2022-06-22-上交所-深圳威迈斯新能源股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_476页_6mb

深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市总结

核心内容概述

深圳威迈斯新能源股份有限公司拟首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。公司专注于新能源汽车领域的电力电子产品研发、生产、销售和技术服务，主要产品包括车载电源、电驱系统等。本次发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股份数量不超过4,210.00万股，占发行后总股本比例不低于10%。公司已建立较为完善的研发体系和技术平台，具备较强的技术研发和创新能力，并符合科创板的行业定位和科创属性要求。

主要观点

1. 投资风险提示
   科创板市场具有较高的投资风险，公司作为新能源汽车核心零部件供应商，面临技术升级迭代、市场需求波动、市场竞争加剧、半导体材料进口依赖、存货管理及产品质量等多方面风险。投资者应审慎评估风险，以正式公告的招股说明书作为投资依据。

2. 公司背景与业务
   公司成立于2005年，注册资本37,885.71万元，总部位于深圳市南山区。公司是国家级高新技术企业，拥有CNAS实验室、省级工程技术研究中心等，致力于新能源汽车相关电力电子产品的研发与产业化。

3. 核心技术与研发能力
   公司拥有198项授权专利（含31项境内发明专利和9项境外发明专利）和163项计算机软件著作权，核心技术包括磁集成控制解耦技术、输出端口电路集成控制技术等。公司已实现多项技术的产业化应用，并在国内外市场获得广泛认可。

4. 市场地位与客户资源
   公司在车载电源领域具有较强竞争力，连续两年在中国乘用车车载充电机市场出货量排名第一。公司已获得小鹏汽车、理想汽车、上汽集团、吉利汽车等多家知名客户的定点，产品覆盖新能源汽车核心部件。

5. 募集资金用途
   募集资金将用于新能源汽车电源产品生产基地项目、龙岗宝龙新能源汽车电源实验中心新建项目以及补充流动资金，共计133,230.33万元。公司计划通过募集资金推动业务发展，增强市场竞争力。

关键信息

一、发行概况

• 股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行数量：不超过4,210.00万股
• 发行后总股本：不低于42,095.71万股
• 拟上市交易所：上海证券交易所科创板
• 发行方式：采取网下配售与网上市值申购相结合的方式
• 承销方式：余额包销
• 募集资金用途：
  • 新能源汽车电源产品生产基地项目：62,000.00万元
  • 龙岗宝龙新能源汽车电源实验中心新建项目：21,230.33万元
  • 补充流动资金：50,000.00万元

二、主要财务数据（单位：万元）

三、主要风险提示

1. 技术升级迭代和研发失败风险
   新能源汽车技术发展迅速，公司需持续跟进技术趋势，否则可能面临技术落后或被市场淘汰的风险。

2. 市场需求波动风险
   新能源汽车市场受宏观经济、政策调整、安全事件等因素影响较大，公司需关注客户销量变化对产品需求的影响。

3. 市场竞争加剧风险
   随着全球传统汽车厂商加速布局新能源汽车领域，行业竞争加剧，公司需保持竞争优势以维持盈利能力。

4. 半导体材料进口依赖风险
   公司依赖进口芯片和功率器件，若国际形势变化，可能导致原材料供应紧张、价格波动或中断。

5. 存货管理风险
   公司期末存货金额较大，可能对公司流动资金和资产质量产生不利影响，若市场环境变化，可能面临存货跌价风险。

6. 产品质量纠纷风险
   虽然公司建立了全面的质量管理体系，但若某一环节出现问题，可能导致产品质量问题，影响公司声誉和经营。

四、公司治理与合规

• 公司已建立完善的公司治理结构，包括股东大会、董事会、监事会等。
• 公司不存在特殊表决权股份或类似安排。
• 公司无在其他交易场所挂牌或上市的情况。
• 公司与中介机构关系明确，包括保荐人、律师、审计机构等。

五、科创属性与上市标准

• 行业领域：节能环保（新能源汽车关键零部件）
• 科创属性指标：
  • 研发投入占比：9.29%
  • 研发人员占比：22.89%
  • 形成主营业务收入的发明专利：36项
  • 营业收入复合增长率：52.50%
• 公司符合科创板上市标准：预计市值不低于10亿元，且最近一年净利润为正、营业收入不低于1亿元。

结论

深圳威迈斯新能源股份有限公司是一家专注于新能源汽车电力电子产品的研发、生产和销售的高新技术企业，具备较强的技术实力和市场竞争力。公司选择科创板上市，符合其行业定位和科创属性要求。然而，公司面临诸多风险，包括技术、市场、竞争、原材料依赖及存货管理等方面，投资者需全面了解并审慎决策。募集资金将用于提升生产能力、加强研发实力及补充流动资金，以支持公司未来持续发展。