2022-06-21-上交所-北京全式金生物技术股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_317页_8mb

北京全式金生物技术股份有限公司科创板上市总结

核心内容概览

北京全式金生物技术股份有限公司（以下简称“全式金”）拟首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。公司是一家专注于分子生物学、细胞生物学、蛋白类生物试剂和体外诊断试剂的研发、生产与销售的生物科技企业，致力于打造国产生物试剂品牌，推动生命科学的发展。

主要观点与关键信息

1. 发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过1,666.6667万股，占发行后总股本比例不低于25%
• 发行后总股本：不超过6,666.6667万股
• 保荐人：国泰君安证券股份有限公司
• 发行方式：采用网下对投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式
• 募集资金用途：用于体外诊断产品研发、重组蛋白核心原料研发、营销网络建设及补充流动资金

2. 风险提示

• 科创板投资风险：科创板市场具有较高的投资风险，包括研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等。
• 行业监管政策变化风险：未来可能出台相关政策，若公司无法持续满足监管要求，可能面临处罚，影响经营。
• 新冠疫情带来的影响：新冠相关产品收入占比较高，若绿色通道关闭，可能影响出口。
• 租赁房产瑕疵风险：约60.40%的租赁房产存在权属或土地性质问题，存在整改风险。
• 实际控制人控制风险：实际控制人仍占股88.2491%，存在不当影响公司经营的可能。
• 经营业绩下滑风险：疫情后业绩可能放缓甚至下滑超过50%。
• 应收账款坏账风险：应收账款占流动资产比例较高，存在坏账风险。
• 税收优惠政策风险：高新技术企业资格可能受到政策调整影响。
• 毛利率下降风险：受多种因素影响，存在毛利率下降的可能。
• 募投项目实施风险：项目周期长，存在无法实现预期目标的风险。
• 法律与合规风险：包括质量控制、环保及安全生产等方面的风险。
• 发行失败风险：若网下申购不足或不符合上市标准，存在中止发行的风险。

3. 公司业务与技术

• 主营业务：生物试剂、体外诊断试剂的研发、生产与销售，产品应用于生命科学、医学研究、新药研发、技术服务等领域。
• 核心技术平台：覆盖上游蛋白原料、中游生物试剂、下游诊断试剂的全产业链核心技术平台。
• 主要产品：包括高通量筛选试剂、PCR相关产品、高通量测序文库构建试剂、磁珠、无血清培养基等。
• 市场地位：分子生物学试剂市场份额在国产品牌中排名第二，产品支持超过20,000篇科研论文发表。

4. 财务表现

• 营业收入：2019年10,969.04万元，2020年14,019.23万元，2021年22,958.40万元，复合增长率44.67%
• 净利润：2019年1,113.31万元，2020年3,156.20万元，2021年7,577.25万元
• 毛利率：2019年78.54%，2020年80.00%，2021年81.46%
• 研发投入占比：近三年累计研发投入占营收比例为13.51%，研发投入总额为6,475.20万元
• 主要客户：覆盖1,000多所科研机构、2,800多个工业客户，包括清华大学、北京大学、华大基因等知名单位

5. 公司治理

• 公司无特殊治理安排
• 全体董事、监事、高管及核心技术人员承诺招股说明书内容真实、准确、完整
• 实际控制人承诺不提供虚假信息，承担相应法律责任

6. 上市标准

• 符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条，预计市值不低于10亿元，且最近两年净利润均为正且累计不低于5,000万元

7. 募集资金

• 募集资金总额为100,000万元，用于四个募投项目，包括体外诊断产品研发、重组蛋白核心原料研发、营销网络建设、补充流动资金
• 若募集资金不足，将通过自筹解决；若剩余，将用于补充营运资金

8. 专业术语

• 酶、核酸、PCR、qPCR、RT-PCR、mRNA、rRNA、工具酶、高通量筛选、高通量测序等为公司核心技术相关概念
• CE认证：公司已取得CE证书，用于出口产品合规

结构清晰总结

发行信息

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过1,666.6667万股，占发行后总股本比例不低于25%
• 保荐人：国泰君安证券股份有限公司
• 募集资金用途：体外诊断产品研发、重组蛋白核心原料研发、营销网络建设、补充流动资金

风险提示

• 科创板投资风险高，公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定等特征
• 行业监管政策变化、新冠疫情、租赁房产瑕疵、实际控制人控制、经营业绩下滑、应收账款坏账、税收优惠、毛利率下降、募投项目实施、法律合规、发行失败等风险

公司业务与技术

• 业务覆盖生物试剂和体外诊断试剂，产品广泛应用于科研和工业领域
• 拥有全产业链核心技术平台，产品线覆盖核酸、细胞、蛋白等
• 技术先进，包括高通量测序、PCR、磁珠偶联、无血清培养基等
• 市场地位较高，产品支持大量科研论文发表

财务数据

• 营收和净利润持续增长，近三年复合增长率44.67%
• 毛利率保持在较高水平，研发投入占营收比例为13.51%
• 应收账款占流动资产比例较高，存在坏账风险

上市标准与科创属性

• 满足科创板上市标准，预计市值不低于10亿元
• 符合“生物医药”行业分类，具备科创属性

公司治理与承诺

• 无特殊治理安排，所有信息真实、准确、完整
• 控股股东及实际控制人承诺不提供虚假信息，承担法律责任

其他信息

• 与各中介机构无股权或其他权益关系
• 发行相关日期未具体披露，但需关注重要时间节点
• 公司重视技术创新，以客户需求为导向，未来将进一步丰富产品线，提升国际竞争力

总结

北京全式金生物技术股份有限公司是一家在生物科技领域具有较强竞争力的公司，专注于生物试剂和体外诊断试剂的研发、生产与销售。公司通过多年技术积累，形成了完整的研发体系，并在分子生物学试剂市场中占据重要地位。然而，公司也面临诸多风险，包括行业监管变化、新冠疫情的影响、租赁房产瑕疵、实际控制人控制、经营业绩下滑、应收账款坏账、税收政策变动、毛利率下降、募投项目实施及法律合规风险等。公司拟通过科创板上市进一步拓展市场，提升品牌影响力，并推动生物试剂的国产化进程。