专项资产管理计划总结

核心内容

中国水务供水合同债权专项资产管理计划（以下简称“专项计划”）是经中国证监会核准（证监许可【2014】552号）设立的资产支持证券项目。该计划由中国民族证券有限责任公司担任管理人，招商银行股份有限公司深圳分行作为托管人，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为拟注册登记机构。专项计划旨在通过发行资产支持证券募集资金，用于支持中国水务供水合同债权资产。

主要观点

• 项目背景：专项计划是基于水务供水合同债权资产的证券化产品，具有一定的稳定性和收益性。
• 资产支持证券类型：分为优先级和次级两类资产支持证券。
• 优先级资产支持证券：共分为5档，预期期限分别为1年至5年，均采用按年支付预期收益，到期一次还本的方式，评级均为AAA，预期年收益率逐步上升。
• 次级资产支持证券：预期期限为5年，募集规模为0.2亿元，由惠州中水水务发展有限公司全额认购。
• 推广周期：自2014年10月30日起，推广周期为60个工作日，管理人可根据认购情况提前结束推广期。
• 推广对象：仅限于中华人民共和国境内具备适当金融投资经验和风险承受能力的合格机构投资者，且净资产不低于1,000万元人民币。
• 认购规则：优先级资产支持证券的认购不设单个账户最高申购金额限制，但首次申购金额不得低于500万元，追加申购金额不得低于100万元，且必须为100万元的整数倍。次级资产支持证券的认购者可视为优先级的追加申购者。
• 成立条件：推广期满后，若任一档优先级资产支持证券的认购资金总额均不低于其目标募集规模，或在推广期内任一档优先级资产支持证券的认购资金已达到目标规模，专项计划可提前成立。

关键信息

优先级资产支持证券详情

次级资产支持证券

• 预期期限：5年
• 募集规模：0.2亿元
• 认购方：惠州中水水务发展有限公司（原始权益人之一）

推广对象

• 仅限合格机构投资者
• 净资产不低于1,000万元人民币
• 机构投资者人数上限为200人

认购参与原则

• 优先级资产支持证券可多次申购，首次申购不低于500万元，追加申购不低于100万元
• 次级资产支持证券认购者视为优先级的追加申购者
• 同一管理人管理的多只集合投资产品视为单一认购人

计划成立原则

• 推广期满，若任一档优先级资产支持证券的认购资金总额不低于其目标募集规模，或推广期间任一档优先级资产支持证券的认购资金已达到目标规模，专项计划可提前成立
• 成立后需经会计师事务所验资

联系方式

• 中国民族证券资产管理业务总部热线：010-59355749

总结

本专项计划通过证券化方式募集资金，用于支持水务供水合同债权资产，具有较高的信用评级（AAA）和相对稳定的预期收益。优先级资产支持证券分为5档，期限从1年到5年不等，预期年收益率逐步提升。次级资产支持证券由原始权益人全额认购，为项目提供一定的风险缓冲。推广对象为合格机构投资者，人数上限为200人，认购规则严格，以确保资金募集的稳定性和合规性。项目推广期为60个工作日，可根据认购情况提前结束。