2022-06-22-上交所-大庆华理生物技术股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_373页_6mb

大庆华理生物技术股份有限公司科创板上市招股书摘要

核心内容概述

大庆华理生物技术股份有限公司（以下简称“华理生物”）拟首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。公司是一家以生物技术为核心，专注于生物表面活性剂研发、生产、销售和服务的高新技术企业，主要产品为脂肽生物表面活性剂，广泛应用于石油、农牧、环保等领域。本次发行拟不超过2,300万股，占发行后总股本不低于25%。公司强调其在微生物采油技术领域的领先地位，并符合科创板的定位和科创属性要求。

主要观点

1. 行业定位与技术优势
   公司主营业务属于生物产业，符合国家战略性新兴产业政策及“十四五”生物经济发展规划。公司是少数实现脂肽生物表面活性剂工业化生产的企业，拥有自主知识产权，掌握多项核心技术，包括脂肽生物表面活性剂工业化发酵生产技术、生物-化学三元复合驱体系构建及注入技术等。

2. 主要产品与市场应用
   公司主要产品为脂肽生物表面活性剂，广泛应用于石油行业的三次采油、环保和农牧领域。2019-2021年，公司对中石油及下属子公司销售收入占比分别为92.53%、93.42%和97.67%，显示客户集中度高及大客户依赖风险。

3. 募集资金用途
   本次募集资金将用于脂肽生物表面活性剂工业化生产扩建项目、研发中心建设、营销网络建设及补充流动资金，共计80,000万元。

4. 公司治理结构
   公司无特别表决权股份等特殊治理安排，具备健全的公司治理结构，包括股东大会、董事会、监事会及独立董事等。

5. 上市标准
   公司选择的上市标准为“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元”。

关键信息

一、公司基本信息

• 公司名称：大庆华理生物技术股份有限公司
• 注册地址：黑龙江省大庆市红岗区南三路328号
• 注册资本：6,000万元
• 法定代表人：李波
• 控股股东：北京道华和创科技有限公司
• 实际控制人：李波
• 行业分类：化学原料和化学制品制造业（C26）

二、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过2,000万股（未考虑超额配售），不超过2,300万股（若考虑超额配售）
• 发行方式：采用网下配售、战略配售及网上定价发行相结合的方式
• 承销方式：余额包销
• 发行对象：符合国家法律法规及监管机构规定的询价对象和科创板投资者

三、财务数据（2019-2021）

四、主要风险提示

1. 客户集中度高及大客户依赖风险
   公司主要客户为中石油及其子公司，销售收入占比高，存在客户集中度高及大客户依赖的风险。

2. 宏观经济波动风险
   若宏观经济或石油行业景气度下滑，可能影响公司产品需求，导致业绩下滑。

3. 核心技术人员流失风险
   行业竞争激烈，公司需持续完善激励机制，防止核心技术人员流失。

4. 产品毛利率下滑风险
   脂肽生物表面活性剂的毛利率在2021年小幅下降，受价格和成本影响较大。

5. 募集资金投资项目风险
   募集资金投资项目存在不能达到预期收益的风险，需关注建设周期和市场变化。

6. 税收优惠可持续性风险
   公司享受15%的所得税优惠，若未来政策变化或未能通过复审，将影响公司利润。

7. 发行失败风险
   若发行后总市值不满足上市条件，或出现其他终止发行情形，公司将面临发行失败。

8. 即期回报摊薄风险
   发行后股本和净资产增加，若短期内盈利未显著增长，将导致每股收益和净资产收益率下降。

五、公司治理与承诺

• 公司及主要股东、董事、高管等承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 保荐人、律师、会计师等中介机构也作出类似承诺。
• 发行人及核心技术人员对财务数据、知识产权、承诺履行情况等作出重要声明。

六、主要竞争对手与市场地位

• 主要竞争对手为生产化学表面活性剂的厂家。
• 华理生物是国内少数实现脂肽生物表面活性剂工业化生产和规模化应用的企业。
• 公司在大庆油田等实现了广泛应用，建立了良好的品牌形象。

七、技术先进性与研发成果

• 公司承担国家“863”计划项目重点课题，拥有“生物采油教育部工程研究中心”和“黑龙江省华理生物采油技术创新中心”等平台。
• 公司拥有16项发明专利，其中6项在报告期内形成主营业务收入。
• 公司在生物基表面活性剂、生物聚合物、生物酶等产品的研发方面持续投入。

八、未来发展战略

• 石油领域：加大研发投入，推动生物产品替代化学产品，实现绿色高效开发。
• 农牧领域：拓展生物肥料、饲料添加剂、生物防治等产品和技术。
• 环保与健康领域：开发生物絮凝剂、油污水处理复合菌剂等，推动绿色、安全、低成本的原材料供应。

结论

大庆华理生物技术股份有限公司是一家在生物表面活性剂领域具有核心技术优势的高新技术企业，符合科创板定位和科创属性要求。公司主要产品应用于石油行业，客户集中度较高，存在一定的市场依赖风险。公司计划通过募集资金扩大生产、提升研发能力、拓展市场，以实现更广泛的业务布局和可持续发展。投资者需关注公司所面临的各项风险，包括客户集中度、毛利率下滑、募集资金项目效益及税收优惠可持续性等。